一、【要闻速递】

　　1、发改委：2021年11月5日国内成品油价格不作调整

　　发改委消息，自2021年10月22日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，11月4日的前10个工作日平均价格与10月22日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

　　2、“十四五”期间支持科技创新进口税收政策免税进口商品清单印发

　　财政部、海关总署、税务总局联合印发“十四五”期间支持科技创新进口税收政策免税进口商品清单。该免税清单延续了“十三五”支持科技创新进口税收政策的免税进口商品清单管理模式，保持了政策的连续性、稳定性、可持续性。同时，该免税清单对“十三五”免税清单进行了调整和完善，综合考虑了国内生产实际和进口需求，以更好适应科技创新的新需求并支持交叉学科发展。

　　3、发改委：各地多措并举强化蔬菜市场保供稳价

　　针对近期强降雨、低温等不利天气导致的蔬菜价格上涨情况，国家发展改革委迅速部署，指导各地压实“菜篮子”市长负责制，采取切实有效措施做好蔬菜保供稳价工作。各地发展改革委积极协调相关部门加强蔬菜产销衔接，降低流通成本，全力保障蔬菜供应充足和市场平稳运行。当前，蔬菜供应总量充足，居民消费有保障。随着各地保供稳价措施的落实，蔬菜批发和零售价格已有所回落，其中前期涨幅较大的鲜嫩蔬菜价格降幅明显。农业农村部监测的28种蔬菜平均批发价格近几日持续回落，其中菠菜和油菜批发价格降幅超10％；国家发展改革委监测的36个大中城市15种蔬菜平均零售价格也出现回落，其中黄瓜、油菜价格降幅达10％左右。

　　4、发改委：全国煤炭日产量达到1188万吨 再创近年来新高

　　发改委消息，随着煤炭优质产能不断释放，11月份以来全国煤炭日产量持续增加。据调度数据，11月4日煤炭日产量达到1188.5万吨，再创近年来新高，较上一个峰值增加16.5万吨。进入11月份以来，全国煤炭日均产量达到1153万吨，较10月初增加超过80万吨；山西日均产量349万吨，较10月初增加22万吨；内蒙古日均产量335万吨，较10月初增加42万吨。按当前煤炭产量增长趋势，日产量近期有望突破1200万吨。

　　5、四部门：支持广州期货交易所建设碳期货市场

　　工信部、央行、银保监会、证监会发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，鼓励金融机构开发气候友好型金融产品，支持广州期货交易所建设碳期货市场，规范发展碳金融服务。

　　6、北向资金周五净卖出5.99亿元 隆基股份净卖出5.45亿元

　　北向资金周五净卖出5.99亿元。隆基股份、中天科技、比亚迪分别获净卖出5.45亿元、3.54亿元、1.61亿元。东方财富净买入额居首，金额为5.18亿元。

　　7、海底捞将关闭300家门店 承诺不会裁员

　　11月5日，海底捞发布公告称，在检讨其门店的经营表现后，集团决定调整门店扩张规划决策，在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的海底捞门店，其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。海底捞同时表示，公司不会裁员并会于集团内妥善安顿该等门店的员工。

　　8、辉瑞新冠口服药 降低住院或死亡率89％

　　辉瑞11月5日宣布了其在研的口服新冠候选药物Paxlovid的最新研究结果，结果显示，Paxlovid可以减少高达89％的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。其中，治疗组住院或死亡率为仅为0.8％（389例中3例住院，无死亡），安慰剂组住院或死亡率则为7％（385例中27例住院，其中7例随后死亡）。辉瑞公司表示，对研究结果的初步观察表明，其实验性抗新冠药物Paxlovid使高危新冠患者的住院和死亡风险减少89％。

　　9、辉瑞新冠口服药、非农利好推动三大股指续创历史新高 录得2020年8月以来最长周连涨

　　美股周五收高，三大股指本周均录得1.4％以上的涨幅。标普500指数录得连续第7个交易日上涨，纳指连续第10个交易日上涨。辉瑞新冠药物取得进展、美国10月非农就业数据超预期，提振了市场情绪。截至收盘，三大指数集体收涨，均续创历史新高，道琼斯指数涨0.56％，本周累涨1.42％；纳斯达克指数涨0.2％，本周累涨3.05％；标普500指数涨0.37％，本周累涨2％。三大指数均创2020年8月以来最长周连涨。辉瑞大涨近11％，公司称其新冠口服药能将轻度和中度成年患者住院或死亡概率降低89％。旅游服务指数大涨7.6％，基础设施涨5.26％，航空公司涨5.21％。杀毒软件公司McAfee大涨超20％，消息称该公司与Advent和Permira洽谈私有化事宜。中概新能源车股齐挫，理想汽车、小牛电动、小鹏汽车跌约3％，蔚来汽车跌近2％。美国科技龙头多数走强。其中苹果涨0.36％、特斯拉跌0.64％、亚马逊涨1.21％、谷歌涨0.38％、Meta涨1.57％、微软跌0.11％、高通涨4.43％、AMD跌0.84％、英伟达跌0.16％、奈飞跌3.39％。

　　10、国际原油期货结算价收涨约3％

　　国际原油期货结算价收涨约3％，WTI12月原油期货收涨2.46美元，涨幅3.12％，报81.27美元/桶。布伦特1月原油期货收涨2.20美元，涨幅2.73％，报82.74美元/桶。

