一、【要闻速递】

　　1、四部门对美团、滴滴等企业保障劳动者权益开展联合指导

　　9月10日上午，人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。会议要求，要及时整改，对符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者要依法订立劳动合同，保障其合法权益；对不完全符合确立劳动关系情形的劳动者要订立书面协议，按照《意见》要求保障其劳动报酬、休息、劳动安全等权益。

　　2、市场监管总局对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出行政处罚

　　近日，市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。下一步，市场监管总局将继续密切关注芯片领域价格秩序，强化价格监测，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，维护良好市场秩序。

　　3、银保监会决定开展养老理财产品试点

　　银保监会决定开展养老理财产品试点，自2021年9月15日起，工银理财有限责任公司在武汉市和成都市，建信理财有限责任公司和招银理财有限责任公司在深圳市，光大理财有限责任公司在青岛市开展养老理财产品试点。试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币以内。

　　　　4、证监会核发3家企业IPO批文

　　近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：浙江盛泰服装集团股份有限公司，春雪食品集团股份有限公司，湖南丽臣实业股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　5、北交所成立后第一家精选层过会企业来了

　　9月10日，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会发布审议结果公告，锦好医疗顺利过会，成为北京证券交易所成立后第一家精选层过会的企业。

　　6、福建仙游县发现6例核酸阳性人员 源头疑为一新加坡入境人员

　　9月10日8时，仙游县发现6例核酸检测阳性人员，经专家研判，本次疫情源头疑似为新加坡入境人员林某杰导致的传染链条，县里马上组织开展以林某杰为源头的流调溯源、核酸采集并对6例阳性人员居住的枫亭镇溪南、溪北、建国、铺头、秀峰等五个村进行封控管理，并要求隔离群众按规定做好居家隔离的各项防护。

　　　　7、8月金融数据出炉：M2同比增长8.2％

　　央行公布了8月金融数据，货币供应量M2同比增长8.2％，预估为8.4％，前值为8.3％。社会融资规模增量29600亿元，预估为28000亿元，前值为10566亿元。新增人民币贷款12200亿元，预估为14000亿元，前值为10832亿元。

　　8、北向资金周五净买入36.19亿元

　　北向资金周五净买入36.19亿元。中远海控、宁德时代、紫金矿业分别获净买入9.79亿元、8.44亿元、7.46亿元。特变电工净卖出额居首，金额为5.22亿元。

　　9、中国结算：8月新增投资者187.46万 同比增长4.43％

　　中国结算：8月新增投资者187.46万，同比增长4.43％，期末投资者数19209.84万，同比增长11.71％。

　　10、权衡经济数据及税收措施影响美股集体收跌 中概股教育股再度走低

　　投资者关注PPI等经济数据及美联储官员讲话，同时权衡参众两院亿元对于一系列税收措施政策对市场的影响，美股收盘集体下跌，道指标普连续五个交易日走低；抗疫概念及中概教育股再度走低，Affirm Holdings涨近35％，滴滴跌近5％，新东方跌超7％，雾芯科技重挫逾17％，苹果跌3.3％为自5月以来最大跌幅。

　　二、【市场策略】

　　周五沪深指数整体呈现震荡反弹走势。三大指数全线低开，但最后全线收红，其中上证指数在金融权重股的带动下站上3700点，已经走出五连阳走势；创业板指数早盘低迷，午后在半导体芯片板块的带动下强势翻红，但整体走势仍弱于主板。行业板块涨幅来看，中芯概念、特高压、光刻机、第三代半导体、氟化工、贵金属、半导体、碳化硅、化肥行业、银行等板块涨幅居前；而油气设服、煤炭采选、石油行业、可燃冰、船舶制造、天然气、页岩气、电力行业等板块跌幅居前。个股涨跌情况看，上涨家数1400余家，下跌家数近3000家，赚钱效应相对较差。截至收盘，两市成交量超1.5万亿，北向资金全天净流入超70亿。

　　目前上证指数距离3731已经不足30个点，盘中震荡已然加剧。尽管最终指数成功站上3700点，但后期能否保持并一举突破前高，仍将取决于大金融权重股和顺周期资源股的表现。否则，沪指仍有重回跌势的风险。短线趋势上，两市超200余亿的主力资金净流出，以及超3000家个股的逆势下跌，预示着短分时或将继续围绕3731-3650点间区间震荡。创业板指数短线将有向3300一线继续反弹的潜力，但反弹走势也将会有所反复。

