一、【要闻速递】

　　1、易纲：下一步将有针对性地完善数字人民币的设计和使用

　　央行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上视频演讲表示，下一步，我们将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。一是参考现金和银行账户管理思路，建立适合数字人民币的管理模式；二是继续提升结算效率、隐私保护、防伪等功能；三是推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，实现安全与便捷的统一；四是完善数字人民币生态体系建设，提升数字人民币普惠性和可得性。易纲称，我们始终强调，央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则。中国地域广阔、人口众多、区域发展差异大，这些因素以及居民的支付习惯决定了在可预见的将来，现金仍将长期存在。只要存在对现金的需求，人民银行就不会停止现金供应或以行政命令对其进行替换。

　　2、交易商协会举行房地产企业座谈会 部分企业近期计划在银行间市场发行债务融资工具

　　据悉，中国银行间市场交易商协会11月9日举行房地产企业代表座谈会。据参会人士透露，招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团、佳源创盛、美的置业等公司近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

　　3、市场监管总局等八部门要求做好校外培训广告管控

　　市场监管总局、中央宣传部、中央网信办、教育部、民政部、住房城乡建设部、国务院国资委、广电总局关于做好校外培训广告管控的通知：要求严格落实有关政策文件要求，不区分学科类、非学科类，要确保做到主流媒体及其新媒体、网络平台以及公共场所、居民区等线上线下空间不刊登、不播发面向中小学（含幼儿园）的校外培训广告。进一步完善广告发布审核制度，堵塞管理漏洞，尤其注意防止以节（栏）目、“软文”等方式变相发布校外培训广告。对于未按要求停止刊播的，由有关部门依法依规追究相关单位和人员责任；广告内容虚假违法且未按期自行整改的，依法从重处罚。

　　4、广东省：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制

　　广东省印发《关于促进城市消费的若干政策措施》，提出逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用，2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。完善汽车销售网点布局，鼓励新能源汽车、高端进口汽车网点进入核心商圈布点，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。

　　5、“十四五”中国电影发展规划：每年票房过亿元国产影片达50部左右

　　国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，文件提到，“十四五”时期，电影发展要努力实现每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片达到50部左右，国产影片年度票房占比保持在55％以上，广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。

　　6、央行上海总部：全面减免支付手续费 缓解小微企业负担

　　人民银行上海总部表示，各银行在执行减费政策的基础上，主动加大降费范围、简化退费流程、扩大政策惠及对象，切实为小微企业和个体工商户降低成本，减轻负担。经支付宝初步测算，通过减免小微商户网络支付服务费和商家提现手续费两项费用，预计每年减费让利金额可超过40亿元。下一步，将在总行指导下，继续督促辖内金融机构切实落实减费让利政策，通过明察、暗访、约谈等多种形式，确保支付降费政策红利全面惠及市场主体。

　　7、十部门：到2025年工业领域清洁生产全面推行 重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低

　　国家发展改革委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。方案提出，到2025年工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。到2025年，工业能效、水效较2020年大幅提升，新增高效节水灌溉面积6000万亩。化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量比2020年分别下降8％、8％、10％、10％以上。全国废旧农膜回收率达85％，秸秆综合利用率稳定在86％以上，畜禽粪污综合利用率达到80％以上。城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。

　　8、北向资金周二净卖出21.16亿元 中国平安净卖出10.29亿元居首

　　北向资金周二净卖出21.16亿元。中国平安、贵州茅台、宝钢股份分别获净卖出10.29亿元、5.36亿元、3.57亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.34亿元。

　　9、美股收跌标普结束8连涨 特斯拉大跌近12％！新能源汽车股普跌

　　美股三大指数集体收跌，标普500指数录得9日来首次下跌，纳斯达克指数结束此前连续11个交易日上涨的行情。美国10月PPI环比增长0.6％，同比增长8.6％。市场等待周三的CPI数据以进一步判断美国的通胀状况。截至收盘道琼斯指数跌0.31％，纳斯达克指数跌0.60％，标普500指数跌0.35％。新能源汽车股普跌，特斯拉大跌近12％，创2020年9月份以来最大单日跌幅，两日累跌逾16％。蔚来跌超5％，小鹏汽车跌超6％。赫兹租车重新上市首日跌超9％。贝壳涨超10％。

