一纸涨价函引发预期反转!“宁王”归位率锂电绝地反击,股民:还是涨价逻辑最顺!

1评论 2021-10-16 20:38:45

“还是涨价逻辑最顺!”网上流传的一纸鹏辉能源涨价函令锂电板块连续3日反弹。10月15日,宁德时代更是大涨近7%,带领锂电板块绝地反击。随着中游开启涨价,上游锂盐环节的涨价逻辑也备受关注。

  “还是涨价逻辑最顺!”网上流传的一纸鹏辉能源(行情300438,诊股)涨价函令锂电板块连续3日反弹。10月15日,宁德时代(行情300750,诊股)更是大涨近7%,带领锂电板块绝地反击。随着中游开启涨价,上游锂盐环节的涨价逻辑也备受关注。

  锂电板块被激活

  10月15日开盘后,宁德时代股价一路上扬。因三季报业绩预告略低于市场预期而大幅低开的赣锋锂业(行情002460,诊股)也逆势反弹,甚至一度翻红。

  激活整个锂电板块的,是网上流传的一纸鹏辉能源的涨价函:

  近来,电池原材料持续大幅涨价并严重缺货,大部分材料厂家要求现金提货仍无法保证供应。因此,公司决定所有订单执行大宗联动定价,不接受长周期、等通知投料和提货的订单,所有已接但未提货的订单需重新议价。

  一纸涨价函引发预期反转!“宁王”归位率锂电绝地反击,股民:还是涨价逻辑最顺!

  图片来源:新浪微博

  该涨价函的落款日期是10月13日。而包括宁德时代、鹏辉能源在内的锂电板块从13日起也已连续3日反弹。

  一纸涨价函引发预期反转!“宁王”归位率锂电绝地反击,股民:还是涨价逻辑最顺!

  图片来源:Wind

  8月以来,电池原材料价格持续上涨,特别是锂盐价格,目前已经突破18万元/吨的上一轮高点,且一货难求。这令中游的正极材料和电池环节压力山大,甚至“逼得”宁德时代不得不去加拿大跟赣锋锂业高价抢矿。

  而一纸涨价函,让成本可以向下游传导,中游终于如释重负。

  对此,有中小投资者在股吧表示:还是涨价逻辑最顺,早知道演什么演啊,直接涨价就行了,费这些事干嘛!

  一纸涨价函引发预期反转!“宁王”归位率锂电绝地反击,股民:还是涨价逻辑最顺!

  图片来源:股吧

  有机构点评称,电池环节上行更重要的原因是盈利拐点预期提前反应。明年二季度前后,部分材料环节产能扩展落地,紧缺得到缓解,电池的盈利拐点有望出现。如果2021年末车企涨价更广泛落地,盈利拐点有望提前到来。

  上游涨价逻辑理顺

  中游环节涨价理顺的不光是自己的逻辑,还有上游的涨价逻辑。

  如之前所言,8月以来锂盐价格加速上涨,突破了18万元/吨的上一轮高点,但股价却出现了严重背离,包括“锂矿双雄”赣锋锂业、天齐锂业(行情002466,诊股)在内的锂矿概念股均出现了30%-40%的大幅调整。

  一纸涨价函引发预期反转!“宁王”归位率锂电绝地反击,股民:还是涨价逻辑最顺!

  一纸涨价函引发预期反转!“宁王”归位率锂电绝地反击,股民:还是涨价逻辑最顺!

  图片来源:Wind

  由于2023年之前锂矿紧缺的状况难以缓解,从供给来看,锂盐价格上涨的空间仍然很大。但市场担心,从需求来看,中游环节能否接受锂盐价格持续上涨?会否出现像光伏上游涨价导致下游难以接受最后“反噬”上游的情况?

  因此,中游电池环节的涨价,让上游锂电环节的涨价也变得更加顺畅。

  特别是由于长协价格大幅滞后于市场价格,三季度的涨价行情没有反映在赣锋锂业等公司的业绩上。而随着中游接受能力增强,四季度锂盐企业也可以放手提价,从而真正进入业绩兑现期。

  兴业证券(行情601377,诊股)指出,赣锋锂业自10月起已正式将国内碳酸锂定价机制由每月1次调整为每月2次,且10月上半月定价约为17.5万-18.5万元/吨,价格上浮明显且与现货相关性提升,氢氧化锂长单定价机制同步进行修订。

  当然,中游电池环节的提价也要看下游新能源汽车环节的脸色。

  一方面,汽车属于大件消费,消费者对于边际价格变动的接受能力强,价格传导顺畅,因此,车企对于中游涨价的承受能力也强。另一方面,9月以来,随着缺芯的缓解,汽车产销迎来拐点,也提升了其对于中游涨价的承受能力。

  一纸涨价函引发预期反转!“宁王”归位率锂电绝地反击,股民:还是涨价逻辑最顺!

  图片来源:Wind

【来源:中国证券报 作者:任明杰(责任编辑:李欣 RF12607)

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