2014年09月29日 第202期

将iPhone6拦在国门之外的正是“国家信息安全”,iPhone手机不久前曾因iOS追踪及记录定位功能被央视点名批评!无论是信息也好、食品安全也罢乃至对医疗安全的高度重视,这都是“国产化”的重要契机……

与国际企业在家门口抢生意。这既是提升产业附加值的“调结构”,也是拉动经济“稳增长”的重要手段,更将成为A股市场中最炙手可热的炒作题材!

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将iPhone6堵在国门外是为“中国创造”抢生意

关于iPhone6水货的新闻长期占据着当下科技板块的头条,黄牛、海关、中关村、华强北每天都围绕iPhone6上演着不同的悲喜剧,这一切只因为iPhone6目前还并没有获得合法的内地销售资格,而将iPhone6拦在国门之外的正是“国家信息安全”,iPhone手机不久前曾因iOS追踪及记录定位功能被央视点名批评!实质上,无论是信息也好、食品安全也罢乃至对医疗安全的高度重视,这都是“国产化”的重要契机,“MADE IN CHINA”已经开始以升级版的形式,在国内高端市场开疆拓土,而不是将做大的蛋糕拱手让出。

我注意到,最新出版的《十八大以来重要文献选编》上册收录了若干篇此前未公开的习近平主席讲话文稿,2013年12月23日习主席在中央农村工作会议上谈及转基因问题时指出,“我强调两点:一是确保安全,二是要自主创新。也就是说,在研究上要大胆,在推广上要慎重。转基因农作物产业化、商业化推广,要严格按照国家制定的技术规程规范进行,稳打稳扎,确保不出闪失,涉及安全的因素都要考虑到。要大胆创新研究,占领转基因技术制高点,不能把转基因农产品市场都让外国大公司占领了”。

这无疑是对“中国创造”发出的最强音,要有抢占高端市场的勇气与决心!关于转基因国产化的受益上市公司,建议可以关注金融界网站的“投资焦点”栏目,每天对于政策热点衍生出的投资机会都有深层的挖掘与剖析,我在这里就不再复述了。

有意思的是,日前以银行IT“国产化”的宏观思路,中国银监会、国家发改委、科技部、工信部四部委联合发布了公布了“关于应用安全可控信息技术加强银行网络安全和信息化建设的指导意见”。该指导意见的发布是中国进一步重视信息安全的体现,也要求银行业对信息安全与信息主权问题更加重视,打破IT设备被少数国外厂商垄断,应用国产品牌。

伴随着中央政府推进“国产化”的宏观思路以及银监会大力推进银行业安全可控信息技术的实施,作为IT设备国产化的先头兵,国产厂商在银行业推动国产化进程抓住了良好的市场先机。意见中多次强调到“安全可控的信息技术“,直接指向了目前最为严重的国外设备垄断带来的安全隐患。对于银行而言,一旦关键的数据信息泄露,将直接产生无可估量损失。这一度让国产服务器上市公司,在A股市场中的表现一骑绝尘。

同时,就在上个月,国家卫生计生委、工业和信息化部联合召开推进国产医疗设备发展应用会议。国家卫生计生委主任李斌指出,要大力倡导卫生计生机构使用国产医疗设备,重点推动三级甲等医院应用国产医疗设备。

国家卫生计生委要始终把推广应用国产设备,降低医疗成本作为重点工作来抓紧抓实。卫生计生部门要同工业和信息化等部门密切协作,更多更好地采用规划、标准等手段,加快破解制约国产医疗设备发展应用的障碍,创造良好的社会环境和政策环境。探索建立高水平医疗机构参与国产医疗设备研发、创新和应用机制。

另外,据中国半导体行业协会执行副理事长徐小田透露,国家集成电路产业投资基金将于近日挂牌成立,基金一期规模达1200亿元,投资于芯片制造等重点产业。分析认为,中央与地方自上而下的扶持将使中国集成电路产业迎来一轮长期向上周期。

实质上,中国凭借其巨大的消费市场、相对低廉的劳动力成本,以及较好的优惠招商引资政策等优势,过去十几年中国吸引着全球各大半导体制造商在大陆投资设厂,中芯国际、华虹宏力等本土半导体厂商也获得了较快的发展。半导体产业作为尖端以及具有高附加值产业,对其他相关产业的带动作用明显,是在整个国民经济中具有重大战略意义的关键性骨干产业。

整体来看,这一轮国产化的浪潮与此前在低端制造业的扩张有两个显著的不同,其一、与简单的“来料加工”劳动密集型产业相比,更加注重自主知识产权的升级,国产化已切入高端市场;其二、与“中国制造”以出口导向向海外输出产品不同,这一次重在向国内的内需市场发力,与国际企业在“家门口”抢生意。这既是在宏观经济层面提升产业附加值的“调结构”,也是拉动经济“稳增长”的重要手段,更将成为A股市场中最炙手可热的炒作题材。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

工信部制订3D打印发展计划

近日,工信部副部长苏波在“3D打印与生物医疗器械产业化推进会”上表示,工信部正在牵头制订《国家增材制造产业发展推进计划(2014-2016年)》,进一步推进3D打印的产业化发展。工信部将与卫计委、国家食药总局协作配合,重点开展专用材料、装备、人才培养等方面工作。A股公司中,光韵达(300227)5月与上海晟烨签订合作协议,依托上海交大数字医学临床转化教育部工程研究中心,共同发展3D打印医疗领域应用;银邦股份(300337)8月与天津杰冠医疗签订合作协议,联合开发3D打印义齿项目;银禧科技(300221)的3D打印耗材产品已小批量试产,其中功能化聚醚酮材料应用于人工假体、植入体等领域。

淘宝入股石基信息催热在线旅游

石基信息(002153)公告拟以51.52元每股的价格向淘宝中国软件公司发行5455万股,募资28.1亿元补充流动资金。完成后,淘宝软件将持有公司15%的股份。公司将与淘宝软件共拓酒店、餐饮O2O市场。A股公司中,中青旅(600138)正持续推进遨游网的平台化、网络化和移动化,并带来收入的大幅增长;腾邦国际(300178)正逐渐向商旅云平台模式发展。

动力电池研发生产或获政策扶持

国务院副总理马凯、工信部部长苗圩近日在天津调研动力电池研发生产,并召开企业座谈会。新能源汽车已经从导入期进入到成长期,随着整车补贴、购置税、充电站建设等扶持政策陆续出台,作为上游最核心的动力电池,有望得到下一轮政策重点支持。沧州明珠(002108)的锂电池隔膜、多氟多(002407)的六氟磷酸锂、金瑞科技(600390)的正极材料前驱体都拥有较强技术实力。

“J视点”简介

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