本次吸收合并为深发展以《公司法》规定的吸收合并的方式吸收合并平安银 行。合并完成后：平安银行应被并入深发展，平安银行注销，不再作为法人主体独立存在；深发展应为合并后存续的公司；深发展及其所有权利、资质和许可均不受合并的影响；以及平安银行的全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由深发展依法承继，附着于平安银行资产上的全部权利和义务亦由深发展依法享有和承担。

深发展因本次吸收合并就每一平安银行股份应支付给现金合并对价股东的对价为人民币3.37元。深发展应以现金方式向现金合并对价股东支付其持有的平安银行股份对应的该等对价。深发展应于股票合并对价申报期届满之后的合理期间内，向现金合并对价股东支付其持有的平安银行股份对应的现金合并对价（不计利息）。

深发展和平安银行应自先决条件满足日起的合理时间内尽快确定股票合并对价申报期，少数股东有权在股票合并对价申报期内选择股票合并对价，即按以下公式将其持有的平安银行股份交换为深发展的股份：交换股份的数量＝股票合并对价申报股东持有的平安银行股份数量×每股最终定价/深发展每股价格。股票合并对价的生效以截至先决条件满足日相关监管部门对《吸收合并协议》项下的股票合并对价安排没有异议为前提。

深发展将自行或指定第三方向符合条件的深发展异议股东提供收购请求权。只有在审议本次吸收合并决议的深发展股东大会上正式表决时投出有效反对票并持续保留股票至收购请求权实施日，同时在收购请求权申报期内成功履行申报程序的深发展异议股东方能行使收购请求权。

平安银行异议股东不享有取得现金合并对价或股票合并对价的权利，享有《公司法》和/或平安银行公司章程赋予其的权利。平安银行异议股东指在平安银行的股东大会上反对本次吸收合并，并依照《公司法》和/或平安银行公司章程的规定要求平安银行收购其股份，且在截至登记时间未有效地撤回该等要求亦未丧失提出该等要求的权利的少数股东。如果平安银行异议股东撤销或丧失（因不满足异议股东条件或其他原因）上述权利，则自撤销或丧失权利之日，平安银行异议股东应自动恢复享有取得现金合并对价或股票合并对价的权利（如届时少数股东可选择股票合并对价的期限尚未届满）。

每股认购价格为根据适用法律规定的公式计算确定的深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日在深圳证券交易所上市的深发展股份的股票交易均价，即每股18.26元人民币。

认购部分：认购深发展不少于3.70亿股，但不超过5.85亿股的股份；

受让部分：平安与NEWBRIDGE签署了《股份购买协议》，受让其持有的深发展520,414,439股股份

总交易耗资不超过221.73亿元，受让深发展股份NEWBRIDGE有权按照协议的约定选择要求中国平安：(1)全部以现金人民币11,449,117,658元支付；或者(2)全部以本公司新发行的299,088,758股H股支付。

中国平安保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。完成本次收购后，中国平安将成为深发展第一大股东。