要闻速递

　　1、国常会重磅发声！推动经济运行在年初稳步回升 合理增加消费信贷

　　1月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。

　　2、央行延续实施碳减排支持工具等三项结构性货币政策工具

　　人民银行印发通知，延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末，将部分地方法人金融机构和外资金融机构纳入碳减排支持工具的金融机构范围，进一步扩大政策惠及面，深化绿色金融国际合作。二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末，2023年继续并行实施碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，在保障能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型，助力科学有序实现碳达峰碳中和目标。三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末，将中小微物流仓储企业等纳入支持范围，进一步增强金融支持交通物流保通保畅的力度，助力交通物流业高质量发展。下一阶段，人民银行将认真落实党中央、国务院决策部署，结构性货币政策坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

　　3、多省市发布新春“一号文件”上海市延续实施新能源车置换补贴

　　春节后上班前两天，全国多省市印发“一号文件”，聚焦全年重点工作。上海市提出延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴，对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10％、最高1000元的一次性补贴。天津提出将2023年确定为“天津消费年”，通过全国消费促进月——天津站等活动组织各类市场主体开展N项实实在在的打折、满减等优惠促销活动。山东围绕“惠享山东消费年”活动，全年分为“春夏”季、“金秋”季和“暖冬”季，将分别举办60场、70场、70场活动。江苏发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，涉12个方面共42条政策措施，旨在提振发展信心，推动经济运行率先好转。评：上海新能源车的政策尺度还是挺大，给了新能源车市场一个定心丸。同时也给大家一个明确的信号，各地政府对于消费十分看重，后疫情时代各条赛道的消费股将率先迎来复苏。

　　4、浙江：目标到2025年新能源汽车年产量超120万辆 率先开展自动驾驶汽车规模化商业应用

　　浙江省印发加快新能源汽车产业发展行动方案。目标到2025年，产业集群化发展布局更加优化，产业规模和竞争力位居国内前列，新能源汽车年产量超120万辆，占全省汽车生产总量比重超过60％，新能源汽车产量占全国比重10％左右，关键零部件本地配套率显著提升；公共领域用车新能源比例国内领先，率先开展自动驾驶汽车规模化商业应用，充换电服务便利性显著提高；建设新能源汽车产业大脑，累计建设“未来工厂”20家，培育形成“十百千”创新型骨干企业梯队，产业数字化转型和绿色化发展走在全国前列。评：国内新能源汽车已经进入全面市场拓展期，浙江本次行动方案为新能源汽车产业的快速发展助力。

　　5、文化和旅游部：春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次

　　经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1％，恢复至2019年同期的88.6％。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30％，恢复至2019年同期的73.1％。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。评：“报复性旅游”来了，伴随近期防疫、出入境等政策的优化落地，旅游消费市场势头强劲。对应A股两条线，一个是旅游、演出个股，一个是免税类个股。

　　6、春节档票房67.62亿影史第二！电影市场迎来“开门红”

　　2023年春节档已落下帷幕，今年春节档实现总票房67.62亿元，超越去年同期的60.39亿元，成为影史春节档票房第二。其中，电影《满江红》累计票房超26亿，成为中国影史春节档剧情片票房榜首；《流浪地球2》紧随其后，票房达21.64亿元；《熊出没·伴我“熊芯”》为第三名，票房7.48亿元。评：让人意外的春节档，证了电影市场的回暖趋势，疫情管控放松后线下消费复苏，票房回升长期趋势不变，加之供给端进口影片助力供给修复，2023年票房复苏可期。

　　7、英特尔面临历史性崩溃？预计将出现30年来首次连续两个季度亏损

　　1月26日美股盘后，英特尔发布2022年第四季度及全年财报。报告显示，英特尔第四季度营收为140.42亿美元，与上年同期的205.28亿美元相比下降32％；净亏损为6.61亿美元，相比之下上年同期的净利润为46.23亿美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第四季度调整后净利润为4亿美元，与上年同期的47亿美元相比下降92％。评：目前来看，英特尔的低潮期远未结束。外界对于此轮芯片低潮期的估计存在严重不足，芯片整体库存去化速度低于此前预期，此前券商普遍预期今年下半年芯片和半导体行业将迎来复苏。节前A股芯片股和芯片ETF蠢蠢欲动，英特尔这记重锤似乎有点重。

　　8、宁德时代：拟不超238亿元投建一体化新材料产业项目

　　宁德时代公告，为了推动公司锂电池材料及回收业务发展，并保障锂电池原材料的供应，公司拟由控股子公司广东邦普循环科技有限公司在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目，项目投资总金额不超过238亿元。建设具备50万吨废旧电池材料回收（含兼容过程料）及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。同日公告，为保障印度尼西亚动力电池产业链项目的顺利实施，宁波普勤时代拟通过股东同比例向其增资筹集资金25.67亿元人民币。

　　9、赣锋锂业：预计2022年净利180亿-220亿元 同比增244％-321％

　　赣锋锂业公告，公司预计2022年盈利180亿-220亿元，同比增长244.27％-320.78％。本报告期内，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨。加之动力电池及储能产业市场持续增长，锂电池板块产销量明显提升，故公司的经营业绩同比增长。

　　假期外盘

　　春节假期，全球股市、商品集体上涨为主，其中，纳指累计涨幅7.09％，标普500指数大涨4.4％。

　　市场策略

　　春节假期期间，全球股市普遍上涨，A股兔年首个交易日有望大幅高开，开门红无悬念。不过从富时A50指数期货来看，短线出现滞涨信号，回调可能会随时到来。大盘大涨后继续向上的难度会增大，投资者可以减仓兑现部分利润，待回调后再度进行布局。

