一、【要闻速递】

　　1、国常会：加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供

　　国务院常务会议强主持召开。会议指出，部署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供。决定延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展。

　　2、国务院联合调查组对中石油燃料油公司倒卖进口原油问题进行严肃调查处理

　　近期审计署审计发现，中国石油天然气集团有限公司下属燃料油公司（简称燃料油公司）存在倒卖进口原油问题。经核查调查，2006年6月，燃料油公司将40万吨进口原油以“调和燃料油”名义销售给山东滨化集团，中石油由此出现倒卖进口原油行为。多年来，中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨，共销售给115家地炼企业，在此期间中石油集团主要领导严重失职失责。按照党中央、国务院决定，有关部门对中石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理，对中石油倒卖进口原油违法违规获利予以追缴。

　　3、央行：要高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作

　　1月19日，中国人民银行召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议强调，要抓住最后时间窗口查缺补漏、精益求精，高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作，为赛时服务保障打下坚实基础，实现“两个奥运、同样精彩”。

　　4、网传“出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”属不实信息

　　“网信中国”微信公众号消息，1月19日网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。经向中央网信办相关部门负责人核实，中央网信办从未出台此文件，信息内容不实。中央网信办相关负责人表示，将依法严格追究相关造谣者的责任。希望广大企业和公众不造谣、不信谣、不传谣。

　　5、国资委：稳步推进钢铁等领域重组整合 适时研究组建新的中央企业集团

　　国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，我们聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。在专业化整合方面，我们将以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合，切实提升资源配置效率和企业的核心竞争力。

　　6、发改委：严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织

　　发改委发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见提出，强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信业务，确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度，严格审查股东资质，加强穿透式监管，强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。

　　7、北向资金周三净卖出药明康德5.79亿元

　　北向资金周三净买入38.21亿元。招商银行、亿纬锂能、国电南瑞分别获净买入7.98亿元、5.54亿元、4.44亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.79亿元。

　　8、九安医疗：2021年净利同比预增271％-395％

　　九安医疗1月19日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润9亿元-12亿元，同比增长271.4％-395.19％。2021年度继续受全球新冠疫情影响，公司新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原家用自测OTC试剂盒产品在美国市场销售业绩大幅增长。

　　9、美股集体收跌 纳指跌1.15％创去年10月中旬以来新低

　　美股周三收跌。美国国债收益率攀升令科技股遭到抛售，三大指数尾盘加速下跌，纳斯达克指数收跌1.15％，创去年10月中旬以来新低，较去年11月19日的收盘纪录新高跌10.7％，进入回调区间；纳斯达克收跌0.96％，标普500指数收跌0.97％，均创一个月以来新低。新能源车板块跌幅居前，小鹏汽车跌超7％，特斯拉跌超3％。波音、卡特彼勒跌超3％，美国运通跌超2％，莫德纳、应用材料跌超6％，拼多多涨超4％表现突出，Peloton涨超5％。

　　10、国际原油期货结算价涨超1％

　　国际原油期货结算价涨超1％，WTI2月原油期货收涨1.53美元，涨幅1.79％，报86.96美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.06％，报88.44美元/桶。NYMEX2月天然气期货收跌5.88％，报4.0310美元/百万英热单位。COMEX2月黄金期货结算价收涨30.8美元，报每盎司1843.2美元，涨幅为1.7％。

　　二、【市场策略】

　　周三沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。上证指数开盘后震荡为主，午后出现加速调整，尾盘出现回升，跌幅收敛，最终微幅收跌。创业板指数和深圳成指整体呈现出震荡回落格局。盘中再度回探至近期低点附近，最终深圳成指超1％，创业板跌幅超2％。整体来看，依然是沪强深弱格局。行业板块上看，云游戏、游戏、水泥建材、电子车牌、手游概念、新冠药物、电子竞技、数字阅读、网络游戏、互联网服务等板块涨幅居前，而能源金属、刀片电池、培育钻石、电池、盐湖提锂、宁组合、风电设备、注射器概念等板块跌幅居前。个股涨跌上看，两市2300余家个股上涨，2100余家个股下跌，赚钱效应一般。截至收盘，主力资金流出420余亿，北向资金净买入近40亿，市场成交额1.06万亿。

　　指数再度调整，创业板指在美债收益率大涨的影响下出现中阴线调整，对应成长方向调整较多，沪指在稳增长的基建产业链等带动下，跌幅较少，市场整体个股效应相较指数略好，个股几乎是涨跌各半，仍然呈现为结构性行情。资金上看，内资大幅流出的同时北向资金逆势抢筹，市场分歧依然明显。因此当下行情依然是筑底阶段，还需要耐心等待后期的企稳。从技术上看，创业板指数大概率还是要创新低的，不过一旦创新低之后日线级别会出现底背离，那也有望继政策底之后出现市场底，到时候也可关注市场是否能够否极泰来，顺势走出低迷。

　　三、【题材掘金】

　　石化：近期油价持续上涨，19日盘中，布伦特原油期货站上89美元/桶，创7年来新高。目前机构预计2022年布伦特原油价格中枢将达到75美元/桶，较2021年油价中枢65美元/桶上涨15％。油价持续上涨主要利好三个分支：一是油气行业，直接受益于成品油价格的上涨；二是炼化企业，包括石油化工、煤化工，盈利能力会相应提升；三是油服企业，受益于油价高位、下游资本开支的增长。

