2014年08月04日 第163期

大量的农民工会逐渐转化成为城市居民,将产生庞大的消费需求,而政府的公共服务支出也将同步攀升,这也正是在弥合中国经济“三驾马车”中的内需短板……

大量农村人口进城落户,在享受城市生活便利的同时,也将拉动城市消费,农民工身份转换产生的消费能力将成为“稳增长”中最庞大的生力军。大众消费型企业成为市民化过程中最为受益的公司!

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哪些公司在反腐后国务院“一号文件”中率先受益

周永康事件披露后,国务院旋即发布了关于进一步推进户籍制度改革的意见,提出要努力实现1亿左右的农业转移人口及其他常住人口在城镇落户。以如此紧迫的节奏来触动户籍制改革——这块改革开放30余年来都难以下手的“硬骨头”,可见超级大老虎落马后“一号文件”的分量之重。事实上,户籍制改革不仅仅是一次对农民工在制度与政策上的“反哺”,更是寄希望于城镇人口的增加,为拉动内需、刺激消费打下最夯实的基础,是中国经济“向内”华丽转身最核心的突破口。

随着政策的落实,大量的农民工会逐渐转化成为城市居民,将产生庞大的消费需求,而政府的公共服务支出也将同步攀升,这也正是在弥合中国经济“三驾马车”中的内需短板。大量农村人口进城落户,在享受城市生活便利的同时,也将拉动城市消费,农民工身份转换产生的消费能力将成为“稳增长”中最庞大的生力军。大众消费型企业成为市民化过程中最为受益的公司,包括食品行业以及传统的家电行业。

事实上,在中央改进工作作风“八项规定”出台后,厉行勤俭节约、反对铺张浪费在全社会得到了积极响应。在高端酒店倒闭、转型蔚然成风的同时,大众消费食品获得了巨大的比价优势,成为机构眼中绝佳的必配品种,而户籍制度改革则不仅仅赋予了大众消费食品一个立体、丰满的“故事”,更是长期力挺大众消费公司基本面业绩释放最重要的“吹手”。

从大众食品类公司的角度来看,有品牌、有规模的各细分龙头食品企业将率先享受城市人口红利的扩张,如双汇发展、双塔食品、涪陵榨菜、安琪酵母、伊利股份等;在食品安全的大棒下,有着科学、严格的生产管理流程的汤臣倍健、三全食品、贝因美、张裕A等长期受益;生活中必须的调味食品,如中炬高新、海天味业、恒顺醋业等也将彰显“刚需”本色。

另外,各种日常家电也将成为这批新型城市居民的刚性需求,农民由乡镇进入到县再到市这个迁移过程中,在收入、居住环境、消费能力上将有很大提升,所激发出来的对家电等耐用消费品的需求很大。事实上,我国是全球家电的制造王国,来自“中国制造”的空调器、洗衣机、冰箱冷柜,分别占全球产量的80%、52%和54%。但是统计数据显示,我国农村每百户家庭只拥有洗衣机62.57台、冰箱61.54台、空调22.58台。我们在普及全球家电用户,却没有普及自己。对于市场、产业、消费者而言,家电普及化均有非常大的发展潜力与增长空间。

从已经公告中报业绩的家电上市公司来看,受益于消费升级动力的扩张,家电企业整体表现良好,呈现出不同程度的涨幅,基本面正在向市场传递着正能量,相对收益的价值已经开始体现。而得益于此前家电下乡政策的实施,直接催生了20多万个家电下乡销售网点,几乎遍布全国所有县乡,初步形成了连锁化和规模化的农村家电流通网络格局。有了渠道到达方面的便利,家电企业的产品在城镇化过程中有着极强的销售扩张能力。

在具体投资标的方面,则需要注意规避前期被炒的火热的“互联网家电”概念股,而应将投资重心放在传统的家电制造企业。这一方面是因为,当前对于互联网科技浪潮的追逐正在降温,“互联网家电”正在由炙手可热转变成为一个“烫手的山芋”,另一方面,从城镇化的受益群体来讲,对于家电智能化的诉求并不强烈,相反对价格更加的敏感。市民化是传统家电生产商一个加速“去库存化”的好机会。

例如在基本面正在改善并仍有较大提升空间的美菱电器;厨房电器中三大细分领域领头羊:老板电器、苏泊尔、九阳股份;传统家电板块中业绩较好的海信电器、格力电器、TCL集团、小天鹅;受益于国企改革的合肥三洋等。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

抗震救灾概念股将在云南地震中表现积极

据云南省民政厅消息,截至4日2时30分,鲁甸“8•03”地震造成昭通市鲁甸县、巧家县、昭阳区和曲靖市会泽县367人遇难(其中:鲁甸县296人、巧家县60人、昭阳区1人、会泽县10人)、5人失踪(巧家县3人、会泽县2人),1801人受伤,57200人需紧急转移安置。目前,救援人员正在云南鲁甸县地震现场救援。A股中与抗震有关的个股值得投资者密切关注,如做抗震棚的雅致股份;制伞行业出口龙头企业梅花伞和抗生素类医药产品生产企业华北制药、鲁抗医药等。

本周A股将掀起业绩炒作浪

随着2014年中报披露进入高峰期,业绩浪行情也有望逐步达到高潮。根据沪深两市交易所披露半年报时间表显示,本周沪深两市共有199家公司将披露2014年半年报,其中,沪市66家,创业板36家,中小板59家,深市主板38家。具体来看,在这199家公司中已有134家公司发布半年报业绩预告,其中,预喜公司家数达到92家,在此之中,又有31家公司预计上半年净利润同比最大增幅超100%,需重点关注的有:大庆华科、新乡化纤、四环生物、天茂集团、新洋丰、爱康科技、建新股份、朗源股份、世纪鼎利、粤高速A、皖维高新、信维通信、金达威、安诺其,这些公司预计上半年净利润同比最大增幅达到或超过200%。

央行再次掐灭“全面放水”的预期

“当前,我国货币信贷存量较大,增速也保持在较高水平,不宜依靠大幅扩张总量来解决结构性问题。”央行在《二季度货币政策执行报告》中表示,未来还将定期对商业银行实施考核,并根据考核结果对其准备金率进行动态调整。

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