　　题材掘金

　　农业：按照往年惯例，国家“一号文件”即将出台，不出意外仍将以“三农”工作为主题。中共中央在1982年至1986年连续五年发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件，对农村改革和农业发展作出具体部署。2004年至2022年又连续十九年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位。习近平总书记在党的二十大报告中指出：“加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。”这是我们党第一次郑重提出建设农业强国，必将对全党深刻认识新时代农业发展定位、完善农业政策体系、推动农业现代化建设产生重大影响。预计二十大后首个中央一号文将围绕农业强国、乡村振兴进行部署。

　　标的：浙农股份（002758）、荃银高科（300087）

　　白糖：据悉，由于印度大雨影响甘蔗供应，导致诸多工厂提前关闭，蔗糖产量占该国总产量三分之一以上的主要生产邦马哈拉施特拉邦可能出现出口下降。据报道，印度马邦的一位高级官员于1月27日表示，马邦的蔗糖产量占据该国蔗糖产量的三分之一以上。但由于印度2022年多场暴雨灾害的影响，导致印度甘蔗供应减少，今年马邦的糖厂将比去年提前45至60天停止压榨甘蔗。由于马邦等主要蔗糖生产邦的糖产量有所下降，将大大减少印度出口行业中的蔗糖出口配额。

　　标的：南宁糖业（000911）、粤桂股份（000833）

　　抖音超市：据了解，抖音超市已在APP内正式开门迎客，全国各地用户可在抖音内进行线上超市的购物体验。用户在搜索栏或购物入口内搜索“抖音电商”，即可进入到抖音超市内进行购物。目前，抖音超市推出了“春节不打烊”的活动。据悉，抖音超市由抖音电商部门负责开发运营，与抖音本地生活业务分属两个团队。也就是说，抖音超市属于抖音电商旗下的业务。

　　标的：电声股份（300805）、青木股份（301110）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　蓝思科技 300433：预计2022年净利同比增17％-22％

　　索菲亚 002572：预计2022年净利同比增675％-797％

　　藏格矿业 000408：预计2022年净利同比增294％-305％

　　中国电影 600977：预计2022年亏损2亿元-2.4亿元

　　赣锋锂业 002460：预计2022年净利180亿-220亿元 同比增244％-321％

　　宁德时代 300750：拟不超238亿元投建一体化新材料产业项目

　　集友股份 603429：实际控制人被留置并立案调查

　　百奥泰 688177：托珠单抗注射液（施瑞立）获得药品注册证书

　　紫金矿业 601899：预计2022年净利约200亿元 同比增约27.61％

　　德方纳米 300769：预计2022年净利同比增195％-219％

　　智飞生物 300122：与默沙东续签供应、经销与共同推广协议 基础采购金额超过1000亿元

　　【业绩速递】

　　中泰证券 600918：预计2022年度实现净利润为5.4亿元至6.48亿元

　　亚世光电 002952：2022年净利同比预增139％-182％

　　京山轻机 000821：2022年净利同比预增92％-119％

　　科伦药业 002422：预计2022年净利同比增45％-56％

　　普利特 002324：2022年净利同比预增742％-953％

　　多氟多 002407：预计2022年净利同比增53％-61％

　　西部证券 002673：2022年净利同比预降66％–71％

　　爱柯迪 600933：2022年净利同比预增100％-113％

　　万润新能 688275：预计2022年净利同比增220％-252％

　　海油发展 600968：预计2022年净利同比增86％-90％

　　拓荆科技 688072：2022年净利同比预增382％-484％

　　海汽集团 603069：预计2022年净利3000万元-4500万元 同比扭亏

　　德邦股份 603056：2022年净利同比预增335％-354％

　　旗滨集团 601636：预计2022年净利同比降66％-71％

　　醋化股份 603968：2022年净利同比预增118％-141％

　　迪威尔 688377：2022年净利同比预增304％左右

　　莱克电气 603355：2022年净利同比预增89％-109％

　　剑桥科技 603083：2022年净利同比预增149％-171％

　　永安行 603776：预计2022年净亏损0.55亿元至0.7亿元

　　永泰能源 600157：预计2022年净利润18.5亿元~20.5亿元

　　绝味食品 603517：预计2022年净利同比降73％-78％

　　*ST西源 600139：预计2022年营收8万元到10万元 可能触及终止上市情形

　　嘉友国际 603871：2022年净利同比预增80％-100％

　　川宁生物 301301：预计2022年净利同比增250％至286％

　　国际实业 000159：预计2022年净利润同比增长约930％

　　奇安信 688561：预计2022年盈利5000万元到6000万元 同比扭亏为盈

　　科大讯飞 002230：预计2022年净利润同比降60％-70％

　　上海石化 600688：预计2022年净亏损约26.05亿元到31.84亿元

　　【并购重组】

　　乐通股份 002319：终止重组事项

　　【增持减持】

　　南微医学 688029：股东拟减持不超3％公司股份

　　【其他事项】

　　天华超净 300390：年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目进入试生产

　　光线传媒 300251：来源于《满江红》的营收区间约6300万元至7000万元

　　利柏特 605167：签订5000至6500万美元模块制造合同

　　至纯科技 603690：2022年半导体制程设备新增订单同比增60.71％

　　孚能科技 688567：拟投建年产30GWh动力电池生产基地

　　博实股份 002698：签订1.43亿元商务合同

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.湖南裕能

　　申购代码：301358

　　股票代码：301358

　　发行价格：23.77

　　发行市盈率：15.20

　　申购评级：建议申购

　　2.裕太微（科创板）

　　申购代码：787515

　　股票代码：688515

　　发行价格：92.00

　　发行市盈率：-（亏损）

　　申购评级：谨慎申购

　　【停复牌】

　　三特索道：筹划控制权变更 30日起停牌

　　【限售解禁】