2014年09月26日 第201期

伴随着美股三大股指的大跌(其中纳斯达克跌幅近2%),外管局适时的发布了“对冲”政策:正与其他部门研究RQFII额度扩大等相关问题……

随着“沪港通”的临近,国际资金不仅能通过QFII、RQFII投资中国股市,也能借道香港长驱直入(当然初期会有额度限制)。这个逻辑也一直是投资者将“沪港通”视为重大利好的根本因素!

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金融改革提速对冲经济增长下滑成牛市防守基石

伴随着美股三大股指的大跌(其中纳斯达克跌幅近2%),外管局适时的发布了“对冲”政策:正与其他部门研究RQFII额度扩大等相关问题。这似乎是非常有意思的寓意:对于在美股高位出逃的海外资金,欢迎来A股抄底!事实上,随着“沪港通”的临近,国际资金不仅能通过QFII、RQFII投资中国股市,也能借道香港长驱直入(当然初期会有额度限制)。这个逻辑也一直是投资者将“沪港通”视为重大利好的根本因素。

当然,在我看来“沪港通”要真正成为A股对外吸金的平台,还需要在制度、产品上(例如“T+0”不设涨跌幅交易,个股期权等金融衍生品创设)弥合与国际资本市场的差距,并着力提升上市公司的整体质量。在此之前,当前行情更多要接受,来自海外市场波动幅度加剧,中国经济失速的重重考验,而防守的任务则落在了已经开启的金融改革之上。

人民币跨境支付系统力挺银行企业

经过数年筹备,人民币跨境支付系统(CIPS)终于有望落地开花。周四,央行副行长刘士余在上海表示,CIPS建设已取得显著进展,将落户中国上海。据知情人士透露,未来该系统或与上海清算所有关,但不完全是上海清算所的业务,CIPS业务将独立于上海清算所目前业务,但上海清算所的资金结算还需通过CIPS。此前则有媒体报道,作为人民币国际化更进一步必不可少的基础设施,按照原定时间表,计划在今年亮相。人民币跨境支付系统的搭建,将做大金融业的整体蛋糕,这对于上海本地银银行,乃至银行系统都是重大利好。

保险业创新获地方政府支持

据悉,更多的保险创新将在上海先行先试。包括:保险交易所、区域性再保险中心有望率先落地上海;上海将成为第一批“税收递延型养老保险”、“老年人住房反向抵押养老保险”的试点城市之一;结合自贸区先行先试的政策环境,进一步拓展保险资金对内对外投资的范围和力度等。此前,上海市市委常委、常务副市长屠光绍,上海市政府副秘书长金兴明已分别召集保险集团、保险资管公司、保险公司和保险经纪公司座谈。会上透露出的一个重要信息显示,上海将制定全国首个地方版保险新“国十条”,10月底之前将推出具体的实施意见和推进方案。

券商利好加速兑现

周一,两融标的迎来第四度扩容,对券商相关业务的拓展大有裨益。而日前有媒体报道称,9月30日之前将有多项规则有待最终发布,其中包括由证券业协会牵头修订的《证券公司网上证券信息系统技术指引》、中登公司牵头修订的《证券账户非现场开户实施暂行办法》以及证监会创新部牵头的证券经营机构支持自由贸易试验区建设的具体意见。关于“通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本”、“支持证券公司探索发行新型资本补充工具,如优先股、可转债等”等政策落实,目前已经有了实质性安排,四季度将迎来多项券商创新政策的落地实施。

小牛行情的格局已初步确定,以新能源汽车为代表的新兴产业,将是向上拓展最主要的攻击力量,而金融改革则是努力在为强周期产业续命,并为新经济的兴起输送血液,是封杀行情连续大幅调整最重要的“基石”。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

国防部提出加大无人机建设力度

国防部新闻发言人耿雁生25日表示,无人机是影响未来战争的关键技术之一,未来要继续加大无人机建设力度,使其在我军联合作战体系中发挥越来越重要的作用。A股公司中,通裕重工(300185)成立了生产航空装备的孙公司,布局无人机规模化生产;宗申动力(001696)签署了无人机样机试制协议;山河智能(002097)参股公司已完成遥感测绘无人机系统等多项产品的研制和试飞工作。

财政部支持中央文化企业兼并重组

25日,财政部下发《关于编报2015年中央文化企业国有资本经营预算支出项目计划的通知》,重点提出支持兼并重组与深化企业改革。在中央强调发展传媒集团的指示下,以百视通和东方明珠为代表的传媒业并购进程出现加速,大传媒时代正拉开序幕。可关注浙报传媒(600633)、人民网(603000)、粤传媒(002181)等优势企业。

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