飞利信拟8.4亿元并购两软件企业 完善智慧城市产业链

2014-09-25 03:28:30 来源: 每日经济新闻 作者: 曾剑
  飞利信(行情,问诊) (300287,前收盘价23.91元)今日(9月25日)发布公告称,公司拟以发行股份及支付现金方式购买东蓝数码、天云科技两家公司100%股权。《每日经济新闻》记者注意到,上述两家标的企业均属于软件与信息技术服务业,飞利信拟借此次收购拓展智慧城市产业链条。此外,上市公司还拟发行股份募集不超过2.8亿元配套资金。

  拟并购完善产业链

  据飞利信公告所述,飞利信拟向18名东蓝数码股东以发行股份方式购买东蓝数码70%股权,以支付现金方式购买剩余30%股权;同时,公司拟向张俊峰等36名天云科技股东发行股份购买天云科技70%股权,以支付现金购买其余30%股权。

  截至评估基准日2014年6月30日,东蓝数码100%股权账面值为2.27亿元,评估值为6.02亿元,评估增值率为165.03%。交易各方约定,东蓝数码100%股权作价6亿元;天云科技100%股权截至评估基准日账面值为5984.08万元,评估值为2.43亿元,增值率为305.53%,交易作价2.4亿元。

  此次交易,飞利信向标的企业股东发行股份价格确定为26.24元/股。按照东蓝数码70%股权的交易价格4.2亿元计算,上市公司将向18名东蓝数码股东发行约1600.61万股;天云科技70%股权的交易价格为1.68亿元,因此,飞利信将向36名天云科技股东发行640.24万股。

  飞利信表示,公司目前主要收入来源为智能会议系统业务,业务结构较为单一。通过此次收购,能实现智慧城市信息服务平台和数据中心维护的系统的业务布局,以一整套的服务提高公司在智慧城市领域的竞争力。

  标的企业存“软肋”

  《每日经济新闻》记者注意到,虽然飞利信对此次并购寄予较高期望,但从标的资产实际情况来看,两家公司存在明显的“软肋”。

  据飞利信公告所述,东蓝数码2012年、2013年和2014年1~6月,分别实现营收2.01亿元、2.21亿元和1.34亿元;同期净利分别为85.96万元、1166.1万和1149.63万元。上述期间内,东蓝数码分别获得政府补助1134.35万元、2247.71万元和322.87万元。在扣除政府补贴后,公司2012年、2013年分别 亏 损1048.39万元和1081.61万元。

  另一标的天云科技则存在应收账款余额较大的问题。经审计,2012年末、2013年末及2014年6月末,天云科技应收账款金额分别为6617.97万元、1.06亿元和1.24亿元,金额占公司总资产比例分别为48.40%、63.51%和62.70%。对此,公司解释称,这是源于收入规模不断扩大所致。

  除上述收购外,飞利信还计划向控股股东、实际控制人和光大永明非公开发行股份募集不超过2.8亿元配套资金。其中2.52亿元用于支付前述收购的现金对价,其余部分支付中介机构相关费用,如有剩余,则用于补充上市公司流动资金。发行价格亦为26.24元/股。

  交易完成后,杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言对飞利信的合计持股比例由40.10%降至37.38%,但仍为公司实控人。

(责任编辑:吴栋)

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