2014年02月28日 第056期

市场对“特斯拉旋风”的追逐跑反了方向,我无意否认比亚迪的投资价值,也笃定的认为比亚迪有机会成为一家伟大的公司,比亚迪与特斯拉之间不存在差距,但有着巨大的差异……

如同美国硅谷的科技土壤培育出了特斯拉一样,中国的特斯拉也必将在互联网企业中孵化,腾讯的马化腾,阿里的马云,奇虎的周鸿祎等科技精英,更具备马斯克的颠覆气质。

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市场对“特斯拉旋风”的追逐跑反了方向

特斯拉有多火?在国内仅有一家展览店的情况下,中国市场的订单已经饱和,要知道这是在没有政府提供买车补贴,没有享受免摇号上牌等优惠“国民待遇”下产生的奇迹;甚至是在特斯拉入华的消息传出后,地方政府明显加速了对国内新能源汽车的补贴力度,保护民族工业的压力山大;在A股市场,汽车整车板块、零配件板块、锂电池板块、新能源板块、充电桩板块,包括稀土永磁、石墨烯等电池原材料板块,都成了主力资金竞相争抢的筹码。

其中中国新能源汽车的领头羊——比亚迪,则被赞誉为中国的特斯拉,市盈率水平被推到了200倍的云端。但是在我看来,市场对“特斯拉旋风”的追逐显然是跑反了方向,我无意否认比亚迪的投资价值,也笃定的认为比亚迪很有机会成为一家伟大的公司,比亚迪与特斯拉之间也不存在差距,但有着巨大的差异。

比亚迪本质上是一家工业汽车企业,新能源是指动力上的差别,而特斯拉则根本是一家IT企业,只是为科技装上的四个轮子。按照特斯拉CEO马斯克的说法,特斯拉是一件可以联网的智能终端,而不是一辆汽车。如同苹果颠覆了手机一样,彻底颠覆了之前人们对电动汽车的认识,特斯拉核心竞争力不在整车,也不在于电池技术,在于极客的互联网思维!

特斯拉灵魂人物马斯克,1971年生人,宾夕法尼亚大学毕业,出生于南非,18岁时移民美国。他集工程师,企业家各种身份于一身,是PayPal,Space X空间探索技术公司以及特斯拉汽车三家公司的创始人。马斯克是一个梦想实践家:他看好互联网、太空技术和新能源技术,并在这三个领域成功实现突破。

这位自称“大学期间长期思索未来改变人类的科学方向”的高材生,20岁时就与合伙人创立互联网公司,开发出在线支付解决方案PayPal,2002年eBay15亿美元收购PayPal,马斯克净赚1.8亿美元。他随后将这笔巨款全部砸了出去——用1亿美元成立Space X公司,用2000万美元成立了从事家用光伏发电项目的Solar City公司,2003年,马斯克与人合伙,创立了自己的纯电动汽车公司特斯拉。他们试图用这个公司,将电动车带入全新领域。在历经10年沉浮之后,特斯拉终于迎来生机,而且势头生猛,在豪华车市场今年第一季度特斯拉Model S销量已经超过了奔驰S级、宝马7系和奥迪A8,达到了4750辆。他设想的真空管道车Hyperloop(超级高铁)计划,甚至让整个世界为之疯狂。几乎没有人会怀疑,特斯拉的CEO马斯克就是那个会改变世界的人。

马斯克在特斯拉上的玩法,与比亚迪这个学院派迥异。马斯克不仅是个技术能手和创新家,更是个资本炒作高手,能用各种标新立异的手段吸引眼球,总是占据媒体的头条,让全球富豪为之疯狂。他跨界操作,整合IT界、汽车界、资本圈、媒体圈乃至富人圈的资源,迅速抬高自己的身价,成为“富人的宠儿”。

从布拉德・皮特、乔治・布鲁尼、施瓦辛格再到谷歌的两位创始人,特斯拉的客户名单几乎就是一张全球财富榜。虽然特斯拉的第一代产品并未为公司实现盈利,但零到百公里最快加速3.7秒的成绩以及卓越的设计和体验足以让传统超跑大吃一惊,也奠定了特斯拉产品“高端、大气、上档次”的品牌格调。

