2014年04月01日 第078期

在市场缺乏明显热点导向的当前,军工股的“双重属性”或成为今年市场最炙手可热的香饽饽……

一方面,南海局势并不平静,我国必将加强军备建设来捍卫国土安全,另一方面,经济“稳增长”同样需要军工产业的投资拉动来搭把手。既不缺题材,也不缺业绩,军工股行情在今年“反复发作”有望成为常态!

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注意保密原则!铁血军工亦有侠骨柔肠的一面

昨日上午,朝鲜在海上进行军事演练,其中数枚炮弹落入“韩方一侧”,韩军动用K-9自行榴弹炮进行了回击(最新消息,朝韩“互射”炮弹逾800发)。朝韩双方的“交火”,瞬间成了为军工股崛起的导火索。而在我看来,在市场缺乏明显热点导向的当前,军工股的“双重属性”或成为今年市场最炙手可热的香饽饽,一方面,南海局势并不平静,我国必将加强军备建设来捍卫国土安全,另一方面,经济“稳增长”同样需要军工产业的投资拉动来搭把手。既不缺题材,也不缺业绩,军工股行情在今年“反复发作”有望成为常态。

日本对于侵华历史“拒不认账”。德国当地时间3月28日,中国国家主席习近平在德国科尔伯基金会发表演讲,并在演讲中提及南京大屠杀历史。日本共同社3月30日称,有关中方领导人在演讲时提到日本制造屠杀了30多万中国人民一事,日本内阁官房长官菅义伟透露,日本外务省29日已就此向中方提出抗议。菅义伟就南京大屠杀表示:“不否认旧日本军在南京进行的杀伤及掠夺行为,但关于死难者人数存在各种意见,日本政府未予断定。”在此前的富士电视台一档节目中,菅义伟就中方领导人发言称:“在第三国提及日本的历史并作出如此发言,令人极为遗憾。”日本军国主义的野心不死,仍然是整个亚太地区最重大的安全隐患。

菲律宾通过“法律程序”索要领土。菲律宾外长德尔罗萨里奥日前宣布了正式提交诉状的消息,据《菲律宾每日问询者报》网站报道说,菲方称中国提出的声索覆盖远离中国海岸线1600多公里以外的区域,违反海洋法公约。菲方认为中国至少“非法占据了”菲律宾的8处南海岛礁。菲律宾外交部表示,菲方向联合国提出包括仁爱礁在内的争议区域属于菲律宾大陆架的一部分,“菲方拥有唯一的主权和管辖权”。

美国暗示为菲律宾“撑腰”。美国国务院副发言人哈夫在声明中说:“美国重申对以和平方式解决领海争端的做法的支持,而不必害怕任何形式的报复,包括恐吓和逼迫。”哈夫表示,不论这个案子的结果如何,美国呼吁各方克制,不要采取令紧张局势升级或造成不稳定的单边行动,依照国际法阐明各自的领海与领土要求,并致力于和平解决争端。她还表示,所有的国家都应当尊重任何其他国家的权利,包括菲律宾共和国,从而有助于自己获得海洋法公约规定的冲突解决机制。

如果再算上根本停不下的“朝鲜半岛局势”,我国出于国土安全的考虑,必然要提升国防武装力量,加大军工生产也是势在必行的,这样才能有力还击其它国家过多的挑衅和无端指责。以海军来讲,首艘航母的成功动作使得海军力量现在已经达到质的飞越,这就是军工力量提升的威慑力!

加之,面对当前并不景气中国经济,军工行业的发展在不断更新军事装备、增强国防实力的同时,作为上下游传导性极强的战略性产业,率先应用于军工行业“高、精、尖”技术可以孵化出诸多新的经济增长点,从而对提升国民经济总量与质量产生巨大的拉动、刺激作用。

在去年的“三中全会”公告中就明确提出了,“推进军队政策制度调整改革,推动军民融合深度发展”。从历史的角度来看,我国军队及军事工业建设长期处在一个相对封闭的环境中运行,相关体制、机制均较独立。推动军民深度融合发展,意味着未来国防工业现代化发展过程会引入民间资本的力量,这无疑对军工产业未来发展提供新契机,军工行业的发展也将成为国民经济的支柱性产业之一。

尤其值得注意的是,中国重工作为中国新的海军战略重要落脚点,是孵化潜艇与航母的摇篮;中航光电在军民两条道路双脚走路越来越协调,属于军工民用的典范;中国卫星则将在“北斗战略”中扮演不可或缺的应用级角色。(严浩)

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政策风向

无视经济下滑!央行继续“紧货币”

央行昨晚披露的信息显示,央行2月27日以利率招标方式开展了短期流动性操作工具SLO操作,共回笼资金1000亿元人民币,期限为5天,中标利率为3.4%。这是今年以来央行首度启动SLO操作。绝非巧合的是,晚央行通过旗下刊物《金融时报》暗示至少在目前降准或许不在政策选项之内,文章表示因为"降准"将会延缓金融机构和企业去杠杆进程,影响中国经济结构进一步优化。除非发生重大风险,货币政策操作仍将会继续以公开市场操作为主。面对经济数据的下滑,央行仍然保持了货币政策“偏紧”的基调。(严浩)

外汇管仍然“大手笔”向A股投钱

国家外汇管理局3月份明显加速审批境外机构投资者的投资额度。外汇局最新统计数据显示,3月份,合格境外机构投资者(QFII)额度和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新增投资额度分别达到12.6亿美元和181亿元人民币。因此,折合人民币共计约258亿元的资金有望向A股继续“输血”。(严浩)

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