2014年09月02日 第184期

仰望了很久的大变革,终于从宏观传导到了微观,产业格局的变化之快令人目不暇接,甚至还没有来得及领略第三次工业革命的魅力,第四次的浪潮已扑面而来……

面对一个崭新的时代,那些不差钱的土豪都在努力求新求变,我们更需要抛弃此前刻舟求剑式的投资观念,主动解放思想、拥抱变革,相时而动才是上层谋略!

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死或生!地产土豪跨界转型将钱“烧”向哪儿

为即将开始阿里巴巴全球路演忙的焦头烂额的马云,原本没空在现场参观上个月底恒大亚冠的八强淘汰赛,但作为新晋大股东仍然在百忙之中到场,并带着2000万现金的男人奖赚足了眼球,当这个“金主”站起来为恒大加油喝彩时,地产大佬许家印的野心赫然写在了马云胸口的球衣上:恒大粮油!虽然最终恒大输掉了比赛,但马云与许家印却实现了双赢,仅仅花了2000万人民币,在全场近5万名观众及十数亿电视观众的瞩目下,马云实质上已成功在亚洲提前启动了募资或超2000亿美元的阿里巴巴“路演”,许家印更以零成本请来了马云为自己的新业务站台,胸前广告出现在了隔夜各大媒体的头版。

就在比赛结束的第二天,戴着媒体聚焦的光环,恒大趁热打铁举行产品上市发布会,恒大粮油、恒大乳业、恒大畜牧大三大产业全部浮出水面,首批发布的产品包括恒大绿色大米、恒大有机大米、恒大绿色菜籽油、恒大绿色大豆油、恒大有机大豆油以及恒大有机杂粮。加之去年在捧得亚冠奖杯后发力的恒大冰泉,恒大已然全线布局了民生消费领域。

与恒大冰泉将竞争对手锁定冰川、依云、昆仑、景天,定位与高端矿泉水的作法同出一辙,恒大粮油的“有机”标签与转基因划清了界线,同样是高举高打,可以想见,还没有正式启动的恒大乳业,潜在的对标旗舰必然是国内高端液态奶的代名词——特仑舒。为何在楼市依旧叱诧风云恒大,要向民生消费领域做跨界转型呢?

恒大中期业绩数据显示,截止至6月30日,恒大地产已实现合约销售693.2亿元,完成全年1100亿合约销售目标的63%。销售面积979.6万平方米,同比增长47.4%,位列全国第一。成交均价为7076元/平方米,按年增长5.4%。但值得注意的是,住房内在供求格局已发生根本变化,目前三、四线城市的需求危机正在逼向二线城市,随着新兴投资理财渠道的拓展,地产的投资属性正在淡化并逐渐回归到住宅属性,而地方债问题的不断积累,除了将限购政策解禁之外,地方政府能对地产业能提供的有效扶持手段十分有限(最新统计数据,8月100城房价为10771元/平方米,环比上月下跌0.59%,连续第4个月下跌)。在地产大周期拐点已现的背景下,恒大站在房市的百尺竿头向更具增长潜力的朝阳产业跨界战略转型,显然是有章可循:

据蒙牛乳业在香港发布的中报显示,上半年,蒙牛收入258.4亿元人民币,较去年同期上升了25.0%,净利润10.5亿元人民币,同比上升39.9%,其中液态奶收入达217.6亿元人民币,市场份额继续稳居市场第一。而随着二胎政策的陆续放开,以及城镇化建设的提速,包括居民生活品质及健康意识的提升,在乳品市场尤其是高端消费仍然是广阔天地大有可为,这正是恒大要华丽转身的核心要素之一。

当然,跨界转型的不仅仅是恒大的许家印,上周五王健林拉来了李彦宏、马化腾这两位科技大佬以共同出资人的身份为万达电商站台,在签约仪式的演讲中,三位跨界精英不约而同的表示,不希望被外界解读成“卖货”的电商合作,这将会是一次新的尝试,面向O2O未来的新布局。虽然这种合作在各自扮演的角色、商业模式、运营手段等诸多方面还懵懵懂懂,但可以肯定的是,业界一哥王健林已经提前嗅到了来自商业地产的凛冽寒风,进而寄情于互联网的颠覆性改造。

谈这些对股民的启示,并不是说号召大家将投资方向,调整为高端粮油、中国乳业或者是电商、互联网,而是想表达仰望了很久的大变革,终于从宏观构架传导到了微观产经,产业格局的变化之快令人目不暇接,甚至还没有来得及领略第三次工业革命的魅力,第四次的浪潮已经扑面而来。面对一个崭新的时代,那些不差钱的土豪都在努力求新求变,我们更需要抛弃此前刻舟求剑式的投资观念,主动解放思想、拥抱变革,相时而动才是上层谋略。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

中日韩自贸区谈判振兴区域概念

据商务部消息,中日韩自贸区第五轮谈判今日在北京举行。本轮谈判将持续五天,三方主要就货物贸易的降税模式、服务贸易和投资的开放方式等议题展开磋商,并就协定的范围和领域交换意见。A股相关上市公司有新华锦(600735)、青岛金王(002094)、如意集团(000626)、民生控股(000416)、大连国际000881)、大连友谊(000679)、青岛双星(000599)、天津港(600717)、大连港(601880)、锦州港(600190)等。

横琴申报自贸区促土地价格升值

横琴新区管委会副主任陈骞1日表示,横琴新区正着力打造改革创新先行示范区,积极申报中国(广东)自由贸易园区,推动行政管理、信用体系、商业制度、仲裁规则、社会管理等方面与国际接轨。华发股份(600325)和格力地产(600185)是珠海房地产开发龙头企业,珠海港(000507)控股子公司今年3月获得横琴新区等四个区域的城市管道燃气特许经营合同。

联想业绩高增带动产业链狂欢

昨日,受益于良好的业绩报表,联想集团在港大涨3.55%,创下自2000年以来14年新高。联想在PC、手机业务的持续强势,相关零部件供应商也将因此受益,值得关注。A股公司中,欣旺达( 300207 )为联想笔记本、手机的电池模组供应商,供货份额达到40%-50%,今年联想有望成为公司第一大客户;胜利精密( 002426 )为联想配套的笔记本机壳正快速增长,减反射膜也有望进入联想的高端手机供应链。

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