一、【要闻速递】

　　1、住建部：城市更新行动中不得大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区

　　住建部就《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿提出，严格控制老城区改扩建、新建建筑规模和建设强度，原则上更新单元（片区）或项目内拆建比不宜大于2。不大规模、强制性搬迁居民，改变社会人口结构，割断人、地和文化的关系。不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，导致住房租赁市场供需失衡，加剧新市民、低收入困难群众租房困难。

　　2、工信部：积极配合相关部门制定氢能发展战略 研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持

　　工业和信息化部在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

　　　3、商务部：1—7月我国进出口规模21.34万亿元，创历史同期新高

　　商务部：1-7月，进出口、出口、进口规模分别为21.34、11.66、9.68万亿元，均创历史同期新高，同比分别增长24.5％、24.5％、24.4％，均为10年来新高，两年平均增速分别为10.6％、10.9％、10.2％。7月当月，进出口3.27万亿元，为历史单月次高（仅次于今年6月的3.29万亿元）。

　　4、乘联会：7月新能源乘用车零售销量环比下降3.2％

　　乘联会消息，7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1％，同比增长202.9％。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4％。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4％，环比下降3.2％。1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2％。

　　5、中国电信披露战略配售结果：大基金二期、华为等20家战投最终获配51.83亿股

　　中国电信披露战略配售结果，共20家战略投资者，配售数量为51.83亿股，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.35％。20家战略投资者包括：国家集成电路产业投资基金二期、中国国有企业结构调整基金、华为技术有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司、安恒信息、东方明珠、深信服等。

　　6、北向资金周二净买入10.42亿元 三一重工净买入居首

　　北向资金周二净买入10.42亿元，连续2日净买入。三一重工、兆易创新、韦尔股份分别获净买入5.49亿元、3.48亿元、2.66亿元。招商银行净卖出额居首，金额为4.66亿元。

　　7、上能电气：股价涨幅异常 股票停牌核查

　　上能电气8月10日晚间公告，公司股票自7月21日至8月10日收盘价累计涨幅为263.79％，累计换手率为228.58％，期间4次触及股票交易异常波动，1次触及股票交易严重异常波动。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票8月11日起停牌。值得关注的是，公司此前刚于8月2日停牌核查，自8月9日复牌迄今仅隔了2个交易日。

　　8、恒大汽车：控股股东正在接触潜在独立第三方投资者探讨有关出售其部分资产

　　恒大汽车公告称，本公司谨此通知本公司股东及投资者，本公司控股股东中国恒大集团正在接触潜在独立第叁方投资者探讨有关出售其部分资产，包括但不限於出售本公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司及恒大物业集团有限公司的部分权益。截至本公告日期，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。倘有关该等计划或最终协议得以落实，本公司将作出进一步公告通知市场。

　　9、外盘：美参议院通过基建法案 道指与标普500均创历史新高

　　美股周二收盘涨跌不一，道指与标普500指数创盘中与收盘历史最高纪录。美参院通过1万亿美元基础设施法案。投资者正在权衡德尔塔毒株的迅速传播，及其对消费者开支与经济活动的影响。美股收盘涨跌不一，道琼斯指数涨0.46％，纳斯达克指数跌0.49％，标普500指数涨0.10％，道指与标普500指数均创历史新高。美国科技龙头多数下跌，氢能、锂电等清洁能源板块及基建板块集体走强，能源股集体上涨，半导体板块普跌。

　　二、【市场策略】

　　周二两市指数继续分化，传统白马股继续反弹，而高景气赛道股延续回调，使得主板指数跑赢创业板指。今天沪指能够一举突破3500点整数位，关键原因需要结合板块来看。盐湖股份一步到位的走势，直接触发锂电池产业链悉数冲高回落，并带动半导体、芯片、光伏等其它强势赛道集体进入调整，获利出逃资金很快通过拉升白酒、食品饮料、医美板块来完成高低切换，并最终传到至整个茅指数权重成分股全线反弹。截止收盘，两市红盘家数高达3000余家，沪深主板指数、沪深300以及创业板指数悉数收红，两市成交1.34万亿，北向资金午盘后净流入超50亿。除锂电光伏芯片半导体以外，其余行业全线飘红。

　　从市场短期走势看，茅指数周三能否延续反弹行情，是决定沪指能否继续向上突破3550点的关键因素。而两市450余亿的主力资金净流出，说明当下市场节点，场内资金多空分歧依然加大。因此，在沪指60分钟结构顶背驰持续钝化之下，市场随时将面临冲高回落风险。而且创业板指若明天不能站上5日线，短期不排除出现向下回踩3300附近的走势。

　　三、【题材掘金】

　　储能：国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

　　标的：鹏辉能源（300438）、林洋能源（601222）

　　铝箔：铝电供应链调研获悉，目前中低压以及高压化成箔均供应紧张，就连部分付款信誉好、需求规模大的公司，都仅能取得基本满足订单所需的材料量。尤其在高压化成箔市场上，可供给产能少，铝箔供需矛盾更突出。

　　标的：万顺新材（300057）、东阳光（600673）

　　冷链物流：据商务部8月10日消息，商务部、发展改革委、财政部等九部门联合制定了《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。行动计划提出，加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。

　　标的：海容冷链（603187）、四方科技（603339）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　龙佰集团 002601：各型号钛白粉对下游各类客户上调200美元/吨

