2014年08月25日 第178期

低估值的蓝筹股已经初步完成了修复的任务,只是还没有找到可以交接棒的第二波攻击手,从区域振兴规划的“炒地图”,以及大力扶持新兴产业的“炒概念”,乃至国企混合制改革的“切蛋糕”等……

具有可持续性的赚钱效应却尚未扩散,平台的牵制需要踩着七彩云朵的英雄以豪情万丈的勇气来突破!

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站在风口上的猪和小伙伴们根本停不下来飞翔

从沪指首次突破开始算起,2200点平台的构筑已经超过了4周,虽然媒体上关于牛市的叫嚣声不绝于耳,但多头却迟迟没有打开局面。在我看来,低估值的蓝筹股已经初步完成了修复的任务,只是还没有找到可以交接棒的第二波攻击手,从区域振兴规划的“炒地图”,以及大力扶持新兴产业的“炒概念”,乃至国企混合制改革的“切蛋糕”等,热点虽层出不穷,具有可持续性的赚钱效应却尚未扩散,平台的牵制需要踩着七彩云朵的英雄以豪情万丈的勇气来突破。

我在写“J视点”栏目说明的时候落笔便是“台风来了,猪都会飞”,现如今一语成谶!站在风口上的猪,飞的根本停不下来。从去年12月开始,猪价开始持续下跌,到今年6月期间,部分地区生猪价已跌到15年来最低水平,养一头猪亏损400元,这一轮下跌来势凶猛,影响之大实属罕见。

进入7月以来,猪价进入快速上涨通道,并延续至今。商务部最新监测的数据显示,上周全国36个大中城市的肉类价格继续上涨,其中猪肉价格比前一周上涨2.1%。8月20日全国生猪平均价格为15.20元,已连续上涨7周,从7月至今涨幅已接近20%。

随着猪肉价格飞涨,A股养殖概念股也开始鸡犬升天,新五丰从7月1日启动,至上周五(8月22日)区间涨幅达24%;牧原股份同期涨幅为25%;雏鹰农牧同期涨幅为27%,而在此期间沪指整体涨幅不足9%。在养殖概念股方面,相关个股走在了基本面的前面,炒作暂时已告一段落。

但随着猪肉价格上涨的,还有养猪户饲养热情的恢复,在产业链上稍靠后一点的饲料与兽药行业将有补涨的要求。7月份农业部对规模养殖场的生猪存栏数进行了调查,同比增长了7.3%,目前规模饲养场正在抓住有利时机加快发展。此外,据农业部对部分饲料生产企业的调查汇总,6月份猪的工业饲料量同比增长了6%,其中母猪饲料同比增长5.6%,仔猪饲料同比增长了13.5%。随着扶持政策力度的加大和市场的拉动,对恢复生猪生产有利,情况会逐步好转。

这表明,饲料公司收入增速和净利润增速都和生猪养殖的价格呈高度正相关,饲料的价格波动也与生猪价格具有联动性,新希望、大北农、唐人神这样的饲料龙头型企业或迎来基本面的大幅改善。

而对于确定将随养猪需求回升的兽药行业,业内预计2020年国内兽药行业规模将达到1000-1500亿元,随了自然增长之外,兽药的组成结构也由单一的西兽药,在向具有中国特色的中兽药转变。况且,兽药行业间的并购重组也正在风起云涌。瑞普生物、中牧股价、金宇集团等龙头兽药企业值得重点关注。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

浙江国资改革先锋或已确定

据悉,在新一轮的国资改革中,浙江省政府已敲定浙江能源集团、浙江长广集团两家企业,作为浙江国资改革试点首批企业。浙能集团已形成了以煤炭、电力、天然气为三大主业,运输、能源服务等为辅业的产业格局。集团旗下上市公司有浙能电力(600023)、宁波海运(600798),其中浙能电力是火电资产的唯一上市平台。

总理要求铁总进一步深度改革

8月22日,国务院总理李克强来到中国铁路总公司考察并主持召开座谈会。总理要求铁总进一步解放思想,为国企特别是大型国企改革创造经验。铁总旗下的铁龙物流(600125)等三家上市公司有望发挥更大作用。中铁二局(600528)等铁路建设类公司以及中国南车(601766)等铁路装备类公司也都将受益行业大发展。

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  “台风来了,猪都会飞”!由金融界网站出品的原创评论栏目“J视点”,奉行的宗旨便是“捕捉政策风向,呈现高端价值”,始终站在政策最前沿观风,聚焦中国经济体制改革给证券市场带来的积极变化,并充分挖掘新闻背后的价值,在每个交易日9:00点带您领略财经资讯的另一面!相关意见或建议请邮件至:hao.yan@jrj.com.cn

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