2014年04月17日 第089期

在这种经济增长遇冷但管理层又无意采用传统的简单、粗暴方式来刺激经济的大背景下,加速推进改革释放新的增长动力成为了唯一并符合时代要求的选择……

年初就说好的民营银行牌照发放、民营医院的审批、新能源汽车基础建、国有混合所有制改革、以及在上海之外的其它自贸区的批复(包括上海自贸区的“特殊”试点政策的落实),都将会加快节奏的衔枚疾进!

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局部降准是宏观调控宣布有保有压的信号弹

一季度GDP果然缺乏悬念的低于年度增长目标7.5%,而虽然中央高层一再表态不会有短期的“强刺激”措施出台,并且对于经济走弱的容忍度有显著的提升,但部分市场人士期冀政府出手“稳增长”仍然是痴心不改,依旧在执着的预测央行最快下个月就会全面降低存款准备金率“救经济”。

在我看来,一方面,无论是对外贸易扩张,还是对内需求提振,乃至于传统手段的投资拉动,从中央政府到地方政府已经行动了起来,以一种务实的姿态对经济展开了“微刺激”,另一方面,决策层通过加速释放改革红利的方式,谋求带动经济在转型中增长的态势十分明显,接下来在各个领域中改革或以“大步流星”的方式形成全方位突破。这不仅仅是HOLD住经济的“良方”,也是股市行情得以突破的重要推手。

国家统计局16日发布数据,一季度中国经济同比增长 7.4%,增速比上季度回落0.3个百分点。国家统计局的数据显示,反映工业品出厂价格的PPI在3月同比下降2.3%,跌幅进一步扩大,连续25个月负增长,显示去产能压力仍然较大。同时,3月汇丰PMI创8个月来新低,显示制造业持续下行,预示一季度经济回落成定局。

而在前一天,央行公布了低于市场预期的3月货币供应增速的数据,截至3月底,中国广义M2货币供应增加12.1%,低于13%的经济学家普遍预测,也不及13.3%的2月增幅,信贷放缓暗示经济减速。另外在早些时候海关总署公布的数据显示,一季度进出口总值5.9万亿元,同比下降3.7%,其中出口下降6.1%,进口下降1.2%,中国对外贸易的形势十分紧张。

值得注意的是,来自地产行业的数据也透露出了丝丝寒意,3月份房地产开发投资增长16.8% ,增速比1-2月份回落2.5个百分点。这是将GDP拉低至7.4%的主凶之一。2、商品房销售面积同比下降3.8%;降幅比1-2月份扩大3.7个百分点。被视为支柱产业的地产经济,迫切需要找一个“接班人”成为新的顶梁柱。

在这种经济增长遇冷但管理层又无意(也不能)采用传统的简单、粗暴的方式来刺激经济的大背景下,加速推进改革释放新的增长动力成为了唯一并符合时代要求的选择。例如近期在博鳌论坛李克强总理以“意料之外、情理之中”的方式宣布启动的“沪港通”,显然并不是要创造A、H股之间投资套利的财富效应,并且还蕴含着中央政府“以开放促改革”的良苦用心,面对还有“六个月”保护期的倒逼,A股市场将不得不在一系列制度、产品改革创新上加快进度拼命追赶。

以此来看,年初就说好的民营银行牌照发放、民营医院的审批、新能源汽车基础建、国有混合所有制改革、“两个”丝绸之路,以及在上海之外的其它自贸区的批复(包括上海自贸区的“特殊”试点政策的落实),都将会加快节奏的衔枚疾进,为疲软的中国经济带来新的“利润增长点”,点燃股市已经被平复的炒作激情,并孵化新兴产业集群。

最新消息,李克强总理已经对一季度GDP增速7.4%表示出了“胸有成竹”,中国经济中高速增长的节奏仍然牢牢的掌控在决策层手中。而国务院在一季度数据公布后,宣布“加大涉农资金投放,对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率”,固然是在某种程度上,打消了市场对于全面“降准”的预期,但也是“有保有压”调控思路的具体体现。

吉峰农机、新研股份、一拖股份、隆平高科、万向德农、敦煌种业、金健米业、克明面业等农业上市公司,将成为新一轮“保增长”战役中率先受益的企业。(严浩)

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政策风向

发审会或已确定在“五一”节后重启

4月16日早上A股开盘前,证监会官微称,"目前还没有召开首发企业的发审会,相关工作进展略晚于前期预计的工作进程。"但发审会重启确已到关键节点。事实上,在会排队的数百家企业18日集体预披露,已是大概率事件。"确已接到通知,通知企业本周五进行IPO申请材料预披露。"4月15日晚间,数家排队待审的拟上市企业有关人士表示。一位接近监管层的知情人士认为,按"略晚于前期预计工作进程"的说法,则延迟至"五一小长假"之后重启的概率较大。(严浩)

杭州楼市惊现“跳楼价”甩卖

浙江华元房产集团近日高调宣布,公司在杭州的三个楼盘共160套房源将全面降价清盘,其中美林公馆项目折扣低至6.8折,成为今年以来杭州降价力度最大的楼盘。此外,滨江集团的武林壹号采取了暗降的方式,其一季度的成交均价从去年的7.36万元/平方米,降至5.8万元/平方米。业内人士认为,虽然有很多杭州楼盘目前以暗降的形式在促销,但随着观望情绪变得越来越浓重,未来将会有更多的楼盘明降。(严浩)

特斯拉本月国内交付或再掀“旋风”

4月16日,据上海市政府新闻发布会消息,特斯拉电动汽车将在4月24日-26日举行的第二届中国(上海)国际技术进出口交易会上闪亮登场。市场人士称,随着特斯拉电动汽车的亮相,或会引起市场资金对相关概念的炒作,相关公司值得关注。方大炭素、博云新材、中钢吉炭、金路集团、中国宝安、南风化工概念股,有望在特斯拉旋风的带动下更加活跃。(严浩)

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