　　　　二、【市场策略】

　　两市午后震荡回升，创业板指数强于主板，沪指重回3500点，创业板指涨幅扩大站上3400点。板块层面呈现轮动上涨格局，国防军工、半导体、农业种植、数字货币等板块涨幅前列，煤炭、云游戏等板块跌幅居前。截至收盘，两市超3100家个股上涨，其中锂电、新能源、军工全天表现较为强势，而煤炭、钢铁等顺周期以及酿酒、保险、银行则全天拖累指数。全天两市主力资金净流出170余亿，两市成交量刚刚触及万亿大关。

　　创业板指数自3085低点的反弹技术上目前走了一个收敛三角形走势，继续注意三角形上轨也就是针对7月份高点反弹的0.618比例约在3400处股指强弱，指数站上该位置，但是依然没有形成有效的带量突破，所以周三创业板指走势非常关键，如果能继续站上3400点，则创业板指有望挑战新高，但是如果不能放量，后市将会维持震荡格局，进行震荡整固。对于沪指来说重新站上3500点关口，并不表示市场趋势已经转强。短分时上，沪指仍会围绕3500点一线上下震荡，因为目前整体来看量能没有办法有效放出，是隐患因素，所以向下的话继续关注3470点的支撑，这个位置同样是重要支撑。

　　三、【题材掘金】

　　数字人民币：人民银行行长易纲9日表示，数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求，后续将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则，老百姓需要兑换多少，就发行多少。

　　标的：旗天科技（300061）、御银股份（002177）

　　建筑节能：国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。在建筑业清洁生产方面，要求到2025年，城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。将持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展，推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造。

　　标的：东南网架（002135）、精工钢构（600496）

　　砷化镓太阳能电池：据报道，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用砷化镓纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。新技术主要开发者、NTNU研究人员黑格·威曼称，新技术通过在纳米线结构中使用砷化镓，制造出效率比传统太阳能电池高10倍以上的超高功率太阳能电池。与标准平面太阳能电池相比，纳米线结构可潜在地提高太阳能电池的效率，所用的材料更少，有效降低成本。

　　标的：乾照光电（300102）、云南锗业（002428）

　　四、【上市公司】

　　　　【重大事项】

　　盛天网络 300494回复关注函：线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地

　　新希望 000876：10月生猪销售收入同比下降47.31％

　　*ST澄星 600078：债权人申请公司破产重整

　　平治信息 300571：签订VR战略合作协议

　　【定增重组】

　　通光线缆 300265：拟发行可转债募资不超过5.9亿元

　　大禹节水 300021：拟定增募资不超过3亿元

　　【投资事项】

　　德才股份 605287：联合体中标1亿元中国海洋大学工程总承包项目

　　百洋医药 301015：与安斯泰来签署推广服务协议

　　中材科技 002080：控股子公司拟投资8.95亿元建设锂电池隔膜生产线项目

　　*ST围海 002586：预中标1.42亿元滨海湿地修复工程项目

　　宁波方正 300998：拟12亿元投建锂电池精密结构件和零部件生产项目

　　【其他事项】

　　日发精机 002520：与国家制造业转型升级基金签署《战略合作协议》

　　普洛药业 000739：全资子公司原料药头孢克肟获CEP证书

　　仙坛股份 002746：10月鸡肉产品销售收入同比升24.60％、环比升8.40％

　　兴齐眼药 300573：左氧氟沙星滴眼液获药品补充申请批准通知书

　　ST通葡 600365：因未及时履行信息披露义务收到吉林证监局警示函

　　圣农发展 002299：10月实现销售收入13.57亿元 同比增长10.75％

　　复星医药 600196：复宏汉霖生物医药产业化基地（二）一期项目增加8.18亿元投资

　　皖通科技 002331：易增辉辞去公司董事、副董事长职务

　　天康生物 002100：10月份生猪销售收入环比下降23％

　　宇新股份 002986：年产15万吨顺酐项目试生产

　　三连板广东骏亚 603386：印制线路板产品市场环境和行业政策未发生重大调整

　　万科A 000002：为全资子公司重庆万科融资提供担保

　　*ST基础 600515：杨惟尧申请辞去公司董事和副总裁等职务

　　【增持减持】

　　东安动力 600178：拟推限制性股票激励计划

　　仟源医药 300254：董事长黄乐群增持48.55万股

　　华铁股份 000976：实控人及控股股东拟5000万元-1亿元增持

　　欣天科技 300615：股东李小筱拟减持不超1.06％公司股份

　　江龙船艇 300589：控股股东夏刚拟减持不超4％公司股份

　　澳柯玛 600336：股东拟减持不超2％公司股份

　　五、【交易提示】