一、【要闻速递】

　　1、《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》印发

　　上海市人民政府印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》的通知。发展目标提到，到2025年，聚焦临港新片区产城融合区，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，打造一批更高开放度的功能型平台，集聚一批世界一流企业，区域创造力和竞争力显著增强，经济实力和经济总量大幅跃升，初步实现“五个重要”目标；初步建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，在若干重点领域率先实现突破，成为我国深度融入经济全球化的重要载体，成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点；初步建成最现代、最生态、最便利、最具活力、最具特色的独立综合性节点滨海城市；基本建成服务新发展格局的开放新高地、推动高质量发展的战略增长极、体现人民城市建设理念的城市样板间、全球人才创新创业的首选地。

　　2、有火电厂每度电成本翻倍 分析人士：煤价短期内或迎来调整

　　动力煤价格处在高位，直接抬升了下游火电厂的发电成本，目前国内不少火电厂已经面临亏损状态。在榆林市横山区的一家火电厂，公司总经理介绍，今年1至7月份的燃料成本，每度电是0.21元，去年同期相比是0.11元，涨幅达100％，1至7月份累计亏损2.15亿元，去年同期则实现利润2亿元。分析人士判断，九月份煤炭价格或将有小幅调整，但从中长期来看，煤炭价格仍存在供需缺口，预计港口5500大卡动力煤均价将维持在每吨800元以上。

　　3、上交所：8月16日起将中芯国际调出上证沪股通指数样本

　　上交所公告称，根据指数规则，上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2021年8月16日起，对上证沪股通指数的样本进行调整，中芯国际调出上证沪股通指数样本。业内人士表示，此次调整是为保持沪股通标的和沪股通指数样本的一致性。今年1月份，科创板正式纳入沪港通标的，因中芯国际注册地在开曼群岛，根据相关规则，中芯国际未纳入沪股通股票范围。为指数表征更准确，指数公司近期在广泛征求市场意见的基础上对指数编制细则进行了常规审阅，将中芯国际调出了沪股通指数样本，此次调出的是沪股通指数的样本。“目前尚无基于沪股通指数的相关基金产品，此次优化调整不影响任何正常投资交易。”业内人士解读道。

　　4、农业农村部：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地

　　农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》。《规划》提出，到2025年，建成一批现代化种养业良种生产基地，形成保、育、测、繁分工合作、紧密衔接的现代种业发展格局，实现基础强、体系强、科技强、企业强，全面提升种业现代化水平，为我国粮食安全和重要农产品有效供给提供有力保障。

　　5、北向资金周四净卖出1.78亿元 格力电器净卖出居首

　　北向资金周四净卖出1.78亿元。格力电器、贵州茅台、恒瑞医药分别获净卖出7.56亿元、5.17亿元、4.23亿元。歌尔股份净买入额居首，金额为6.46亿元，三一重工、宁德时代分别获净买入4.72亿元、4.64亿元。

　　6、宁德时代：拟定增募资不超过582亿元 用于多个锂离子电池生产基地项目

　　宁德时代披露定增方案，募集资金总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目等。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80％（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

　　7、8600余万元弃购中国电信

　　上交所网站12日发布的中国电信首次公开发行股票发行结果公告显示，网上投资者未缴款认购金额为85784492.22元，网下投资者未缴款认购金额为601665.54元，合计8638.62万元。投资者放弃认购或早有先兆。8月11日，有媒体文章曾报道，有股民担忧破发。

　　8、外盘：美股小幅收涨 道指与标普500指数再创新高

　　美股小幅收涨，道指与标普500指数再创历史新高。道指涨0.04％，纳指涨0.35％，标普500指数涨0.30％。大型科技股多数上涨，苹果、特斯拉涨超2％，微软涨1％。疫苗股集体走高，诺瓦瓦克斯涨超5％，BioNTech涨超4％，辉瑞涨近2％。新能源汽车中概股普跌，蔚来汽车、小鹏汽车跌超3％，理想汽车跌2％。

　　二、【市场策略】

　　周四两市整体延续了震荡调整走势，大小指数继续分化，得益于周期股走强沪指震荡小幅收跌，而创业板指表现较弱。同时行业板块分化加剧，其中黄金、有色、钢铁等顺周期股以及储能、钠离子锂电池、虚拟电厂、新能源汽车等概念板块走强，而军工、保险、酿酒昨日领涨品种则全线领跌。除主线热点以外，支线热点风格切换过快，行情持续时间短，市场操作难度大，以及低于市场预期的社融数据等不利因素，都是造成当下市场始终维持震荡结构走势的主要原因。

　　从市场短期走势看，如果明天大金融以及茅指数权重成分股不能集体崛起，则两市指数仍将延续震荡调整走势。其中，沪指震荡区间仍定位于3500-3550点区间，小级别上看已经进入强压力位。创业板指数在跌破了3400点整数支撑后，下一轮支撑位先看3350点，依然在60分钟级别的调整当中，继续耐心等待。

　　三、【题材掘金】

　　种业：国家发改委、农业农村部近日联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》，提出加紧推进种业关键共性技术和种源核心技术攻关。到2025年，打造一批育种创新平台，选育推广一批种养业新品种，育种创新能力达到先进水平。

　　标的：登海种业（002041）、荃银高科（300087）

　　北斗导航：工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。企业应当确保汽车产品具有安全、可靠的卫星定位及授时功能，可有效提供位置、速度、时间等信息，并应满足相关要求，鼓励支持接受北斗卫星导航系统信号。

