2014年05月30日 第118期

在高热高温的影响下,降温类家电例如空调、风扇、冰箱的消费需求将会直线上升,而用电量也会随着降温电器的启动而迅速提升,其次是啤酒、冷饮等消暑饮料的销售量会大幅攀升!

并带动低温仓储运输以及电商消费的需求,包括防暑降温类药物也将迎来去库存的大好时机,在持续的高温之下,水利抗旱也将成为经济建设领域的重点……

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五月流火!消暑概念股将随气温同步蹿升

据中央气象台网站消息,截至昨天上午11时,全国地方实时气温排行前十名均在河北,并全部超过39℃。其中,石家庄市赞皇县和保定市阜平县气温已超40度,分别达到40.4℃和40.1℃。受暖气团控制影响,自26日以来,华北、黄淮部分地区出现35℃以上高温天气。28日15时,北京、天津、河北中南部、山东西部、河南中北部气温达35—37℃,河北南部局地超过38℃。28日18时,中央气象台发布今年首个高温黄色预警。

在我看来,在全国局部范围内突然出现的异常高温,为相关上市公司业绩带来提升的契机。在高热高温的影响下,降温类家电例如空调、风扇、冰箱的消费需求将会直线上升,而用电量也会随着降温电器的启动而迅速提升,其次是啤酒、冷饮等消暑饮料的销售量会大幅攀升,并带动低温仓储运输以及电商消费的需求,包括防暑降温类药物也将迎来去库存的大好时机,在持续的高温之下,水利抗旱也将成为经济建设领域的重点。

突如其来的高温,使得消费者在购买空调时已不再将价格作为首要考虑因素,而是紧急出手,更多考虑的是送货安装的速度。从各大家电卖场传出的消息,很多空调型号已经卖断货,各空调厂商都在加班加点满负荷生产。如果高温天气持续,空调旺销的局面将烈火烹油。与空调相比,冰箱加急购买的需求稍弱一些,但潜在的需求正逐步被激发出来,高温天气将使冰箱需求部分提前释放,冰箱也将迎来新一轮的旺销。格力电器、美的电器、海立股份、青岛海尔、美菱电器等,上市公司有望迎来业绩集中释放。

由于近期气温持续偏高,预计5、6月份的单月用电量增速有望进一步提高。事实上,几乎每到夏天,都是电力股登台表演的“黄金时段”,跑赢大盘的概率十分大。在电力板块中建议关注水电公司或水电比重较大的公司,不仅是因为水电的盈利能力较为稳定,并且在节能降耗以及环保的压力之下,水电股作为清洁能源的发展空间更大。长江电力、黔源电力、明星电力、岷江水电、乐山电力、闽东电力、桂冠电力、桂东电力、国电电力值得关注。

在德国夏天气温每升高一度,啤酒销量就会增加230万瓶。随着气温的升高,作为降温佳品的啤酒销量将节节推高。事实上,啤酒作为低价快速消费品,党政机关禁止三公消费以及倡廉反腐并不影响啤酒的销量,对啤酒几乎没有影响。今年更是有世界杯的助阵,在高温的提振下啤酒企业的业绩应该可以看高一线。青岛啤酒、燕京啤酒、西藏发展、啤酒花、惠泉啤酒、重庆啤酒、珠洒啤酒将迎来产品大卖。

而因为冷饮食品类产品的需求旺盛,带动低温仓储运输也同步走高,代表品种如生产冷藏运输车的铁龙物流,中集集团,提供冷链系统工程解决方案的烟台冰轮、大冷股份,在运输或储藏环节中自动实时监控温度的新大陆等。还有治疗中暑药物的需求量也可能增加,如生产板蓝根(清热、解毒)的白云山A,生产六神花露水的上海家化,以及生产藿香正气液的太极集团。

并且,在极端高温天气大范围蔓延的背景下,各地的抗旱救灾工作也将陆续展开。钱江水利、利欧股份、巨化股份及安徽水利有望收获高额订单。此外,高温使得外出购物、消费等活动大大减少,电商成为了夏季购物的首选,同时年中各大电商平台的促销活动也带来了销售高峰,苏宁易购、生意宝、焦点科技、金证股份、三五互联、拓维信息等电商概念股商机无限。(严浩)

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政策风向

国务院发布指导意见催升美丽乡村概念股

日前前我国农村人居环境总体水平仍然较低,在居住条件、公共设施和环境卫生等方面与全面建成小康社会的目标要求还有较大差距。为进一步改善农村人居环境,经国务院同意,国务院办公厅发布改善农村人居环境的指导意见。意见提出,目标到2020年,全国农村居民住房、饮水和出行等基本生活条件明显改善,人居环境基本实现干净、整洁、便捷,建成一批各具特色的美丽宜居村庄。A股市场上,“美丽中国”概念有望再度升温,亿利能源、永清环保、丰林集团、福建金森、兔宝宝、永安林业、岳阳林纸等个股值得关注。(严浩)

央行践行货币政策微调连续净投放资金

在一片“周四正回购或暂停”的猜测声中,央行仍坚持开展28天正回购,但操作量仅为象征性的100亿,较本周二缩量5成,令本周公开市场实现净投放200亿,连续第三周实现净投放。这是正回购本周第二次缩量。100亿正回购属于“可做可不做”的操作量,显示央行在5月最后一期正回购仍保持定力,但回笼力度已大为缩减,再加上有400亿国库现金定存昨日招标,因此对债市和货币市场昨日继续有提振作用。事实上,在127号文、再贷款传闻、央行正回购缩量、总理表示政策工具要“适时适度预调微调”等多项利好因素刺激下,近两日,国债期货和银行间现券市场率先反应,充斥着对货币政策放松预期。(严浩)

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