一、【要闻速递】

　　1、国办：支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币

　　国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，增加有效金融服务供给，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。创新新三板市场股债结合型产品，丰富中小企业投融资工具。选择运行安全规范、风险管理能力较强的区域性股权市场，开展制度和业务创新试点。探索加强区域性股权市场和全国性证券市场板块间合作衔接的机制。

　　2、国办：鼓励和引导上市公司现金分红 完善投资者权益保护制度

　　国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，方案提出，提高劳动报酬在初次分配中的比重，强化工资收入分配的技能价值激励导向。构建充分体现知识、技术、管理等创新要素价值的收益分配机制。创新宅基地收益取得和使用方式，探索让农民长期分享土地增值收益的有效途径。合理分配集体经营性建设用地入市增值收益，兼顾国家、农村集体经济组织和农村居民权益。探索增加居民财产性收入，鼓励和引导上市公司现金分红，完善投资者权益保护制度。

　　3、钟南山：西安此轮疫情拐点已经出现

　　中国工程院院士钟南山表示，西安此轮疫情的拐点应该已经出现，最高的时候是一天172例确诊病例，昨天是63例，一直在往下降。因为西安采取了极严格的防控措施，现在看是奏效的。

　　4、整县推进渐入佳境 分布式光伏装机仍将持续快速发展

　　国家不再搞整县推进？分布式光伏发展进度要放缓？上月在坊间出现的这几则传闻，如今看来更像是以讹传讹。在今天下午开幕的分布式光伏整县推进合伙人大会上，多位业界专家及央企人士依然对分布式光伏强烈看好，认为分布式整县推进未来将在国家实现“双碳”目标过程中扮演重要角色。中国电科院新能源研究所太阳能发电实验与检测室主任张军军在演讲时表示，未来分布式电源装机还将持续快速发展。预计到“十四五”末，分布式电源总装机将超过2.7亿千瓦，分布式渗透率快速提升，局部地区甚至将超过50％。相应的电站数量预计将超过700万座，配网电源高度离散化，配网调度模式将发生巨大变化。

　　5、国家版权局：各数字音乐平台等除特殊情况外不得签署独家版权协议

　　国家版权局在京约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，要求数字音乐产业各方协力维护数字音乐版权秩序，构建数字音乐版权良好生态。约谈强调，各唱片公司、词曲版权公司、数字音乐平台应采取符合音乐传播规律、公平合理原则和国际惯例规则的授权模式，应通过保底金加实际使用量分成模式结算，除特殊情况外不得签署独家版权协议；完善内部版权管理制度，授权音乐作品应当曲库目录明确、版权权属清晰，维护音乐作品著作权人和相关权利人合法权益；优先通过协商、调解等方式解决数字音乐产业各方之间的版权纠纷；积极探索新场景、新业态音乐作品授权使用机制；建立符合市场需求的数字音乐版权运营模式。

　　6、网红“雪球”产品受到窗口指导 部分公司表示确实收到要求

　　日前网传部分信托公司受到窗口指导，主要涉及“雪球”类信托产品。部分公司表示，确实收到要求，要求该类产品不得向C端投资者募集等。一位信托业人士透露，部分有股指期货交易资格的信托公司已收到窗口指导，业内非常关注，对指导内容也进行了交流。就行业整体而言，“雪球”类信托产品规模小，对行业影响不大。也有业内人士分析，目前市场上存在的“雪球”信托产品主要是向个人投资者募集，此次指导或意味着此类产品将淡出。

　　7、农业农村部：到2025年渔业产值达到15000亿元

　　农业农村部发布《“十四五”全国渔业发展规划》。《规划》提到，到2025年，水产品总产量达到6900万吨，国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内，渔业产值达到15000亿元，二三产业产值比重超过54％，渔民收入明显提升。

　　8、房企人士：银行已告知收并购贷款不再计入“三条红线”

