一、【要闻速递】

　　1、央行：保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性

　　央行发布中国货币政策执行报告：严格控制高耗能高排放项目信贷规模，推动“两高”项目绿色转型升级。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度。

　　2、央行：通胀压力可控，不存在长期通胀或通缩的基础

　　央行发布中国货币政策执行报告：CPI涨幅温和，PPI阶段性走高，总的看通胀压力可控，不存在长期通胀或通缩的基础。2021年第二季度，居民旅游出行恢复、汽柴油价格上涨和猪肉价格下降等因素共同作用，CPI涨幅处于1％左右的低位，预计下半年仍将在合理区间内平稳运行。与此同时，受大宗商品价格上涨和低基数等因素影响，PPI涨幅有所扩大，对此宜客观、历史看待。

　　3、中国水泥协会副秘书长李琛：加快兼并重组 提高区域产业集中度

　　8月9日，中国水泥协会副秘书长李琛表示，近五年，水泥行业在供给侧结构性改革和国企改革的双重推动下，行业逐步加快兼并重组，全国范围内大企业之间的强强联合重组完成后，提高区域产业集中度开始布局。“预计以地域为主的兼并重组以及大集团内部同业整合可能会掀起新高潮，这也满足当地对碳达峰的要求。”李琛表示。

　　4、工信部：支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产

　　工信部在《对十三届全国人大四次会议第5834号建议的答复》中指出，高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。工信部表示，支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。2017年以来，发布白酒文化遗产15项，基本囊括了泸州老窖、茅台、五粮液、古井贡酒、水井坊等具有代表性的白酒酿酒作坊及窖池，涵盖酱香、浓香、清香等主要香型白酒酿造技艺。

　　5、北向资金周一净买入44.66亿元 比亚迪获净买入1.86亿元

　　北向资金周一净买入44.66亿元。比亚迪、恒瑞医药、先导智能分别获净买入1.86亿元、1.4亿元、1.22亿元。隆基股份净卖出额居首，金额为7.15亿元

　　6、高瓴回应“网传创始人张磊被边控”：信息严重不实 已报警

　　今日，网传高瓴创始人张磊被边控。对此，高瓴方面回应称，网络所传关于高瓴高管个人的信息严重不实，高瓴已向警方报案并保留一切合法追诉权益。（界面新闻）注：据资料显示，高瓴参与定增的股票共计9只，分别为：汇川技术、凯莱英、健康元、凯利泰、通威股份、广联达、宁德时代、罗欣药业、爱尔眼科；高瓴持股的股票共计8只，分别为：凯利泰、药明康德、宁德时代、爱尔眼科、海螺水泥、广联达、格力电器、隆基股份。

　　7、美股收盘涨跌不一 贵金属、石油板块领跌

　　美股周一收盘涨跌不一，道指上周五创历史新高后小幅下滑。市场仍在关注疫情形势及其对经济复苏的影响。美国第四波疫情感染病例激增，美国家卫生研究院院长承认美国在控制德尔塔变异毒株激增上“失败”。对经济复苏前景的担忧使原油期货价格走低。美股收盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.30％，纳斯达克指数涨0.16％，标普500指数跌0.09％。美国科技龙头多数窄幅震荡，其中苹果跌0.03％、特斯拉涨2.10％、亚马逊跌0.09％、谷歌涨0.70％、Facebook跌0.52％、微软跌0.39％、高通涨0.44％、AMD跌2.30％、奈飞跌0.11％、英特尔涨0.24％。顺周期板块多数走弱，其中摩根大通跌0.11％、摩根士丹利涨1.01％、埃克森美孚跌1.14％、雪佛龙跌1.67％、美国航空跌2.19％、联合航空跌2.46％。热门中概股普涨，贝壳涨超16％，好未来涨逾10％，拼多多涨6％，蔚来涨逾3％，小鹏汽车涨近3％。

　　二、【市场策略】

　　周一沪指涨1.05％，深成指涨0.77％，创业板指跌0.98％，两市成交1.25万亿。盘面上，食品饮料、木业家具、保险、酿酒、化纤、农牧饲渔、家电、公用事业、券商信托、银行、文化传媒、房地产等行业涨幅居前，航天航空、材料、贵金属、电子元件、有色等行业小幅回调。题材股方面，猪肉概念、白酒、转基因、氢能源、乳业、租售同权领涨，虚拟电厂、第三代半导体、HIT电池、汽车芯片、固态电池、盐湖提锂、光刻胶、华为汽车等领跌。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

　　技术上从分时形态走势看，沪指60分结构形成顶背驰，说明3500-3550点区间，对于沪指短线已经形成强压力。如果茅指数权重股反弹行情不能延续，则沪指将受阻于3500点一线后重回震荡调整格局。而市场风格将仍存续于成长股中。那么，创业板指数有望在经过了连续几个交易日的调整后，再度折返向上，并依次向3500，乃至前高发起挑战。

