2014年08月06日 第165期

连续的逼空式上涨,终于让A股散发出了久违的“牛屎”味道!亲朋好友见面的第一句话,就是问买什么股?我倾向于认为,这实质上标志着行情已经进入了新的阶段,蓝筹股领衔吹响冲锋号“搭完台子”之后……

虽然当前无论是如火如荼的国企改革,还是风起云涌的区域规划,东北三省均谈不是炙手可热,但从上半年主力对“京津冀一体化”的炒作路线图中难发现,最先启动并且时间跨度与整体涨幅最大的,恰恰是……

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股民见面就问买什么股?北上“炒地图”最靠谱

连续的逼空式上涨,终于让A股散发出了久违的“牛屎”味道!亲朋好友见面的第一句话,就是问买什么股?我倾向于认为,这实质上标志着行情已经进入了新的阶段,蓝筹股领衔吹响冲锋号“搭完台子”之后,帮助投资者渡过了信心不足的犹豫期,做多共识的凝聚让市场不再纠结于对行情性质的判断,而是开始寻找更具攻击性的题材……

令人记忆犹新的是,配合09年“四万亿经济刺激计划”出台的区域振兴规划,投机资金曾经把中国地图炒的眼花缭乱、应接不暇,不仅增加了投资者的财产性收入,并且还给投资者重温了一遍国家地理课,这个时间段的股民可谓是双丰收的人生大赢家。当下这一切有十分明显的卷土重来迹象,上半年的京津冀已唤醒了投资者愉快的回忆,下半年反腐后“稳增长”的重新上位,则有赖于地方经济的齐头并进与万马奔腾。

今年上半年各省GDP增长数据显示,北京同比增长7.2%、天津同比增10.3%、河北同比增5.8%、宁夏同比增7.4%、上海同比增7.1%、江苏同比增8.9%、浙江同比增7.2%、安徽同比增9.3%、福建同比增9.7%、江西同比增9.5%、河南同比增8.8%、湖北同比增 9.5%、湖南同比增 9.3%、广东同比增 7.5%、广西同比增8.5%、重庆同比增 10.9%、四川同比增8.5%、云南同比增 8.4%、西藏同比增 11.7%、甘肃同比增8.4%、青海同比增 10.2%、新疆同比增 10%。

除天津、安徽和新疆外,其他省份上半年GDP增速较一季度增速均有回升,但多数低于去年上半年增速,并较全年增长目标仍有一定差距,中央政府则选择了从最差的开始“补功课、稳增长”。今年上半年,东北三省中的辽宁、吉林已公布GDP增速,分别比上年同期增长7.2%、6.8%,低于当期全国平均增速0.2和0.6个百分点,在全国各省市中排名显著靠后。而至于尚未公布的黑龙江省,从第一季度增速全国排名倒数第一来看,其上半年经济增长已注定要“拖后腿”。

为此,李克强总理主持召开了专项国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议,分析当前东北经济面临的新情况新问题,研究推进东北发展的相关工作。李克强表示,“振兴东北,最终要靠东北自身,要靠创新创业。”在谈到东北要发挥自身优势时,李克强称:“要做强装备制造业,抓住高铁、核电、特高压等重大项目建设契机,促进技术、产品创新,推动‘东北装备’走向世界。”

在我看来,振兴东北有两个大的投资机会值得注意:

一个是正在沸腾的国企改革;在新一轮国企改革的声势下,全国已有多地确定了改革的方案,加上央企的混合制改革可以说改革的声音已是此起披伏、声势浩大。然而,国企众多的老工业基地东北三省,却在这波改革浪潮中默默无闻。这次国务院会议对东北三省的改革起到了极大的指引,相信不远的将来就能见到老工业基地带来的改革组合拳,改革所产生的巨大影响力,将是振兴东北最重要的推动力,也是最为显著的投资机会所在。上市公司包括:东北制药、凌钢股份、抚顺特钢、金杯汽车、沈阳机床、本钢板材、鞍钢股份、哈飞股份、长春一东、一汽富维、营口港等;

一个是从东北破题的棚户区改造。十二届全国人大常委会已表决通过,免去姜伟新的住房和城乡建设部部长职务,任命陈政高为住房和城乡建设部部长。这也是去年新一届政府成立以来,首个调整部长的国务院组成部门。在现任国务院总理李克强任辽宁省委书记时,陈政高曾任沈阳市委副书记、市长等职。陈政高任辽宁省长之后,在全省推行大规模棚户区改造,引发关注。陈政高履新住建部,普遍认为可能与李克强总理对全国棚户区改造寄予厚望有关。这也意味着,东三省的棚户区改造将有更大的政策力度与资金支持。上市公司包括:烯碳新材、龙建股份、长春经开、吉林森工、通葡股份、氯碱化工、黑化股份等。

虽然当前无论是如火如荼的国企改革,还是风起云涌的区域规划,东北三省均谈不是炙手可热,但从上半年主力对“京津冀一体化”的炒作路线图中难发现,最先启动并且时间跨度与整体涨幅最大的,恰恰是发展速度最慢、基建设施最不齐全的“冀”。振兴东北在政策不遗余力的引导下,同样是发展空间以及想像空间最大的“地图”。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

发改委连续发文促经济“稳增长”

8月1日,发改委官网发文《农业农村经济保持稳中向好态势》、《上半年产业结构调整取得新进展》;8月4日又发文《上半年经济社会发展总体平稳》和《积极推动区域经济协调发展》;8月5日,发改委再次发文《交通基础设施建设和交通领域各项改革顺利进行》、《对外开放水平进一步提高》。文章除总结上半年经济情况之外,更多的笔墨着重在对下半年稳增长的工作部署之上。据悉,国家发改委今日还将召开发布会,旨在加快发展生产性服务业,促进产业结构调整升级。

逾160亿海外资金借QFII抄底A股

在香港上市的实物A股ETF正在经历史上规模最大的一波资金流入。近两个月里,超过160亿元人民币的海外资金借道在港上市的RQFII ETF流入A股,而流入还在继续。越来越多的海外投资者认为,当下是捕捉A股投资机会的最佳时机。5日下午,南方基金旗下南方东英披露,其获批的公募基金RQFII额度使用率已达99.7%,这意味着在过去不到一个月的时间里,南方东英为南方A50ETF从其他产品调剂过来的近80亿元人民币RQFII额度已基本耗尽。

广东全面推进国企混合制改革

广东省国资委副主任周兴挺透露,广东省将举行全省国企改革发展工作会议、全省国有企业混合所有制项目招商推介会以及科技创新意见会,再次吹响广东国企改革的号角,激活企业的积极性和市场关注度,推动混合所有制经济又好又快发展。根据安排,下一步广东省将通过制度设计,出台《关于进一步深化全省国有企业改革的意见》和《深化省属企业改革的实施方案》,并制定具体方案以及实施细则,系统推进广东省混合所有制经济改革。

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