　　从房企人士处获悉，目前银行已告知一些大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。

　　9、北向资金周四大幅净卖出66亿元 立讯精密净卖出7.9亿元

　　北向资金周四大幅净卖出66.38亿元。立讯精密、伊利股份、东方财富分别获净卖出7.89亿元、7.39亿元、5.47亿元。比亚迪净买入额居首，金额为2.82亿元。

　　10、美股集体收跌道指跌0.47％ 热门中概股大涨

　　美股周四收跌，道琼斯工业指数跌170点，纳斯达克指数录得连续第三个交易日下滑。美联储加快收紧货币政策的前景令股指承压。一位联储官员称美联储可能最早3月加息然后缩表。美国上周初请失业救济人数增加20.7万超预期。截至收盘，道琼斯工业指数跌0.47％，标普500指数跌0.1％，纳斯达克指数跌0.13％。贵金属板块跌幅居前，哈莫尼黄金跌逾7％，泛美白银、赫拉克矿业跌逾4％。大型科技股特斯拉跌逾2％，苹果跌逾1％。中概股多数收涨，人人网涨超11％，贝壳涨超10％，富途控股涨超9.5％，雾芯科技涨超8.7％，途牛涨超7.7％，京东涨超5.9％，瑞幸咖啡涨超5.5％，百度涨超4.7％，阿里巴巴涨超4.5％，小鹏汽车涨约1.2％，蔚来跌超1.9％，理想汽车跌超2.7％。WTI原油期货收涨2.07％，报79.46美元/桶；布伦特原油期货收涨1.47％，报81.99美元/桶。COMEX2月黄金期货收跌2％，报1789.2美元/盎司。

　　二、【市场策略】

　　周三沪深两市整体呈现震荡调整格局。三大指数低开低走，继续延续弱势格局，最终三大指数全线收跌，其中上证指数跌破3600点，创业板指数再度刷新低点，报收3161点。行业板块上看，云游戏、游戏、盲盒经济、电子竞技、手游概念、商汤概念、网络游戏、珠宝首饰、租售同权等板块涨幅居前，而风电设备、航天航空、毛发医疗、独家药品、中药、3D摄像头、大飞机、中药概念、被动元件、盐湖提锂等板块跌幅居前。个股涨跌上看，两市共计1100余家个股上涨，超过3400家个股下跌，赚钱效应极差。截至收盘，主力资金净流出超700亿，北向资金逆势净买入超30亿，市场成交额在1.3万亿。

　　指数继续下跌，个股效应也出现明显降温，两市上涨家数仅1100家左右，但是北向资金却加大了抄底的力度，这也说明当前位置已经接近底部区间。而且从流动性角度来看，虽然年后出现资金净回笼，但是银行间利率却出现明显下降，说明流动性的担忧还是情绪在作祟。另外从市场杀跌方向来看，新能源、军工等方向均是去年涨幅较多的品种，领跌的个股也是这些赛道权重品种，因此短线看不排除是机构在年底排名战过后进行落袋，但是这些高景气方向，跌下去以后，后市才能给出我们合理的介入时机。因此，针对市场的调整我们理性对待，短线技术上主板可关注3580一线的支撑力度，创业板已经破位年线，下一步关注前低3085.15附近的支撑。短期当前位置想要有企稳还需要密切注意量能的变化，量能萎缩或许才是见底的信号。

　　三、【题材掘金】

　　CCER：上海环境能源交易所董事长赖晓明近日透露，国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望加快重启。

　　标的：东珠生态（603359）、岳阳林纸（600963）

　　太赫兹：据报道，从网络通信与安全紫金山实验室获悉，该实验室联合东南大学、鹏城实验室、复旦大学和中国移动等团队，在国家重点研发计划6G专项等项目的支持下，搭建出首个360-430GHz频段100/200Gbps实时无线传输通信实验系统，首次实现单波长净速率为103.125Gbps、双波长净速率为206.25Gbps的太赫兹实时无线传输，通信速率较5G提升10-20倍，创造出目前世界上公开报道的太赫兹实时无线通信的最高实时传输纪录。

　　标的：天银机电（300342）、久之洋（300516）

　　渔业：1月6日，农业农村部发布《“十四五”全国渔业发展规划》。《规划》提到，到2025年，水产品总产量达到6900万吨，国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内，渔业产值达到15000亿元，二三产业产值比重超过54％，渔民收入明显提升。

　　标的：国联水产（300094）、大湖股份（600257）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　通威股份 600438：2021年净利同比预增122％-136％

