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  深发展1月19日晚间公布了吸收合并控股子公司平安银行的具体方案。公告称,本次吸收合并完成后,平安银行应被并入深发展,平安银行注销,不再作为法人主体独立存在;深发展应为合并后存续的公司。

深发展将更名平安银行
当事方简介
中国平安
深发展

000001历史的收藏品 从深发展A到平安银行

  • 深发展于1987年5月10日以自由认购形式首次向社会公开发售人民币普通股79.5万股,面值20元,实际发行39.65万股……[查看全文]
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  出品:金融界网站公司报道组

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调查
1、您如何看待深发展合并平安银行方案?
方案不合理
方案合理
说不清楚

2、您是否看好合并之后该股的走势?
不看好
看好
不知道

3、合并之后你还会买入该股票吗?
不买
适量买入
看看再说
    
吸收合并协议的主要内容
合并的方式和内容

本次吸收合并为深发展以《公司法》规定的吸收合并的方式吸收合并平安银 行。合并完成后:平安银行应被并入深发展,平安银行注销,不再作为法人主体独立存在;深发展应为合并后存续的公司;深发展及其所有权利、资质和许可均不受合并的影响;以及平安银行的全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由深发展依法承继,附着于平安银行资产上的全部权利和义务亦由深发展依法享有和承担。

现金合并对价

深发展因本次吸收合并就每一平安银行股份应支付给现金合并对价股东的对价为人民币3.37元。深发展应以现金方式向现金合并对价股东支付其持有的平安银行股份对应的该等对价。深发展应于股票合并对价申报期届满之后的合理期间内,向现金合并对价股东支付其持有的平安银行股份对应的现金合并对价(不计利息)。

股票合并对价

深发展和平安银行应自先决条件满足日起的合理时间内尽快确定股票合并对价申报期,少数股东有权在股票合并对价申报期内选择股票合并对价,即按以下公式将其持有的平安银行股份交换为深发展的股份:交换股份的数量=股票合并对价申报股东持有的平安银行股份数量×每股最终定价/深发展每股价格。股票合并对价的生效以截至先决条件满足日相关监管部门对《吸收合并协议》项下的股票合并对价安排没有异议为前提。

深发展的异议股东

深发展将自行或指定第三方向符合条件的深发展异议股东提供收购请求权。只有在审议本次吸收合并决议的深发展股东大会上正式表决时投出有效反对票并持续保留股票至收购请求权实施日,同时在收购请求权申报期内成功履行申报程序的深发展异议股东方能行使收购请求权。

平安银行的异议股东

平安银行异议股东不享有取得现金合并对价或股票合并对价的权利,享有《公司法》和/或平安银行公司章程赋予其的权利。平安银行异议股东指在平安银行的股东大会上反对本次吸收合并,并依照《公司法》和/或平安银行公司章程的规定要求平安银行收购其股份,且在截至登记时间未有效地撤回该等要求亦未丧失提出该等要求的权利的少数股东。如果平安银行异议股东撤销或丧失(因不满足异议股东条件或其他原因)上述权利,则自撤销或丧失权利之日,平安银行异议股东应自动恢复享有取得现金合并对价或股票合并对价的权利(如届时少数股东可选择股票合并对价的期限尚未届满)。

机构点评深发展吸收合并平安银行
  • 广发证券
    广发证券
    深发展业绩增长较为稳定,与平安银行整合有望实现两行贸易融资与零售业务优势互补,中国平安(601318)作为大股东将为其融资及业务发展提供支持。评论看好其未来的业务发展,建议结合其整合进展保持关注。
  • 瑞银证券
    瑞银证券
    现阶段两行整合顺利进行符合预期,在业务端虽存有摩擦成本,但随整合进程推进将会逐步减弱。评论认为平安集团翔实的客户资料、广阔地域和客户群体覆盖以及强有力的执行能力将对深发展未来业务发展特别是零售业务提供强有力推动。
中国平安收购深发展要点
要点一:增发价

每股认购价格为根据适用法律规定的公式计算确定的深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日在深圳证券交易所上市的深发展股份的股票交易均价,即每股18.26元人民币。

要点二:认购数量

认购部分:认购深发展不少于3.70亿股,但不超过5.85亿股的股份;

受让部分:平安与NEWBRIDGE签署了《股份购买协议》,受让其持有的深发展520,414,439股股份

要点三:平安资金来源

总交易耗资不超过221.73亿元,受让深发展股份NEWBRIDGE有权按照协议的约定选择要求中国平安:(1)全部以现金人民币11,449,117,658元支付;或者(2)全部以本公司新发行的299,088,758股H股支付。

要点四:平安控股比例

中国平安保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。完成本次收购后,中国平安将成为深发展第一大股东。

“平深恋”将有利于平安实现战略目标
瑞银证券:平安收购银行有战略意义 收购现有银行的三大好处
好处一
不受限制地获得银行客户基础:任何潜在收购都可能令平安不受限地进入银行客户数据库,获得交叉销售其保 险产品的机会 1) 筛选出具体的客户群(如那些银行账户余额在5万以上的客户,这些人可能更愿意购买保险产品) ;2)针对这些客户需求量身定做产品(如对于那些希望去私立医院看病的客户,推出住院医疗保险);3) 通过电话或邮件来推广保险产品
好处二
在选择银行服务时,保险客户更有可能选择平安银行 在银行网络扩大的情况下,我们预计平安将能够将更多的银行服务售予保险客户。平安的个人保险客户约为3650万,企业保险客户约为50万。我们预计平安银行的七家支行覆盖了这些客户的不到25%。我们认为平安很难将其银行服务推广至其银行网络之外的客户。这种情况下,银行服务的交叉销售主要限于向保险客户发行信用卡
好处三
平安银行的规模效益将得到提升 平安相对较小的银行业务将与较大上市银行合并,我们预计成本收入比将改善
“平深恋”大事记

2012年1月19日

深发展和中国平安同时公告,深发展董事会审议通过深发展吸收合并平安银行方案并同意两行签署吸收合并协议。

2010年6月30日

因拟筹划与中国平安控股子公司平安银行两行整合的重大无先例资产重组事项,深发展停牌。

2010年6月28日

深发展非公开发行A股股票申请获得证监会核准。深发展向中国平安发行37,958万股股份。

2009年12月25日

中国平安宣布推迟入股深发展相关协议的最后终止日期,将股权收购的最后终止日由原先的2009年12月31日变更为2010年4月30日。

2010年4月29日

深发展与中国平安之间股权收购协议附录一“截止日”改为2010年6月28日。

2010年5月26日

深发展董事会审通过《关于聘任理查德·杰克逊(Richard Jackson)先生为深圳发展银行股份有限公司行长的议案》。

2009年8月7日

中国平安的战略投资深发展H股增发事宜获得其股东大会通过,标志着中国平安收购深发展的步伐又向前迈进一步。

2009年6月29日

深发展拟向中国平安定向增发股票的议案仍获得93.5%以上的赞成票通过。这使备受关注的中国平安收购深发展方案顺利闯过第一关。

2009年6月12日

中国平安公告将最多认购深发展5.85亿股,并受让美国新桥投资集团持有的深发展5.2亿股;交易耗资不超过221.27亿元。

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