　　标的：恒力石化（600346）、荣盛石化（002493）

　　化肥：近日多家化肥公司公布2021靓丽的业绩预告。藏格矿业预计全年净利润14亿元-14.50亿元，同比增长511.65％至533.5％，扣除非经常性损益的净利润预计为13.40亿元-13.90亿元，较上年同期的1.94亿元增长589.81％至615.55％；云天化2021年预计净利35亿-37亿增加1187％-1260％；四川美丰也预计2021年净利润同比暴增406％以上。业内人士认为，2021年，受全球流动性泛滥、国际化肥价格大幅上升带动，以及国内能源供应紧张、原材料价格上涨等多种因素影响，化肥价格大幅上涨，相关上市公司业绩增长值得期待。

　　标的：华鲁恒升（600426）、河化股份（000953）

　　钢铁：19日举行的2021年央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国资委表示，今年将扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的央企集团。

　　标的：韶钢松山（000717）、方大特钢（600507）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　新能源车牛股恒帅股份 300969：2021年净利同比预增66％-81％

　　中国电信 601728：将与控股股东确定具体的稳定股价措施

　　翠微股份 603123：海科融通新增数字人民币不会对经营业绩产生重大影响

　　顺丰控股 002352：2021年12月速运物流业务营收同比增长8.77％

　　九安医疗 002432：2021年净利同比预增271％-395％ 美国市场销售业绩大幅增长

　　【定增重组】

　　万里股份 600847：拟重组控股特瑞电池 实现由铅酸到锂电产业升级

　　罗博特科 300757：拟购买斐控泰克78.65％股权 股票停牌

　　中天火箭 003009：拟发行可转债募资不超4.95亿元

　　天晟新材 300169：筹划控制权变更事项 20日起停牌

　　【业绩预告】

　　方正证券 601901：2021年净利同比预增50％-70％

　　圣龙股份 603178：2021年净利同比预增62％-98％

　　海辰药业 300584：2021年净利同比预增422％-441％

　　盐湖股份 000792：2021年净利同比预增90％-110％

　　片仔癀 600436 业绩快报：2021年净利润同比增长45.55％

　　多氟多 002407：预计2021年净利同比增长2430％-2635％

　　皖天然气 603689：预计2021年净利1.9亿元-2.3亿元 同比变动-10％-10％

　　长沙银行 601577 业绩快报：2021年净利同比增长18％

　　嘉元科技 688388：2021年净利同比预增184％至224％

　　恒铭达 002947：2021年净利预降68％-74％

　　孩子王 301078：2021年净利同比预降40％-50％

　　宁波华翔 002048：2021年净利同比预增40％-55％

　　宏微科技 688711：2021年净利同比预增125％-155％

　　东风科技 600081：2021年净利同比预增133％

　　四会富仕 300852：2021年净利同比预增41％-58％

　　火炬电子 603678：2021年净利同比预增58％-67％

　　奥翔药业 603229：2021年净利同比预增51％-70％

　　中南传媒 601098 业绩快报：2021年净利同比增长5％

　　鲁西化工 000830：2021年净利同比预增452％-464％

　　聚杰微纤 300819：2021年净利同比预增365％-502％

　　金花股份 600080：2021年预亏2036万-2806万元

　　维远股份 600955：2021年净利同比预增182％-201％

　　五矿发展 600058：2021年净利同比预增77％

　　嘉美包装 002969：2021年度净利润预增356％-404％

　　永东股份 002753：2021年净利同比预增87％-112％

　　华辰装备 300809：2021年净利同比预增109％-162％

　　三友医疗 688085：2021年净利同比预增48％-60％

　　粤高速A 000429：2021年净利同比预增77％-100％

　　富煌钢构 002743：2021年累计新签销售合同额55.91亿元 同比增长4.43％

　　天威视讯 002238 业绩快报：2021年净利同比下降22％

　　【投资事项】

　　东方雨虹 002271：拟20亿元在武汉投建绿色建材生产基地等项目

　　花园生物 300401：与帝斯曼签署《采购协议》

　　星网锐捷 002396：拟1亿元投资设立智能制造子公司

　　南岭民爆 002096：拟对一六九进行分立 另派生成立房地产公司

　　【其他事项】

　　王府井 600859：旗下东安睿锦今日对外营业

　　晋控煤业 601001：董事曹贤庆接受纪律审查和监察调查

　　云海金属 002182：子公司参与竞拍采矿权

　　中铝国际 601068：第四季度新签合同额183.07亿元 同比增长15％

　　滨海能源 000695：子公司海顺印业为九安医疗提供印刷服务属实

　　上海医药 601607：磷酸奥司他韦胶囊通过仿制药一致性评价

　　智云股份 300097：将重点发展平板显示模组自动化装备业务

　　迅游科技 300467：大数据集团和公司无业务往来 亦无资产注入计划

　　塞力医疗 603716：董事会秘书刘源离职

　　中国太保 601601：2021年累计原保险业务收入3626.73亿元

　　得利斯 002330 收关注函：要求说明预制菜规划目标的制定依据

　　赣粤高速 600269：12月车辆通行服务收入约3.32亿元

　　【增持减持】

　　海量数据 603138：控股股东拟减持不超2.42％股份

　　汇金股份 300368：拟终止实施2020年限制性股票激励计划

　　东方材料 603110：股东樊家驹拟减持不超7.39％公司股份

　　新文化 300336：渠丰国际及其一致行动人拟减持不超1.98％股份

　　迪瑞医疗 300396：拟以5000万元-1亿元回购股份

　　银信科技 300231：控股股东的一致行动人拟减持不超2％股份

　　普门科技 688389：多位股东拟合计减持不超2％股份

　　五、【交易提示】