在危机公关方面,马斯克也展现出了卓越的风采。去年10月2日,一辆特斯拉 Model S型豪华轿车在美国西雅图南部的公路上发生车祸起火,引发公众对于电动车安全性的怀疑。当天特斯拉全球公关就发布紧急声明,承认着火的车辆是一辆特斯拉Model S,马斯克则在事件发生后的第三天发表了博文,向公众解释特斯拉汽车起火的前因后果,并且让事故的亲历者——事故车的驾驶员为特斯拉做了“无罪辩护”,涉事车主Carlson似乎对特斯拉在此次事故下的表现很满意。他说,车辆在这样极端的情况下表现良好,自己仍是特斯拉的粉丝并还会再购买一辆。他还声称自己也是一名投资者,并将因此继续支持电动汽车的未来。通过马斯克在网络上“摆事实、讲道理”,特斯拉将危机公关变成了技术推广,并大获成功。

如果此前你还不太理解什么是互联网思维,特斯拉老板马斯克已经做出了生动的演绎。与比亚迪掌握核心科技的电池技术相比,特斯拉的电池来自于对松下落后产品的外包采购,甚至在整车生产经验上,特斯拉在比亚迪面前也完全谈不上有多少竞争优势。特斯拉的成功在于它根本就是一个局外人,没有传统工业束缚的条条框框,不必背负振兴民族工业的使命,轻装上阵将目标锁定在高端电动车,以互联网思维来驱动世界。

以此来看,中国版特斯拉不会是比亚迪,甚至不会在传统的整车制造企业中诞生,当前市场对“特斯拉旋风”的追逐完全是跑反了方向。如同美国硅谷的科技土壤培育出了特斯拉一样,中国的特斯拉也必将在互联网企业中孵化,腾讯科技的马化腾,阿里巴巴的马云,奇虎360的周鸿祎等科技精英,更具备马斯克的颠覆气质。(严浩)

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政策风向

互联网金融遭政策釜底抽薪

余额宝类互联网产品的高收益吸收了大量的资金,致使商业银行面临存款不断“失血”局面。但各大银行不甘示弱,除了积极推出自身的互联网金融产品外,还强烈呼吁监管层能够对互联网金融产品给予一定的规范。日前,业内多位人士证实,2月25日中国银行业协会召开研究银行存款自律规范的措施。会上提出考虑由协会出台相关自律规范文件,按有关监管规定,将“余额宝”等互联网金融货币基金存放银行的存款纳入一般性存款管理,不作为同业存款,按规定缴纳存款准备金,并严格遵守监管规定,利率上限执行同档次基准利率1.1倍,提前支取按照活期存款利率计息或收取罚息。(严浩)

资金面宽松得让人难以置信

昨日,央行缩量正回购600亿元,期限为14天,中标利率为3.8%。央行继续正回购符合市场预期,但缩量的利好让交易员“不敢相信”。“周三的资金面已经很松了,本以为周四会加码正回购,没成想是缩量。”上述交易员表示。截至本次正回购,央行本周共通过公开市场回笼资金1600亿,上周回笼1080亿,加上到期逆回购和财政存缴、银行补缴存准等因素,农历春节后回笼的资金规模将近7000亿。尽管如此,市场人士的评论是市场资金面依然“宽松得让人难以置信”,而非央行所称的“流动性较为适度”。对于债市上的多头分析师而言,央行的表态为锦上添花,但对于空头而言就是“想破脑袋也无奈”的节奏。一名银行分析人士感叹:“我们没看透央行啊,如果央行现在松手,之前的大半年不是前功尽弃了么?(严浩)

中石化暴涨只是央企改革的前奏

“石破天惊”形容中国石化的油品销售板块引入社会和民营资产的改革措施虽不为过,但对于熟悉近年来该公司发展状况及其董事长傅成玉的人而言,这一举措并不意外。2月19日,中石化公告发布后,“两桶油”及预热已久的“国资改革”话题,再度成为焦点。“谁都知道中石化作为央企的重要性,其此次拉起‘央企改革’的序幕,更使之成为18届三中全会改革方针颁布后首批央企改革的先锋。”2月27日晚,一位接近国资部门的知情人透露。(严浩)

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