　　中芯国际 688981：GIC Private Limited减持公司0.14％股票

　　上能电气 300827：股价涨幅异常 股票停牌核查

　　两连板道森股份 603800：控股股东筹划控制权变更事项已终止进行

　　【定增重组】

　　长城军工 601606：拟定增募资不超过6.6亿元 投向高能制导弹药生产等项目

　　莲花健康 600186披露定增结果：周口城投获配约4亿元 长安基金、国泰君安等在列

　　国金证券 600109：拟定增募资不超过60亿元

　　天合光能 688599：拟发行可转债募资不超52.52亿元 用于高效太阳能电池项目等

　　【业绩报告】

　　联泓新科 003022半年报：上半年净利5.41亿元 同比增136％

　　融捷股份 002192业绩快报：上半年净利1267.8万元 同比增长375％

　　江苏博云 301003：上半年净利润同比增长52.67％ 拟10派10

　　工业富联 601138半年报：上半年净利67.27亿元 同比增长33％

　　新乡化纤 000949半年报：上半年净利7.38亿元 同比增长2491％

　　甘肃电投 000791：半年度净利润1.47亿元 同比降23.99％

　　铜牛信息 300895半年报：上半年净利润2899.17万元 同比增长8.35％

　　凯普生物 300639半年报：上半年净利3.91亿元 同比增203％

　　小商品城 600415半年报：上半年净利润8.51亿元 同比增长18.19％

　　青岛中程 300208半年报：上半年净亏损2032.81万元

　　贝泰妮 300957：半年度净利润2.65亿元 同比增65.28％

　　桃李面包 603866：上半年净利润3.69亿元 同比降11.59％

　　沃尔德 688028：上半年净利同比增长14.42％ 拟10派2.8元

　　开润股份 300577业绩快报：上半年净利同比增长51％

　　双环传动 002472：半年度净利润1.28亿元 同比增10809％

　　翔鹭钨业 002842半年报：上半年净利润2427.72万元 同比增长73.93％

　　金浦钛业 000545：上半年净利1.12亿元 同比扭亏

　　【投资事项】

　　安恒信息 688023：拟5亿元参与中国电信A股IPO战略配售

　　金冠电气 688517：中标850.8万元生活垃圾焚烧发电项目

　　唐山港 601000：拟19.83亿元转让集装箱业务相关资产及股权

　　双良节能 600481：与青海丽豪半导体签订1.05亿元合同

　　昀冢科技 688260：拟逾11亿元投建片式多层陶瓷电容器项目

　　海康威视 002415：子公司拟18.5亿元投建萤石智能制造基地项目

　　中国交建 601800：拟以40亿元参与认购国调二期长三角基金

　　国新健康 000503：与妙健康签订战略合作框架协议

　　吉电股份 000875：拟成立全资子公司汪清吉电能源 以建设集中式光伏等项目

　　中国中铁 601390：子公司拟以40亿元参与认购中国国有企业结构调整基金二期基金

　　深信服 300454：与中国电信签订战略合作协议 并拟5亿元参与其战略配售

　　创元科技 000551：创元数码拟挂牌转让股份

　　德生科技 002908：与软通智慧就居民服务一卡通项目达成合作

　　【其他事项】

　　亚星客车 600213澄清：有关媒体涉及公司的相关报道 与公司实际情况不符

　　东杰智能 300486：淄博市财政局或将成为公司实控人

　　山河智能 002097：广东省财政厅受让广州工控10％股权

　　南新制药 688189：2020年度权益分派10派2.91元 股权登记日为8月16日

　　环旭电子 601231：7月合并营收同比增27.07％

　　硕世生物 688399：拟扩大经营范围 增加“汽车新车销售”

　　泰格医药 300347：聘任吴灏为公司联席总裁

　　永福股份 300712收关注函：要求分析说明近期股价涨幅与公司基本面变化情况是否匹配

　　爱美客 300896：捐赠现金500万元 支持河南省防汛救灾及灾后重建

　　3天2板全柴动力 600218：公司燃料电池业务暂无营业收入

　　新天绿能 600956：前7月累计完成发电量同比增加50％

　　芯原股份 688521：约1.5882亿股限售股将解禁

　　博瑞医药 688166：通过药品GMP符合性检查

　　金晶科技 600586：因财务信息披露不准确等违规问题收警示函

　　圣农发展 002299：7月销售收入同比增长11.28％

　　捷佳伟创 300724：监事黄玮因其配偶违规买入收监管函

　　蓝盾股份 300297：控股股东因未对被动平仓事项履行预披露义务收监管函

　　华脉科技 603042收警示函：因未及时披露对外担保事项

　　南亚新材 688519：3264.9986万股限售股将解禁

　　SST佳通 600182收警示函：因2020年度日常关联交易未经股东大会审议通过后实施并披露

　　吉峰科技 300022收监管函：因2020年业绩预告与定期报告披露净利差异较大 盈亏性质发生变化

　　万安科技 002590：本次台风灾害造成资产损失约1600万元

　　【增持减持】

　　三七互娱 002555：回购方案实施完成 支付3亿元

　　柘中股份 002346：拟1亿元-1.5亿元回购股份

　　厦工股份 600815：股东厦门口行拟减持不超过2％公司股份

　　台华新材 603055：股东创友投资拟减持不超过4.98％

　　敏芯股份 688286：若干股东拟合计减持不超6.87％的股份

　　京山轻机 000821：股东、董事王伟拟减持不超过1.25％

　　天富能源 600509：控股股东天富集团拟减持不超1.69％股份

　　精测电子 300567：股东陈凯拟减持不超过1.44％

　　永悦科技 603879：股东拟减持公司不超1％股份

　　斯达半导 603290：兴得利累计减持2.49％股份 减持实施完毕

　　易天股份 300812：多名股东拟合计减持不超6.25％公司股份

　　恒信东方 300081：减持朗新科技1.71％股份

　　五、【交易提示】