数据显示，截至今年第三季度海外四大云巨头厂商资本开支合计超300亿美元，同比增长26％。为了加速公司在元宇宙业务上的发展，Meta在三季报中预计今年将在元宇宙上投入超100亿美元，用于AR、VR和相关硬件以及元宇宙应用和服务的开发。同时大幅上调明年资本开支预期，其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元，同比增加53％到79％。

　　券商分析师认为，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的优质赛道。Meta等海外巨头在元宇宙建设下加大资本支出，带动光模块、光器件等数据中心重要的基础元器件的需求。国内光通信产业链供应商有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

　　太辰光（300570）通过北美光通信龙头厂商为Meta等云计算和元宇宙提供商供应光纤连接器等基础元器件，有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

　　天孚通信（300394）是国内领先的一站式光器件解决方案提供商，收购北极光电资产优质，助力公司提升市场竞争力，导入北美优质客户。