要闻速递

　　1、 美国的一则重磅政策即将落地

　　近日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于本周二正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元（约合人民币3558亿元）的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25％的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元（约合人民币5854亿元）。与此同时，韩国政府也针对半导体行业出台了重磅立法政策。韩国《国家尖端战略产业法》于4日起实施。

　　评：美国的芯片法案即将落地，或推动半导体国产化加速，也让市场对后续国内政策产生了向好预期。周末多家券商都在狂吹半导体行业，理由是国产替代。科创50指数上周五异动也与此有关。

　　2、海关总署：7月份我国出口2.25万亿元 增长23.9％

　　海关总署数据显示，今年前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4％。7月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长16.6％。其中，出口2.25万亿元，增长23.9％；进口1.56万亿元，增长7.4％；贸易顺差6826.9亿元，扩大90.9％。前7个月，我国铁矿砂进口量价齐跌 原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。

　　评：中信证券分析认为预计下半年贸易差额将边际收窄，但全年来看仍有望实现较高增速水平，预计将较2021年29％的增速水平进一步抬升，对经济增长形成正贡献。

　　3、首个国产抗新冠口服药价格初定！每瓶不超300元

　　据河南日报报道，8月7日，从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。

　　评：真实生物背后也是一出资本大戏，药品批文、销售网络 、赴港上市等动作一气呵成，让人佩服。

　　4、民航局：国际定期客运航班熔断措施将优化调整

　　民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4％时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8％时，暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。相关政策将根据疫情形势和防控要求，适时做出必要调整。

　　评：因为疫情等原因，三大航司亏麻了，民航局开始想点子救助。此次调整的亮点首先熔断周期较过去缩短一倍，另外将过去以固定确诊旅客人数为熔断标准更改为按乘客比例，更为合理。

　　5、 海南：累计报告1140例阳性感染者

　　8月7日，海南省召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，会上通报，自8月1日开始报告的本轮疫情发生以来，海南累计报告1140例阳性感染者，其中827例确诊病例，无症状感染者313例。目前，离开三亚的动车组列车已经全部禁售，三亚所有航班被要求取消。

　　6、巴菲特巨亏3000亿！最新重仓股曝光，狂买3700亿能源巨头

　　周末，“股神”巴菲特的最新财报刷屏投资圈。北京时间8月6日晚间，伯克希尔哈撒韦公司公布的二季度财报显示，因投资组合出现巨额帐面亏损，今年第二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元（约合人民币2959亿元）。面对美股市场的暴跌，其投资组合在二季度的损失金额高达530亿美元（约合人民币3584亿元）。

　　评：常在河边走，哪有不湿鞋。伯克希尔投资组合的巨亏与美股大市也有一定的关系，今年二季度美国股市跌入熊市。标准普尔500指数的二季度跌幅逾16％。

　　市场策略

　　上周五两市午后发力，沪指涨超1％，中证1000指数涨近2％。在半导体板块的带动下，大盘展开反补，沪指如期反抽至下跌中继平台下轨处。周一沪指或震荡，创业板、中证1000指数仍有望上冲，但预计空间有限。半导体板块的爆发使得大盘短线暂时不会大跌，但预计其只是短线行情，后半周很可能熄火。投资者还是不要轻易追涨，中小盘股依然处于筑顶阶段，逢高减仓为宜。

　　题材掘金

　　人形机器人：特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day（人工智能日）活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。

　　标的：双环传动（002472）、汉宇集团（300403）

　　碳纳米管：据报道，国际知名碳纳米管产业化创新企业OCSIAL中国授权生产商伊斯特化学和海逸宣布，计划将OCSiAl开发的锂离子电池用单壁碳纳米管导电液产能提高四倍。根据计划，2023-2024年，两家公司的年生产能力将达到4万吨，以满足蓬勃发展的电动汽车电池市场日益增长的需求。

　　标的：道氏技术（300409）、黑猫股份（002068）

　　高铁：中国首批出口的高速动车组——印尼雅万高铁高速动车组8月5日在青岛四方机车车辆股份有限公司下线，即将运往印度尼西亚。这标志着雅万高铁建设取得重要进展，将为雅万高铁如期通车奠定基础。

　　标的：时代新材（600458）、晋西车轴（600495）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　卧龙电驱 600580：与特斯拉相关业务占比较小 对公司业绩影响较小

　　盛美上海 688082：拟投建高端半导体设备拓展研发项目

　　比亚迪 002594：公司高管人员捐赠部分公司股份

　　绿地控股 600606：获公司两家国有股东共30亿元借款

　　普利制药 300630：注射用泮托拉唑钠获新西兰药品管理局上市许可

　　益方生物 688382：D-1553临床数据入选2022年世界肺癌大会报告

　　迪生力 603335：子公司签投资意向书 广东威玛拟延伸产业链

　　白云山 600332：拟10.03亿元购买广州医药18.18％的股份

　　元道通信 301139：实控人等相关股东延长限售股锁定期

　　英诺特 688253：新取得猴痘病毒抗原检测试剂盒等三项产品资质

　　三元股份 600429：7005.4万元竞得湖南太子奶40％股权

　　【业绩速递】

　　盛美上海：上半年净利润2.37亿元 同比增163.83％

　　翔丰华 300890：上半年净利润9287.66万元 同比增117.52％

　　仲景食品 300908：上半年净利润6313.59万元 同比降8.61％

　　芯原股份 688521：上半年净利润1482.24万元 同比扭亏

　　普源精电 688337：上半年净利润2855.29万元 同比扭亏

　　保利发展 600048：7月签约金额330亿元 同比减少21.72％

　　【增减持】

　　华测导航 300627：公司实控人拟减持不超1％股份

　　蓝晓科技 300487：公司5名董监事计划减持股份

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.易点天下

　　申购代码：301171

　　股票代码：301171

　　发行价格：18.18

　　发行市盈率：34.23

　　申购评级：建议申购

　　2.熵基科技

　　申购代码：301330

　　股票代码：301330

　　发行价格：43.32

　　发行市盈率：43.44

　　申购评级：谨慎申购

　　3.路维光电（科创板）

　　申购代码：787401

　　股票代码：688401

　　发行价格：25.08

　　发行市盈率：70.31

　　申购评级：不建议申购

　　4.汇成股份（科创板）

　　申购代码：787403

　　股票代码：688403

　　发行价格：8.88

　　发行市盈率：78.92

　　申购评级：不建议申购

　　5.三维股份（北交所）

　　申购代码：889099

　　股票代码：831834

　　【可转债申购】

　　深科转债 118017

　　申购评级：建议申购

　　【限售解禁】