2014年05月21日 第111期

此次“亚信峰会”规格之高、影响之大甚至已经超出了亚洲的范畴。我们需要有这样的会议来向外界展现实力,同时在对外贸易上打开局面,不能低估了“亚信峰会”的能量,这并仅仅只是提供了一次短炒的机会!

“亚信峰会”将带来三个方面的投资机会,一是习主席即将阐述的中方对亚洲安全形势的看法,将引发安保概念股的炒作机遇;二是上海通过“亚信峰会”确认作为新一轮改革开放前沿阵地,关于自贸区题材的升温……

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或被“亚信峰会”染红的三十七家上市公司

为了“亚信峰会”,上海不仅是地铁安保持续升级,甚至全体市民也在今天放假一日。这不仅表明上海对于“亚信峰会”的重视程度是空前,并且上海也有意将这个四海之内皆兄弟的日子当成一个节日来欢庆。据了解,本次会议是“亚信”自成立以来规模最大的一次会议。46个国家和国际组织领导人、负责人或代表与会,其中包括11位国家元首、1位政府首脑及10位国际组织负责人,国家主席习近平出席并主持会议。

在我看来,“亚信峰会”将带来三个方面的投资机会,一是习主席即将阐述的中方对亚洲安全形势的看法,将引发安保概念股的炒作机遇;二是上海通过“亚信峰会”确认作为新一轮改革开放前沿阵地,关于自贸区题材的升温;三是俄罗斯总统普京的到来,或将敲定天然气进口的合同,为相关的管道铺设类上市公司带来业绩想象力。

上海自贸区再获政策礼包。上海市常务副市长屠光绍在亚信峰会新闻吹风会上介绍,上海自贸区2014版的负面清单计划在去年的基础上再缩短三分之一。本次亚信峰会在上海举行,对上海来说既可以进一步向亚洲和全球展示上海作为国家改革开放窗口所取得的成就,也可以显示上海在举办世博会之后,有条件、有能力、有优势举办重大的国际盛会。为保障此次盛会的顺利圆满举行,上海市高度重视,周密安排,成立上海市服务保障协调小组,在场馆礼宾接待、电力交通保障、安保和环境整治方面力保亚信峰会圆满召开。

上海保税区和自由贸易区周边的土地开发商、交通运输物流、宾馆旅游以及金融机构等上海本地上市公司将受益。例如外高桥、陆家嘴、张江高科,金山开发等;同时,负面清单的缩短将带来货物贸易量的增加,上海机场、上港集团、东方航空、锦江投资;另外,上海本地金融股浦发银行、海通证券、安信信托也将获得更多的关注。

中国将在亚信峰会推新安全观。新安全观将是此次峰会一大看点,所谓“共同安全”就是强调安全非一国之事,须顾及他国的安全才有自己的安全;“综合安全”是指传统安全和非传统安全密切相关;“合作安全”强调各国要合作实现安全,像气候安全、生态安全等都是一个系统工程。习近平主席将在峰会发表主旨讲话,阐述中方对亚洲安全形势的看法,提出中方对加强亚洲安全对话与合作的主张,呼吁亚洲国家共同维护亚洲地区和平稳定。习近平主席还将宣布中方担任亚信主席国期间推动亚洲安全和亚信发展的主要举措。

A股上市公司中,安检概念股包括同方股份、世纪瑞尔;人脸识别概念股包括英飞拓、汉王科技;应急指挥系统概念股有航天长峰、华平股份;防暴设备概念股有北方导航、金刚玻璃、晨光生物、中国玻纤;网络监控概念股包括威创股份、高德红外、大立科技、大华股份、海康威视等。

路透社北京时间5月20日下午消息,俄罗斯总统发言人Dmitry Peskov表示,中俄尚未就期待已久的天然气供应协议达成一致,谈判仍在进行中。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄罗斯向中国出口天然气的合同完全有可能随时签订。

海通证券认为,对两条天然气产业链主线将具备投资价值。其一是天然气上下游产业链,包括“勘探开采-管网运输-门站-配气-终端用户”,相关投资标的包括中国石化、中国石油、杰瑞股份、惠博普、深圳燃气、领先科技、新天科技、玉龙股份、金州管理等。其二是LNG产业链,包括“LNG船-LNG接收站-LNG加注站-LNG汽车”,相关投资标的包括富瑞特装、宇通客车等。

可以明显的感觉到,此次“亚信峰会”规格之高、影响之大甚至已经超出了亚洲的范畴。我们需要有这样的会议来向外界展现实力,同时在对外贸易上打开局面,以强强联手的方式服务中国经济的进一步改革开放。因此,不能低估了“亚信峰会”的能量,这并仅仅只是提供了一次短炒的机会。(严浩)

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政策风向

监管风暴扑灭行情反弹的火焰?

“公募、保险(行情 专区)等主流机构人心浮动,没心思做事,市场自然就找不到热点,也没有赚钱效应。”深圳一位私募基金董事长认为,近期A股走弱的核心因素不是127号文和IPO开闸等利空消息,而是机构无心恋战。南方一位基金经理也证实了这一说法。“证监会稽查队对内幕信息查得很厉害,现在大家都不敢去打听内幕消息,也没心思干活。”据记者了解,目前监管层的稽查对象不仅是公募、保险等投资群体,还有券商分析师、公募基金研究员等研究人士,整个证券行业风声鹤唳。(严浩)

海外大行改口“唱多”中国股市

上周五,野村证券指出,在除日本外的亚洲新兴市场,中国股市是唯一的估值洼地。法国兴业银行分析师也提出同样的观点。他们指出,中国股市估值处于历史最低水平附近,12个月平均市盈率为8.34倍,市净率为1.18倍。最佳机会在哪里呢?法兴银行建议买入银行股:“中国银行股12个月市盈率仅为4.6倍,市净率0.78倍,较历史平均估值水平的折价大幅高于1个标准差。另外,无论从市净率还是ROE等指标来看,中国银行股相比其他市场的同一板块也非常便宜。政策支持,尤其是降准,将利好银行股。”(严浩)

七部委促协同处理废弃物工作利好9公司

日前,发改委、工信部等七部门联合发出《关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见》,旨在利用水泥窑帮助缓解城市及产业废弃物处置压力,减少土地占用,破解“垃圾围城”难题,实现废弃物无害化最终处置和资源化利用,推动水泥工业向绿色功能产业转变。瀚蓝环境、桑德环境、维尔例、东江环保、北新建材、中矿环保、格力电器、中再生、格林美等上市公司受益。(严浩)

“J视点”简介

  “台风来了,猪都会飞”!由金融界网站出品的原创评论栏目“J视点”,奉行的宗旨便是“捕捉政策风向,呈现高端价值”,始终站在政策最前沿观风,聚焦中国经济体制改革给证券市场带来的积极变化,并充分挖掘新闻背后的价值,在每个交易日9:00点带您领略财经资讯的另一面!相关意见或建议请邮件至:hao.yan@jrj.com.cn

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