　　二、【市场策略】

　　周五沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数早盘全线低开，随后上证指数弱势震荡，而创业板和深证成指震荡向上，反弹格局明显；但午后三大指数调整加剧，上证指数再度失守年线，创业板和深证成指跳水翻绿。最终三大指数全线收跌。从行业板块涨幅排行看，华为欧拉、元宇宙概念、快手概念、云游戏、数字阅读、鸿蒙概念、增强现实、手游概念、网络游戏、文化传媒等板块涨幅居前，而抽水蓄能、PVDF概念、钛白粉、煤炭行业、绿色电力、电力行业、化学原料等板块跌幅居前。个股涨跌来看，上涨家数不足1800家，下跌家数超过2600余家，赚钱效应较差。截止收盘，两市合计成交1.1万亿，北向资金全天净卖出近6亿。

　　由于中国移动IPO将以560亿元的融资规模创下A股近10年新高，这对市场资金形成一定压力。再加上A股市场本身处在调整周期，因而对市场多头信心形成重创，最终导致两市弱势格局的形成。从日线形态看，上证指数仍处于今年9月份高位以来的下跌通道中，如果下周初指数不能重新站上3500点，则市场调整力度或将加剧，后期仍需谨慎关注3500点的得失。创业板指数尽管今天冲高回落，但日线上仍在五日均线之上，且从周线级别来看，震荡上行格局良好，因此下周仍将再度向3400点位置发起冲击。

　　三、【题材掘金】

　　家居：11月5日电，今年以来，家居行业上游原材料价格一路上涨，受此影响，近期卫浴、瓷砖等家居领域的相关企业纷纷上调产品价格。“十一”前后包括欧派家居、东鹏控股等在内的多家家居龙头企业宣布调价，涉及全屋定制、瓷砖、防水涂料、照明等多个领域，家居行业掀起新的一轮涨价潮。

　　标的：东鹏控股 003012、欧派家居 603833

　　物流骨干网：近日，北京市发改委批复中国智能骨干网北京平谷项目。据了解，项目将于2021年12月开工，预计2024年一季度建成投运，届时，将为电子商务发展注入新动力。

　　标的：圆通速递 600233、东方嘉盛 002889

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　长安汽车：子公司引入宁德时代等参与本次增资扩股

　　盛天网络收关注函：要求公司具体说明现有业务与元宇宙概念的关联性

　　牧原股份：10月份生猪销售收入71亿元 商品猪销售均价环比上升3.39％

　　宁德时代：拟70亿元投建新能源动力及储能电池项目

　　两连板清水源：公司未来的整体经营业绩存在不确定性

　　万科A：拟分拆万物云到港交所上市

　　【定增重组】

　　嘉元科技：拟定增募资不超过49亿元 用于高性能锂电铜箔等项目

　　麦迪科技：决定终止股权收购事项

　　【投资事项】

　　汤臣倍健：签署FRUITFLOW®供应和研发支持战略合作框架协议

　　安利股份：与谷歌公司签订硬件供应协议

　　中航产融：控股股东拟向中航财务增资40亿元

　　高能环境：中标岳阳市项目

　　金地集团：10月实现签约金额165.2亿元 同比降17.5％

　　京能电力：与实控人共同增资子公司 用于十堰二期项目

　　深圳新星：拟7亿元投建年产1.5万吨的六氟磷酸锂项目

　　中原环保：中标新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目

　　山东高速：拟投资毅康科技51％股权

　　交大昂立：中金集团及一致行动人拟协议转让15.97％股份

　　尚纬股份：子公司拟7亿元投建特种电缆产业园项目

　　国检集团：与全资子公司联合收购安徽元正55％股权

　　亿纬锂能：拟62亿投建磷酸铁锂电池等生产线项目

　　【其他事项】

　　中牧股份：研究成果获得国家科学技术进步奖二等奖

　　力生制药：子公司头孢地尼分散片通过一致性评价

　　百大集团：花样年项目逾期

　　奥维通信：实控人犯虚开增值税专用发票罪 判处有期徒刑十二年

　　艾迪药业：ACC008片Ⅲ期临床试验首例受试者成功入组

　　蓝光发展：累计到期未能偿还的债务本息金额合计241.71亿元

　　紫金矿业：投资天风期货获证监会核准

　　复旦张江：注射用FDA018抗体偶联剂Ⅰ期临床试验完成首例受试者入组

　　东方盛虹：26.5亿元受让基金份额 增加在盛虹炼化的权益比例

　　九鼎投资：关于公司董事被刑拘纯属谣言 并不属实

　　【增持减持】

　　恒力石化：拟5亿元-10亿元回购股份

　　永辉超市：董事长完成本年度第二次增持计划 支出1.5亿元

　　金风科技：三峡能源近期减持公司1.23％股份

　　东鹏控股：上海喆德等拟合计减持不超6％股份

　　三安光电：大基金累计减持1％公司股份

　　山东路桥：铁路基金拟减持公司不超2％股份

　　片仔癀：控股股东减持公司1％股份

　　前沿生物：南京晟功拟减持不超5.51％公司股份

　　佳力图：控股股东拟减持不超3％公司股份

　　长电科技：大基金减持5％股份 持股降至14％

　　科翔股份：股东合计拟减持不超过7.2％公司股份