2014年09月01日 第183期

在军工股的帮衬下,上周五沪指光复了2200点,也使得8月份的月K线得以见红,不至于让一整月都叫嚣着“大牛市”的媒体过于丢脸……

在房地产问题还没有一个完美的解决方案(或者说在如何与中国经济旧有的增长方式做个了断),以及A股市场在新股发行制度上“刺刀见红”的改革完成之前,我们对于大牛市还需要有更大的耐心!

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国际资本撞开A股大门前再玩一次“中国特色”

在军工股的帮衬下,上周五沪指光复了2200点,也使得8月份的月K线得以见红,不至于让一整月都叫嚣着“大牛市”的媒体过于丢脸,在房地产问题还没有一个完美的解决方案(或者说在如何与中国经济旧有的增长方式做个了断),以及A股市场在新股发行制度上“刺刀见红”的改革完成之前,我们对于大牛市还需要有更大的耐心,但毫无疑问,在“大老虎”落马之后,中国二次改革的一马平川,以及注意力重新聚焦经济的务实作风,给沉寂多年的股市腾出一段不小的操作空间,暂时忘了无谓的牛熊之争,抓紧时间扫描一下还有哪些投资机会吧!

8月行情的一路坎坷,在于7月份经济数据关键指标的掉头向下,存贷款数据的双双下滑,以及发电量增速的明显放缓,让市场对于中国经济基本面产生了怀疑,因此在已经到来的9月份,需要认真的观察将在月中公布的8月份数据是否已经恢复常态。我倾向于认为,在各大领域改革快马加鞭展开的背景下,8月份经济数据回暖的概率较大,否则“微刺激”或将进一步升级护航“稳增长”。换言之,在9月中旬各项数据公布前,还有在低位补仓、调仓的机会。

从事件驱动的角度来看,9月份是苹果、三星这两大手机巨鳄的新品发布期,其中9月3号三星发布NOTE4,9月9号苹果发布iPhone6(或许还有传说中的iwatch),这势必在全球引发新一轮的“换机潮”,虽然反映在A股市场,手机硬件产业链上的相关概念已遭反复炒作。但我们现在不能确定是,这两大旗舰在功能层面会不会有创新性的惊喜,这意味着在软件层面会有新的生态,以及新的商业模式出现,必然会遭遇最具想象力的爆炒。

台湾相关经济官员28日表示,两岸货贸谈判9月10日在台登场,谈判重点在汽车、工具机、石化、面板4项产业。而在不久前,福建省委省政府出台的《关于深化对台交流合作推动平潭科学发展跨越发展的意见》中便明确指出了,平潭综合实验区发展的主要任务是,深化对台交流合作,推动实现与台湾投资、贸易、人员往来便利化,建设新兴产业区,建设高端服务区,建设宜居生活区;加大产业培育力度,做大做强做优产业,优化产业布局,构建产业发展的促进体系,平潭将加快改革开放步伐、着力提升开发建设和管理水平,以及完善基础设施建设。两岸货物贸易协议的推进,给相关区域概念股带来了热度。

沪港联网九月二次演练,“沪港通”进入临战状态。据港交所提供的信息,该所在已经在8月份本地券商举行了“沪港通”连接测试,一共96名交易所参与者(占市场总成交额约80%)及7名中央结算及交收系统参与者(非交易所参与者)参与连接测试,这次测试所检视的范围,包括香港及上海两地市场间的北向及南向交易,以及相关的结算及交收程序。9月份还将进行第二次实战演习,A股国际市场的大门将正式打开,抛开“A+H”股差价套利这种简单的机会来看,我们真的应该开始以国际的眼光,来审视一下中国的竞争优势究竟在股市中体现在哪儿?

9月份先过中秋再临十一,对全国各大旅行社来说是一年中最繁忙的一个月。事实上,我国旅游业的节假日效应尤为明显,历次黄金周及小长假都成为出游热点,旅游人次数及旅游收入均有突破。从旅游板块的历史走势来看,2000年第一次黄金周以来的13年中,有9年9月份旅游板块跑赢上证指数,是9月份最值得关注的“季节性”板块之一。

经历过了7月份行情的摧枯拉朽,8月份的喧嚣嘈杂,9月份则不仅是一段逢低建仓的好时光,并且可“当月实现收益的”故事和题材也是分量十足。在“沪港通”裹挟着国际资本撞开A股市场的大门之前,还有一次以“中国特色”的方式来将投机贴现的机会!(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

长株潭创新示范区获批利好概念股

据悉,长株潭自主创新示范区已经获得国务院批复同意,文件将在近日下发。长株潭三市国家高新区沿湘江分布,相互毗邻,总规划面积37.6平方公里。此次获批将使长株潭成为国内第5个国家自主创新示范区。在方案申报调研期间,国家部委联合调研组实地考察了博云新材(002297)、中联重科(000157)等企业。

海绵钛提价利催促源型公司上涨

29日,洛阳双瑞万基上调海绵钛报价2000元/吨,涨幅约4.3%,上调原因主要是受原料四氯化钛涨价及库存影响。公司海绵钛年产能1万吨,位列国内第三。从行业情况看,目前市场库存延续紧张局面,部分厂商看涨9月行情。关注宝钛股份(600456)、攀钢钒钛(000629)等相关公司。

军事创新或带来新军工行情

据新华社,中央政治局8月29日下午就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,世界新军事革命对我们既是机遇,也是挑战。我们要看到世界军事领域发展变化走向,与时俱进大力推进军事创新,有针对性推进国防和军队建设改革。军工板块迎来新的投资机会。

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