一、【要闻速递】

　　1、北交所第三批规则来了：投资者门槛50万！即日起启动投资者预约开户

　　北京证券交易所9月17日发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。自规则发布之日起，投资者即可预约开通北京证券交易所交易权限。

　　2、证监会：扩大红筹企业在境内上市试点范围

　　证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》。除《通知》明确的互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药行业外，属于新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业，纳入试点范围。具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点，不受前述行业限制。

　　3、证监会核发2家企业IPO批文

　　近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：宁波德昌电机股份有限公司，杭州福莱蒽特股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　4、国家能源局：在确保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增产保供

　　国家能源局17日组织召开全国煤矿智能化建设工作推进会。会议强调，各地能源主管部门和煤炭企业，要坚决贯彻落实党中央、国务院关于大宗商品增产保供稳价决策部署，强化责任担当，把保障能源安全稳定供应作为当前首要任务盯紧抓实，在确保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增产保供，优先保障发电供热和民生用煤，确保人民群众温暖过冬。

　　5、财政部：前8个月全国一般公共预算收入同比增长18.4％ 证券交易印花税同比增长39.5％

　　财政部发布2021年8月财政收支情况，1-8月累计，全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4％。其中，中央一般公共预算收入70467亿元，同比增长18.9％；地方一般公共预算本级收入79621亿元，同比增长17.9％。全国税收收入129627亿元，同比增长19.8％；非税收入20461亿元，同比增长10.4％。其中，1-8月累计，印花税3063亿元，同比增长34.8％。其中，证券交易印花税1990亿元，同比增长39.5％。企业所得税34873亿元，同比增长18.7％。个人所得税9397亿元，同比增长23％。

　　6、证监会就北京证券交易所改革配套规范性文件向社会公开征求意见

　　证监会起草了北京证券交易所发行上市、再融资、持续监管相关的11件内容与格式准则，现向社会公开征求意见。在总体平移精选层相关规定的基础上，突出北京证券交易所服务创新型中小企业的特色，对北京证券交易所上市公司招股说明书、募集说明书、发行情况报告书、年度报告、中期报告、权益变动报告书、收购报告书、重组报告书等信息披露文件的披露内容和格式提出明确要求。在规则起草过程中，坚持压实责任、突出重点、繁简适中、充分授权的原则，全面提高北京证券交易所上市公司信息披露的针对性、有效性和可读性，并努力降低中小企业的信息披露成本，着力构建一套契合中小企业发展阶段和成长规律的信息披露规则体系。

　　7、上交所进一步优化证券交易公开信息

　　上交所发布通知，为进一步优化证券交易公开信息，自2021年10月8日起，对竞价交易出现日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7％、日价格振幅达到15％、日换手率达到20％3种情形之一的各前5只有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金，公布当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部的名称及其买入、卖出金额。

　　8、恒大集团：恒大财富必须严格按照兑付方案执行 管理人员提前赎回款项限期返回

　　恒大集团凌晨发布通告称，截止2021年5月1日，时任恒大集团总部、各产业集团总裁助理以上高管及地产集团各省公司董事长、总经理，以及时任恒大财富副总经理以上管理人员，共计44人持有恒大财富58笔投资产品；5月1日-9月7日期间，上述范围管理人员中，有8人的9笔投资产品到期正常兑付，有9人新认购13笔投资产品，有6人提前赎回12笔投资产品；截止9月8日，有39人仍持有恒大财富50笔投资产品。针对部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品一事，集团公司高度重视，已要求该6名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。集团公司要求恒大财富必须严格按照已公布的兑付方案执行，确保公平公正、一视同仁。

　　9、期货夜盘收盘多数下跌 能源化工品普遍下跌

　　国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，苯乙烯跌5.11％，甲醇跌4.42％，塑料跌4％，沥青跌3.95％，聚丙烯跌3.36％，PVC跌3.3％。黑色系全线下跌，铁矿石跌6.95％，焦炭跌3.48％，焦煤跌3.34％，螺纹钢跌2.25％，热卷跌1.75％，动力煤跌0.55％。农产品表现疲软，棕榈油跌3.92％，豆油跌2.53％，菜油跌2.33％，豆二跌1.13％，棉花跌1.05％，棉纱跌1.02％。

　　10、美股三大指数低开低走集体收跌 钢铁、半导体板块跌幅居前

　　美股三大指数低开低走集体收跌，道指跌0.48％，标普500指数跌0.92％，纳指跌0.91％。钢铁、半导体板块跌幅居前，美国钢铁跌8％，阿斯麦、高通跌超3％。科技股普遍走低，谷歌、AMD跌逾2％，苹果、微软、英伟达跌超1％。热门中概股多数上涨，斗鱼涨超4％，小鹏汽车、第九城市涨超3％，阿里巴巴涨超2％，爱奇艺跌逾2％。

