2014年06月03日 第119期

已经出现明显松动的货币政策,将避免A股重蹈去年六月“钱荒”的覆辙,而业已经明确的扩容规模显然与“圈钱”无关,加上早就已经开始备战2018年世界杯的中国队,对于中国股民来说也谈不上“魔咒”!

在六月份第五次援疆会议将以最高规格召开,2014苹果开发者大会也将在六月初在旧金山举行,六月份将注定是一个不会缺故事讲的时间窗口,正是主力牛刀小试见血封停的绝佳时机……

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克强经济学生效!六月行情牛刀小试见血封停

微涨的“红五月”并没有给投资者带来惊喜,伴随着“世界杯魔咒”与IPO重启的六月更让市场感到了恐慌,但在我看来,已经出现明显松动的货币政策,将避免A股重蹈去年六月“钱荒”的覆辙,而业已经明确的扩容规模显然与“圈钱”无关,加上早就已经开始备战2018年世界杯的中国队,以及因时差不会发生在交易时间的巴西世界杯,对于中国股民来说也谈不上“魔咒”。六月份更像是为下半年反弹蓄势、攒人品的时间,同时也是预演行情、小试牛刀的投资机会。

自从李克强总理对货币政策的基调发生了微妙的变化之后,媒体甚至已经开始迫不急待猜测央行会在什么时间宣布降准。当然,我更倾向于六月份我们恐怕没有机会,看到类似于“降准”或“降息”这样大手笔的“宽货币”政策出台,毕竟上半年的经济数据要等到七月份才会公布,但可以笃定的相信,去年六月份一度令股民胆寒的“钱荒”不会再度上演。央行对国开行3000亿再贷款的“微刺激”虽然尚未得到明确证实,不过上周央行在公开市场实现净投放200亿,连续第三周实现净投放。似乎被寒冰包裹着的货币政策,正在被融化。

而在国务院常务会议上不断出现的各项产业(区域)扶持计划,以及正在发生变化的货币政策,以及不断走低的人民币汇率为出口贸易的护航,都使得我们相信,在六月份市场将会看到中国经济交出一份不错的“成绩单”,走出一季度GDP“不达标”的阴霾,“克强经济学”下的“稳增长”政策将逐渐显现出正能量。

最新消息显示,证监会日前要求IPO在审企业申报材料“打补丁”以来,目前已有部分券商完成调整发行方案和补充封卷工作,而封卷是IPO批文下发必要条件之一。随着配套规则不断完善,IPO批文下发开始进入倒计时,在六月份IPO将“随时重启”,但证监会此前已经对IPO重启做出排期,从六月到年底,计划发行上市新股100家左右,并按月大体均衡发行上市。半年发行100家,这个新股发行节奏明显要低于此前市场所预期的600家,这大大舒缓了投资者的紧张情绪。并且证监会也借此传达出了,对于二级市场的体恤与呵护之情。市场对大扩容的悲观情绪的释放,有利于新股进一步的活跃。

六月十三号,巴西世界杯就将揭开序幕,巴西组委会承诺将会举办一个令所有人难忘的世界杯,当世界杯结束之后,会给人类留下一个丰富的社会文化遗产。球迷对于这一届在“足球王国”举办的世界杯也是倍感期待,以至于在缺乏明显热点导向的A股,“世界杯概念股”已经开始预热与燥动。在我看来,体育彩票、啤酒零食、直播传媒以及相关消费细分行业,都将迎来较大的想象空间及炒作潜力,所谓的“世界杯魔咒”或已经转化成为对投资机会的追捧。

另外,在六月份第五次援疆会议将以最高规格召开,2014苹果开发者大会也将在六月初在旧金山举行,六月份将注定是一个不会缺故事讲的时间窗口,在货币政策护航、经济复苏、IPO扩容压力提前化解的助力下,正是主力牛刀小试见血封停的绝佳时机。(严浩)

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政策风向

央行正在做中国版“QE政策”?

巴克莱银行上周四公布的一份报告指出,中国人民银行可能正在准备宣布一组规模可观的货币宽松措施。巴克莱银行的首席中国经济学家常健在这份报告中写道,“我们认为有越来越大的可能性,包括(有针对性的)利率,或者是对存贷款准备金率的下调在内,规模更大的货币宽松措施将会在未来几周内被宣布。”不过她也强调,“(虽然)方向是明确的,但是人民银行下一次行动的细节还是不太确定。”(严浩)

五月惊现上市公司高管“减持潮”!

进入5月份,上市公司高管减持陡增。数据显示,截至5月28日,本月高管累计减持120只个股,且大多集中在中小板和创业板,涉及高管251位,减持股份数量合计约2.15亿股,累计套现约22.62亿元。而截至5月28日,今年以来A股公司高管累计减持金额高达147亿元,总计减持股数10.29亿股。今年以来,减持金额超过1亿元的高管有24个。减持金额较大的高管有智飞生物的蒋仁生、浙富控股的孙毅、鸿博股份的尤丽娟、乐视网的贾跃芳、恒宝股份的钱云宝、神州泰岳的万能等人。其中,浙富控股的孙毅套现约5.6亿元,乐视网的实际控制人贾跃芳在1月份接连减持3次,套现金额约5.44亿元。(严浩)

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