　　三、【题材掘金】

　　光伏：据国家电投消息，随着8月底陕西省黄龙县三岔镇100MW平价光伏、湖北省浠水竹瓦50MW农光互补项目等一批新能源项目投产，该公司风、光累计装机达到70.21GW，清洁能源装机109GW，在总装机中占比58.69％，比2020年底提升2.6个百分点。

　　标的：金辰股份 603396、永福股份 300712

　　单晶硅：本周国内G1单晶硅片（158.75 mm/170μm）价格区间在4.96-4.99元/片，成交均价在4.99元/片，周环比涨幅为1.01％；M6单晶硅片（166mm/170μm）价格区间在5.08-5.12元/片，成交均价维持在5.10元/片，周环比涨幅为2.20％；M10单晶硅片（182 mm/175μm）价格区间在6.09-6.11元/片，成交均价维持在6.11元/片；G12单晶硅片（210 mm /170μm）价格区间在7.93-7.97元/片，成交均价维持在7.97元/片。

　　　　标的：亿晶光电 600537、中环股份 002129

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　汤姆猫 300459回复关注函：当前的游戏产品与理论上的元宇宙存在很大差距

　　中国卫通 601698：中星9B卫星通过在轨测试后将交付公司运营管理

　　三六零 601360：拟以10亿元-15亿元回购公司股份

　　天音控股 000829：拟筹划参与联合收购某手机品牌业务

　　瑞联新材 688550：锂电池电解液添加剂尚在研发中

　　小康股份 601127：子公司与宁德时代签订五年供需联动和产能保证框架协议

　　【定增重组】

　　巨星农牧 603477：拟发行可转债募资不超10亿元 用于德昌巨星生猪繁育一体化项目等

　　万邦达 300055：拟向控股股东定增募资不超12亿元

　　汇金科技 300561：拟定增募资不超3.1亿元

　　深康佳A 000016：拟收购明高科技和海四达电源 13日复牌

　　【投资事项】

　　浙农股份 002758：与颖泰生物签订战略合作协议

　　赛升药业 300485：拟与华放天实签署《K11项目临床期间药学研究及BLA申报服务合同》

　　甘肃电投 000791：子公司获得光伏项目备案及风电项目核准

　　莱宝高科 002106：设立全资子公司投资建设中尺寸液晶显示模组项目

　　永吉股份 603058：拟以自有资金出资1.07亿元对埃延半导体增资扩股

　　新乡化纤 000949：公司凤泉生产基地已经开始逐步恢复生产

　　康达新材 002669：拟投建北方研发中心与先进复合材料产业基地项目

　　三聚环保 300072：控股股东筹划协议转让公司29.48％股份

　　顾家家居 603816：拟投建新增100万套软体家居及配套产业项目

　　【其他事项】

　　中鼎股份 000887：成为国内某头部新势力品牌主机厂新能源汽车热管理管路总成产品的批量供应商

　　德方纳米 300769回复关注函：股价走势与同行业上市公司基本一致

　　中国电信 601728：董事会于2021年9月9日决议终止美国存托股份计划

　　大北农 002385：8月生猪销售收入环比下降21.35％

　　国药现代 600420：头孢丙烯干混悬剂通过仿制药一致性评价

　　*ST天成 600112：控股股东所持公司12.1％股份将于9月13日公开进行拍卖

　　君实生物 688180：JS012注射液获得药物临床试验申请受理通知书

　　华新水泥 600801：公司副总裁陈兵被留置调查 已辞职

　　天坛生物 600161：成都蓉生获药品注册证书并通过药品GMP符合性检查

　　ST同洲 002052：9月13日起被叠加实施其他风险警示

　　上柴股份 600841：拟以1.99亿元对价受让上汽集团持有的捷氢科技6.13％股权

　　【增持减持】

　　诚迈科技 300598：股东拟合计减持公司不超6.55％股份

　　圣湘生物 688289：苏州礼瑞拟减持公司不超5.63％股份

　　卫信康 603676：赣州京卫信康拟减持不超3％股份

　　远兴能源 000683：股东信达资产拟减持不超2％公司股份

　　菲利华 300395：董事、高管人员计划减持股份

　　爱乐达 300696：实控人拟合计减持公司不超2.18％股份

　　华远地产 600743：股东京泰投资拟减持不超2.56％公司股份

　　沪硅产业 688126：嘉定开发集团拟减持不超0.5％股份