　　二、【市场策略】

　　周五沪深两市整体呈现震荡反弹格局。三大指数全线低开，其中上证指数和深证成指震荡走低，午后在白酒以及券商股板块的带动下走出探底回升走势，并最终红盘报收，上证指数再度站上3600点；创业板指数低开高走，强势反弹，最终涨超2％，表现强于主板。市场热点上看，抽水蓄能、CRO、电力行业、风能、民航机场、酿酒行业、医疗行业、宁组合、免疫治疗、基因测序、氟化工等板块表现强势；而煤炭采选、工业母机、钢铁行业、低碳冶金、贵金属、稀缺资源、HIT电池、航天航空、基本金属、有色金属等板块跌幅居前。个股涨跌情况看，两市红盘家数仅1000余家，下跌个股家数超过3300家，赚钱效应较差。截止收盘，两市成交量1.3万亿。

　　上证指数虽然自3569处探底回升，但整体上还是短分时超跌技术反弹性质；短线上需关注上方3650-3680点区间压力，如果始终无法突破，则震荡盘落或将是上证指数节后主要趋势。而创业板指数基本形成二次探底成功走势，一旦医药医疗股向上反转行情确立，叠加新能源板块助攻，则预计创业板指数节后将整体呈现震荡回升走势，并继续向3200-3300一点发起挑战。

　　三、【题材掘金】

　　创投：在由工业和信息化部、国家市场监督管理总局、广东省人民政府主办，深交所承办的首届中小企业国际合作高峰论坛之中小企业投融资论坛上，证监会市场二部副主任、一级巡视员刘健钧指出，要加快完善创投体制，更好支持创业创新。

　　标的：民丰特纸 600235、盛天网络 300494

　　航运：9月17日电，据宁波航运交易所，9月11日至9月17日，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于4205.4点，较上周上涨1.9％。21条航线中有17条航线运价指数上涨，4条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，13个港口运价指数上涨，4个港口运价指数下跌。

　　标的：宁波海运 600798、三峡旅游 002627

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　中核钛白 002145：合资公司拟以100亿元投建“源网荷储一体化”新能源发电项目

　　神火股份 000933：能耗双控政策将对子公司产生较大影响

　　顺丰控股 002352：8月速运物流业务营业收入同比增长24.33％

　　*ST金洲 000587：公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

　　奕瑞科技 688301：天津红杉等多名股东拟合计减持不超16.1％股份

　　清水源 300437：股票交易严重异常波动 22日起停牌核查

　　【定增重组】

　　保利联合 002037：拟定增募资不超6亿元

　　科达利 002850：拟不超10亿元投建新能源动力电池精密结构件项目

　　中再资环 600217：拟定增募资不超过9.5亿元

　　宁德时代 300750：定增申请获深交所受理

　　中路股份 600818：终止非公开发行A股股票事项

　　国投电力 600886：拟公开发行债券募资不超过30亿元

　　中远海发 601866：资产重组事项9月24日上会 当日停牌

　　【投资事项】

　　赣能股份 000899：与中南电力设计院合作成立江西赣能上高发电有限公司

　　宝钢股份 600019：拟增资入股宝武水务

　　江中药业 600750：以股权转让及增资方式收购海斯制药51％股权

　　三友化工 600409：子公司三友硅业与有研粉材签署合作框架协议

　　【其他事项】

　　*ST金刚 300064：公司被申请破产重整

　　鞍钢股份 000898：副总经理肖明富涉嫌严重违纪违法

　　国际医学 000516：收关注函要求说明实际控制人本次增持倡议的原因及目的

　　新筑股份 002480：对磁浮业务实施公司化运作

　　人福医药 600079：注射用苯磺酸瑞马唑仑获批临床试验

　　君实生物 688180：双抗体疗法获FDA紧急使用授权用于暴露后预防新冠

　　罗欣药业 002793：注射用头孢美唑钠通过仿制药一致性评价

　　宝色股份 300402：公司于2018年交付了“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”关键设备主容器和堆内支撑装置

　　百奥泰 688177：阿达木单抗注射液获得药品补充申请批准通知书

　　【增持减持】

　　杰美特 300868：拟回购100万股至200万股公司股份

　　香江控股 600162：拟以不超1.45亿元回购股份

　　海川智能 300720：公司董事等拟合计减持不超3.09％股份

　　丰林集团 601996：深圳索菲亚拟减持不超2％公司股份

　　恒润股份 603985：股东拟合计减持不超6.27％公司股份

　　开普云 688228：股东拟合计减持不超3.98％公司股份

　　三峰环境 601827：股东中信环境拟减持不超2％公司股份

　　博敏电子 603936：控股股东在内等4人拟合计减持不超6.26％股份

　　日发精机 002520：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超4％股份