一、【要闻速递】

　　1、央行、银保监会调整差别化住房信贷政策 首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整

　　央行、银保监会发布通知，为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，按照国务院有关部署，现就差别化住房信贷政策有关事项通知如下：一、对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。二、在全国统一的贷款利率下限基础上，人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。

　　2、央行：国际货币基金完成SDR定值审查 人民币权重由10.92％上调至12.28％

　　据人民银行官网消息，2022年5月11日，国际货币基金组织（IMF）执董会完成了五年一次的特别提款权（SDR）定值审查。执董会一致决定，维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成，并将人民币权重由10.92％上调至12.28％（升幅1.36个百分点），人民币权重仍保持第三位。

　　3、上海：从5月16日起分阶段推进复商复市

　　5月15日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长陈通表示，为做好群众基本生活保障和生活物资供应，上海确定“保基本、全覆盖”工作目标，大力推动网点节点应开尽开、保供人员应返尽返，上海全市运营商业网点从最低谷的不到1400个，增加到10625个，日配送订单达到500万份。接下来，按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则，严格落实各项疫情防控措施，从5月16日起，分阶段推进复商复市。

　　4、即将交付的首架C919大飞机首飞试验成功

　　从中国商飞公司了解到，14日6时52分，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。在3小时2分钟的飞行中，试飞员与试飞工程师协调配合，完成了预定的各项任务，飞机状态及性能良好。目前，C919大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。

　　5、本周超1100亿市值解禁 环比增加106.69％

　　除将上市的新股外，本周将有64只股票面临限售股解禁，合计解禁量为75.35亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1149.98亿元，环比增加106.69％。其中，东方盛虹、顺丰控股、鸿远电子、三角防务将解禁金额超90亿元，亚辉龙、诺泰生物、睿昂基因、依依股份、东方盛虹、新城市、康拓医疗流通盘将增加超100％。半年时间过去，参与顺丰控股定增的股东浮亏比例为12.91％，合计浮亏金额为25.81亿元。

　　6、印度宣布禁止小麦出口

　　为控制该国国内市场商品价格上涨，确保国内粮食供应充足，印度政府当地时间5月13日晚宣布立即禁止小麦出口。印度外贸总局发布通知，表示立即执行小麦出口禁令。通知还称，为保障粮食安全需求，向印度政府提出要求并且获得授权许可的国家，将能够继续获得印度出口的小麦。

　　7、桥水一季度清仓特斯拉 增持多只新兴市场ETF和阿里ADR

　　桥水13F报告显示：桥水基金一季度建仓做多伯克希尔哈撒韦B类股、Medtronic、Linde Plc.、Ishares MBS ETF、Newmont、卡特彼勒、南方铜业公司、爱彼迎（Airbnb）等260只股票或ETF。清仓特斯拉、威瑞森、AutoZone等23只股票。增持iShares MSCI新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、阿里巴巴ADR、可口可乐、领航富时新兴市场ETF、沃尔玛、百事可乐等547只股票或ETF。

　　8、本周资本市场大事提醒

　　1、国家统计局5月16日将公布4月经济数据，包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。2、央行周一将公布MLF利率，周五（5月20日）上午9:15，将公布5月1年期贷款市场报价利率和5年期贷款市场报价利率。央行是否调降MLF和LPR利率为最大焦点。3、央行本周公开市场将有600亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期200亿元、100亿元、100亿元、100亿元、100亿元。周二（5月17日）还有1000亿元MLF到期。4、国家统计局5月18日将发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告。5、新一轮油价调整窗口将于5月16日24时开启，根据目前国际油价走势及参考原油变化率，预计每吨或将上调210元左右。6、本周将有3只新股发行，其中创业板有1只。5月17日发行的是必易微、菲菱科思；5月18日发行的是云从科技。累计发行数量共计约1.43亿股，预计募集资金金额共计56.16亿元。7、国际重要经济数据方面，5月16日，欧盟将公布3月欧元区贸易差额；5月17日，法国将公布第一季度 GDP同比数据，美国将公布4月核心零售总额；5月18日，英国将公布4月CPI数据、欧盟将公布4月欧元区CPI数据，美国将公布4月新屋开工数据等；5月19日，美国将公布5月14日当周初次申请失业金人数。

　　二、【市场策略】

　　过去一周，A股探底反弹。上证指数周二跌至全周低点2957点后反弹，周三最高冲至3100点，全周涨2.76％。创业板指周二跌至2187点后反弹，周三最高冲至2401点，全周涨5％。两市日均成交8352亿元，较前周减少47亿元。北上资金全周净卖出73.2亿元，前周为净卖出23.6亿元。行业板块方面，建筑装饰、汽车和电力设备涨幅居前，煤炭板块独跌。在利好刺激下，大盘持续反弹，但短期上方空间有限，要防范冲高回落风险。

　　三、【题材掘金】

　　房地产：央行、银保监会15日发文，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。目前最新的5年期以上LPR为4.6％，4月份贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.17％。据测算，如果贷款金额50万元、期限30年、等额本息还款，利率下调20个基点，平均每月可减少月供支出约60元，未来30年内共减少利息支出约2万元。业内人士指出，本次下调主要针对首套房，有利于刚需群体购房成本进一步降低，是非常好的支持刚需购房的政策。

　　标的：招商蛇口（001979）、保利发展（600048）

　　C919：5月14日6时52分，编号为B—001J的C919大飞机从上海浦东机场起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。中国东航近日宣布拟定增募资，用于引进包括4架C919（目录价6.53亿/架）、24架ARJ21（目录价2.51亿/架）在内的38架飞机。

　　标的：中航西飞（000768）、北摩高科（002985）

　　四、【上市公司】

　　通策医疗 600763：收购和仁科技29.75％股份 将成为第一大股东

　　ST明诚 600136：2023年亚洲杯易地举办将对子公司FMA的经营造成较大影响

　　众生药业 002317：口服抗新冠病毒创新药RAY1216临床试验获批

　　路德环境 688156：拟与国内商业银行开展总计不超过5000万元的资产池业务

　　真视通 002771：为上海浦东新区承建部分核酸采样工作站 订单预计确认营收占比较小

　　博士眼镜 300622：实际控制人协议转让公司5％股份

　　聆达股份 300125：实际控制人可能变更

　　广田集团 002482：终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件

　　百川股份 002455：锂电池资源化利用装置试生产

　　东方盛虹 000301：盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目投产

　　青松股份 300132：全资子公司取得实用新型专利

　　侨银股份 002973：中标南昌高新区部分道路清扫保洁及绿化管养项目

　　海翔药业 002099：与鑫开元签署战略合作协议

　　中工国际 002051：与国药国际签订战略合作协议

　　青龙管业 002457：签订买卖合同

　　亚信安全 688225：实控人拟1000万元至2000万元增持公司股份

　　双成药业 002693：董事、高管拟减持公司股份

　　五、【交易提示】