　　标的：振芯科技（300101）、华力创通（300045）

　　葡萄酒：据法国媒体近日报道，法国葡萄酒产量预期在寒潮和大雨过后将面临数十年来的最低产量。报道称，法国农业部表示，在葡萄园受到春季霜冻和夏季倾盆大雨的农业灾难后，今年法国的葡萄酒产量可能下降至少30％，达到几十年来的最低水平。法国农业部在一份报告中表示，今年该国葡萄酒产量预计将是历史性的疲软，低于1991年和2017年的水平。

　　标的：莫高股份（600543）、张裕A（000869）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　华阳股份 600348：钠离子电池正极材料项目和负极材料项目尚未投产

　　凯乐科技 600260：新增供应商逾期供货合同金额6.35亿元

　　双汇发展 000895 半年报：上半年净利同比下降17％ 进口肉盈利下降

　　神火股份 000933股价异动：近期大宗商品价格大幅上涨

　　龙佰集团 002601：拟投建锂离子电池材料和磷酸铁项目

　　【定增重组】

　　首商股份 600723：并购重组事项获批 股票复牌

　　亿华通 688339：募资总额2亿元 UBS AG获配8500万元、北汽新动能获配7000万元

　　中国宝安 000009：拟发行不超10亿元公司债券（第一期）

　　王府井 600859：吸收合并事项获证监会审核通过 13日起复牌

　　宁德时代 300750：拟定增募资不超过582亿元，用于多个锂离子电池生产基地项目

　　【业绩报告】

　　柏楚电子 688188 半年报：上半年净利2.98亿元 同比增长113％

　　药明康德 603259：上半年净利润26.75亿元 同比增56％

　　南侨食品 605339 半年报：上半年净利润1.95亿元 同比增长63％ 拟10派2.6元

　　吉比特 603444 半年报：上半年净利9亿元 同比增长64％

　　航民股份 600987 半年报：上半年净利2.68亿元 同比增长10％

　　健盛集团 603558：上半年净利1.08亿元 同比增96.4％

　　红星发展 600367：上半年净利6787.84万元 同比扭亏为盈

　　成都燃气 603053 半年报：上半年净利3.2亿元 同比增长27％

　　三孚股份 603938：上半年净利1.48亿元 同比增299.8％

　　宜通世纪 300310：半年度净利2937.33万元 同比增61％

　　新天然气 603393：上半年净利同比预增335％-358％

　　永太科技 002326：半年度净利9529.94万元 同比下降54.85％

　　华正新材 603186：上半年净利1.22亿元 同比增109％

　　钢研高纳 300034：半年度净利1.76亿元 同比增长98％

　　新疆众和 600888：上半年净利3.22亿元 同比增140％

　　酒钢宏兴 600307 半年报：上半年净利19.46亿元 同比扭亏

　　景旺电子 603228：上半年净利4.62亿元 同比降3.23％

　　贵航股份 600523：上半年净利8618.86万元 同比增59.44％

　　承德露露 000848 半年报：上半年净利2.84亿元 同比增40％

　　鼎龙文化 002502 半年报：上半年净利润50.7万元 同比下降98.10％

　　赢时胜 300377 半年报：上半年净利1.94亿元 同比增280％

　　ST联建 300269 半年报：上半年净利7236万元 扭亏为盈

　　【投资事项】

　　科德数控 688305：拟向银行申请不超等值8000万元综合授信额度

　　英杰电气 300820：与晶盛公司签订日常经营性合同金额累计2.22亿元

　　吉大通信 300597：与吉林大学威海仿生研究院签订战略合作协议

　　中利集团 002309：子公司中标光伏组件项目

　　天银机电 300342：拟收购天兵电子不高于45.28％股权

　　宁波建工 601789：4-6月新签合同额47.65亿元 同比减少5.09％

　　山东矿机 002526：子公司拟不超过3亿元购地 扩充产能

　　友阿股份 002277：拟以4.98亿元收购邵阳友阿41.5％股权

　　三峡水利 600116：拟4亿元认购涪陵电力非公开发行股份

　　兰石重装 603169：拟收购中核嘉华55％股份

　　【其他事项】

　　湖北能源 000883：1-7月累计发电量同比增长19.53％

　　韦尔股份 603501：控股股东虞仁荣解质1770万股

　　中国人寿 601628：前7月原保费收入4689亿元

　　新华保险 601336：前7月份保费收入1099亿元

　　中国人保 601319：前7月保险保费收入3754.31亿元

　　安必平 688393：3723.16万股首发限售股8月20日解禁

　　三连板宁波韵升 600366：7月以来公司生产使用的主要原材料价格持续走高

　　罗普特 688619：187.84万股限售股将于8月23日上市流通

　　二连板中天科技 600522：当前储能业务占公司整体营收比例较小

　　立方制药 003020：盐酸曲美他嗪缓释片获药品注册证书

　　金辰股份 603396：光伏异质结高效电池片用PECVD设备项目仍然处于研发测试阶段

　　龙大肉食 002726：7月生猪销售收入环比增70％ 同比降37％

　　四连板四方股份 601126：历年来储能业务收入占年度营收比重不超2.5％

　　安恒信息 688023：公司及相关人员因信披违规收到警示函

　　五天三板西藏珠峰 600338：在阿根廷的锂盐湖资源尚未进入生产阶段

　　【增持减持】

　　奥联电子 300585：刘军胜等拟减持不超4％公司股份

　　ST天马 002122：股东天马创投拟减持不超过5％

　　昭衍新药 603127：董事及一致行动人拟合计减持不超1.37％股份

　　珀莱雅 603605：控股股东及高管拟减持公司股份

　　桃李面包 603866：控股股东盛雅莉拟减持不超过2％

　　博敏电子 603936：共青城浩翔累计减持390.33万股 减持实施完毕

　　五、【交易提示】