　　热景生物 688068：2021年净利预增1685％-1997％

　　兴发集团 600141：2021年净利同比预增573％-605％

　　中国电建 601669：拟将房地产板块资产与控股股东的优质电网辅业相关资产进行置换

　　安利股份 300218：股东劲达企业、香港敏丰拟合计减持不超12.35％股份

　　中创环保 300056：危废业务营收占比较低

　　深赛格 000058：“5·18”赛格广场大厦振动事件”对净利润影响约5500万元

　　正和生态 605069：公司目前不涉及公告中提及的“碳汇交易”、“元宇宙”相关业务的收入

　　江泉实业 600212：上游焦化企业拟关停，公司筹划出售热电业务全部资产和负债

　　万里扬 002434：收购万里扬能源51％股份 推动储能等业务做大做强

　　九安医疗 002432：自测OTC试剂盒检测出Omicron活性病毒样本

　　圣湘生物 688289：新型冠状病毒突变核酸检测试剂盒获得法国卫生部备案许可

　　长城汽车 601633：2021年全年销量同比增长15％ 新能源车销量13.7万台

　　【定增重组】

　　田中精机 300461：拟定增募资不超4.7亿元 股票复牌

　　【业绩预告】

　　正海磁材 300224：2021年净利同比预增90％-120％

　　百川股份 002455：2021年净利同比预增201％-276％

　　华尔泰 001217：2021年净利预增126％-168％

　　华旺科技 605377：2021年净利同比预增65％-81％

　　巨星农牧 603477业绩快报：2021年净利同比增长111％

　　攀钢钒钛 000629：2021年净利同比预增236％-262％

　　【投资事项】

　　易德龙 603380：拟投建高端电子智能控制组件生产项目

　　新北洋 002376：子公司中标中国邮政超级柜员机采购项目

　　鑫科材料 600255：拟投建年产1.8万吨精密电子铜带项目

　　南京医药 600713：子公司拟收购亳州天星51％股权

　　中钨高新 000657：子公司中粗碳化钨粉智能生产线投产

　　吉翔股份 603399：拟4.8亿元收购湖南永杉100％股权

　　工大高科 688367：与中交轨道签署战略合作协议

　　友好集团 600778：与尚品公司就“友好时尚购物城”项目签订终止协议书

　　雪人股份 002639：参股产业并购基金拟引入战略投资者金联投为新合伙人

　　竞业达 003005：中标1638万元中科院智慧教室建设项目

　　航天工程 603698：拟与沧州气体签署14.66亿元煤炭清洁高效综合利用项目合同

　　龙元建设 600491：中标7.55亿元工程施工总承包

　　【其他事项】

　　两连板交大昂立 600530：“昂立超级克幽益生菌粉”已不再生产

　　恒瑞医药 600276：YY-20394片临床试验获批

　　秦港股份 601326：2021年度吞吐量升0.73％至3.79亿吨

　　广弘控股 000529：12月销售生猪收入环比下降43.4％

　　中通客车 000957：2021全年销量达1万辆 同比下降3.99％

　　中国广核 003816：2021年核电机组总发电量同比增长7.8％

　　悦康药业 688658：注射用头孢他啶通过仿制药一致性评价

　　浙富控股 002266：子公司参与制定的两项国家标准获准发布实施

　　健友股份 603707：注射用左亚叶酸钙获药品注册证书

　　复星医药 600196：氨甲环酸注射液获药品注册申请受理

　　京城股份 600860：公司主营业务为气体储运装备制造 不涉及氢能源电池行业

　　长江电力 600900：境内所属四座梯级电站年度总发电量同比减少8.2％

　　双成药业 002693：拟将盐酸美金刚片知识产权授予百善药业

　　三天两板创维数字 000810：子公司创维新世界还处于市场拓展阶段

　　一品红 300723：获得缬沙坦氨氯地平片（I）注册证书

　　实丰文化 002862：拟增资获得环锂新能源不低于20％股权

　　博实股份 002698：参股公司博隆技术首发未获通过

　　【增持减持】

　　龙津药业 002750：控股股东及实控人拟合计减持不超3.19％股份

　　天铁股份 300587：控股股东、实控人拟合计减持不超3.53％股份

　　我爱我家 000560：五八有限公司拟减持不超3.29％股份

　　北京君正 300223：股东武岳峰集电拟减持不超2％股份

　　三维通信 002115：股东郑剑波拟减持不超1.896％股份

　　太极实业 600667：董事长赵振元拟减持不超0.3631％股份

　　五、【交易提示】