8月31日，A股“煤飞色舞”行情再度上演，而作为科技股最强赛道的半导体板块大跌，板块上演跌停潮，截至发稿时指数大跌1.66%。

　　个股上，兆易创新、立昂微、华微电子跌停，斯达半导、韦尔股份跌幅逾9%，板块内跌多涨少。

　　消息面上，近日包括兆易创新、韦尔股份在内的多只芯片股抛出了股东减持计划。

　　8月31日，兆易创新公告称，控股股东朱一明和一致行动人香港赢富得有限公司拟在未来6个月内分别减持不超过总股本的2%和1.21%。按照上个交易日收盘价估算，本次减持套现规模将超过36亿元。

　　除此之外，其大股东国家集成电路产业基金在年内也多次减持，累计套现近20亿元，目前持股比例降至5.28%；另外，根据诺安基金二季报，蔡嵩松管理的诺安成长也有所减持，持股比例降至2.31%。

　　不仅是兆易创新，近日韦尔股份也披露了控股股东虞仁荣因个人资金需求，计划减持不超过790万股，占公司目前总股本的0.91%，今日在二级市场上同样表现不佳。

　　从业绩上看，受益于“缺芯潮”及半导体价格上涨等因素，各大芯片股半年报表现依旧亮眼，目前整体净利润规模达到363亿元，板块增长中位数达到80%，创历史记录。其中兆易创新今年上半年净利润7.86亿，同比大增116.32%，几乎赚了去年全年的利润；韦尔股份上半年净利22.44亿，同比增幅也高达126.60%。

　　不过，虽然芯片股维持高景气度，但随着全球芯片短缺状况得到缓解，热门赛道股在近期有所回调。以兆易创新所在的存储芯片行业为例，摩根士丹利报告指出，存储芯片制造商所享受的价格上涨可能会在明年开始逆转，尤其是DRAM。虽然目前价格仍在上扬，但DRAM需求逐渐见顶，同时供给端正在逐步追上需求。随着供需逐渐走向平衡，产业周期已经自2019年以来首度从“中期”走向“晚期”。

　　在此背景下，兆易创新在经历了7月底230块的高位后，在这个月回调幅度超过30%，不过相比年内109元的低点，目前股价依旧上涨了40%。

　　不过，光大证券认为，持续看好国产半导体设备材料等细分领域机会。半导体扩产周期正在上行：全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%，连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，判断半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。（证券之星）