2014年08月07日 第166期

对西藏板块的眷恋并不只是短炒行情,这不仅因为高规格的援藏会议并没有正式召开,后续政策想象的空间巨大,同时也在于,A股市场的大环境已经转暖,主力资金在急于寻找赚钱效应的突破口……

恰好背负着下半年经济稳增长“开门红”任务的“援藏”行动,踩在了正确的时间节点上与其一拍即合!

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主力欲借援藏概念股的干柴烈火宣示牛市雄心

昨天我们还在讨论振兴东北规划,或点燃下半年“炒地图”行情的第一把火。始料不及的是,习近平主席就川藏青藏公路建成通车60周年作出重要批示,要求进一步弘扬“两路”精神,助推西藏发展。在我看来,这标志着“援藏”行动正式吹响了号角,后续一系列极具操作性的利好政策将密集出台,西藏借此也抢过了东北手中的“火炬”,成为了流光溢彩的“炒地图”旗手。

事实上,在上个月西藏就已经露出了政策“宠儿”的苗头。7月17日至23日,中央政法委书记孟建柱进藏考察,传达了以习近平同志为总书记的党中央的亲切关怀,阐述了“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想和“努力实现西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”的重要指示。7月24日,交通部印发的《关于进一步推进西藏交通运输科学发展的若干意见》中提出到2020年内西藏铁路里程达1300公里、公路达11万公里、民航吞吐量将达700万人次。

而从历史上来看,中央共举行了五次西藏工作座谈会,会议从80年代初启动,至94年正式启动援藏决策,在对西藏的指导思想上也有了逐步的变化,从“帮助西藏地方进行建设”变为“加快西藏经济发展”,这一时期的对口援藏工作也取得了很多成果,至于2010年第五次援藏会议,已经是要求“对四省藏区发展全面部署”。

纵向历史观察发现,援藏政策在历史上经历了一个渐进的过程,即经历了历史的初始萌芽期、正式确立期、全面的实施期三个漫长的历史阶段,这个三个阶段构成一部完整的援藏发展历史。

据悉,为了能够制定真正符合西藏当地需要的、符合当地实际发展状况的政策,最几个月来,中央各相关部委已经陆续派遣专人到西藏进行实地调查,西藏当地发改委、西藏民族宗教事务委员会、西藏自治区党委政策研究室也一起参与了调研与规划起草工作。预计民生、基建、内贸以及陆上港口领域等扶持政策将成为本次援藏会议的重点。

依据是根据历史经验,此前西藏工作座谈会召开后,中央都会加大对西藏的财政支持力度、西藏地区经济发展会持续加速,西藏本地的优势企业,尤其是上市公司,将成为政策受益超常规发展的主力。由于西藏上市公司就只有十家(西藏天路、西藏药业、奇正藏药、西藏矿业、西藏珠峰、西藏旅游、西藏发展、梅花生物、海思科),因此平均享受政策利好的力度十分巨大与集中。

我们可以乐观的预期,对西藏板块的眷恋并不只是短炒行情,这不仅因为高规格的援藏会议并没有正式召开,后续政策想象的空间巨大,同时也在于,A股市场的大环境已经转暖,主力资金在急于寻找赚钱效应的突破口,恰好背负着下半年经济稳增长“开门红”任务的“援藏”行动,踩在了正确的时间节点上与其一拍即合。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

新股破发潮在即给“打新”降降温

虽然市场近期有所回暖,但部分次新股的表现却不尽如人意。截至8月6日收盘,共有6只次新股呈现破发状态,分别是海天味业(603288)、炬华科技(300360)、汇中股份(300371)、恒华科技(300365)、安控科技(300370)、楚天科技(300358)。次新股的破发,将在相当程度给“打新热”降温,有利于一、二级市场资金的动态平衡。

发改委加速推进电改利好12家公司

就在上周,发改委再度召集专家讨论新电改方案。如此密集的征求意见为近年罕见,无不暗示今年电改提速趋势,而改革力度抑或超预期。未来电改将进行顶层设计,有可能成立独立于电力行政主管部门和电力企业及组织以外的专业化电改委员会、调度交易、区域电网架构、输配分离、地方电改则被列为改革的四个重点。吉电股份、漳泽电力、上海电力、华电国际、深圳能源、粤电力A、穗恒运A、闽东电力、皖能电力、内蒙华电等上市公司或因此受益。

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