　　三、【题材掘金】

　　无线充电：据报道，从曝光的iPhone13 Pro渲染图可以看出，其机身底部的充电口位置完全被中框抹平，只剩下扬声器开孔和辅助麦克风小孔。业内人士推测，iPhone13 Pro可能取消了充电口，采用无孔设计，全面采用无线充电作为唯一充电方式，这样的改变是颠覆性的。

　　标的：东尼电子（603595）、海能实业（300787）

　　硅铁：据百川数据显示，近期国内硅铁价格短期大涨，8月9日硅铁报价8534.33元/吨，单日上涨2.26％，与4月15日6459.00元/吨相比上涨了32％。

　　标的：鄂尔多斯（600295）、云海金属（002182）

　　鸿蒙：据央视报道，最新数据显示，截至8月6日，华为鸿蒙系统的升级用户，已经超过5000万。华为提高今年年底鸿蒙系统目标用户数至4亿，此前一次华为将目标数由3亿上调至3.6亿。

　　标的：科蓝软件（300663）、常山北明（000158）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　隆基股份 601012：与信义光能签订光伏玻璃长期采购框架协议

　　国民技术 300077：向台积电采购圆片 合同累计金额3492.4万美元

　　东方锆业 002167：大多数产品的订单都已排到了10月底

　　水井坊 600779：拟调整回购股份方案

　　【定增重组】

　　立昂微 605358：非公开发行申请获证监会审核通过

　　赛伍技术 603212：公开发行可转债的申请获审核通过

　　天成自控 603085：非公开发行申请获证监会审核通过

　　宝丰能源 600989：拟不超10亿元参与中国化学非公开发行股份认购

　　【业绩报告】

　　欧科亿 688308：半年度净利润升117.35％至1.04亿元

　　东威科技 688700：上半年净利同比增245％ 拟10派3元

　　杉杉股份 600884 半年报：上半年净利同比增长659％

　　宁波韵升 600366 半年报：上半年净利2.39亿元 同比增长218％

　　塔牌集团 002233：半年度净利润同比降0.46％ 水泥产销量同比大幅增长

　　TCL科技 000100：半年度净利润67.84亿元 同比增461.55％

　　东方雨虹 002271：半年度净利润15.37亿元 同比增40.14％

　　奥海科技 002993 半年报：上半年净利润1.63亿元 同比增长24.36％

　　福莱特 601865：上半年净利12.61亿元 同比增174％

　　新华都 002264 半年报：上半年净利7356万元 同比降46％

　　奥拓电子 002587 半年报：上半年净利润1086.92万元 同比下降4.08％

　　海利得 002206 半年报：上半年净利2.92亿元 同比增长188％

　　捷强装备 300875 半年报：上半年净利润964.44万元 同比下降80.06％

　　华东医药 000963 半年报：上半年净利13亿元 同比降25％

　　神火股份 000933 半年报：上半年净利15亿元 同比增606％

　　新雷能 300593：半年度净利润同比增320％

　　双星新材 002585 半年报：上半年净利润6.04亿元 同比增长160.28％

　　长鹰信质 002664 半年报：上半年净利润1.15亿元 同比增长22.65％

　　乐歌股份 300729 半年报：上半年净利润8400.27万元 同比增长23.25％

　　【投资事项】

　　健麾信息 605186：与国控湖北签署约1.96亿元相关医疗设备销售合同

　　云南锗业 002428：太阳能电池用锗晶片建设项目投产

　　晶方科技 603005：晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司

　　华闻集团 000793：不超4.5亿元开展证券投资

　　中天科技 600522：中标约10.38亿元5G天线项目

　　长荣股份 300195：将向海目星销售锂电池生产相关设备 总金额4.2亿元

　　亿纬锂能 300014：与格林美签署1万吨回收镍产品定向循环合作备忘录

　　科大国创 300520：拟终止继续实施“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的后续投资计划

　　力芯微 688601：拟使用额度不超4亿元暂时募集资金进行现金管理

　　盈康生命 300143：拟向控股股东出售两家公司100％股权及相关债权

　　【其他事项】

　　万华化学 600309：烟台工业园MDI装置恢复正常生产

　　仙坛股份 002746：7月鸡肉产品销售收入2.94亿元 同比增长11％

　　天茂集团 000627：国华人寿前7月原保险保费收入约199.6亿元

　　四川美丰 000731：拟对美丰化工生产装置进行停车检修

　　*ST西发 000752：暂时放弃在拉萨投建年产30万吨啤酒扩产项目

　　长城汽车 601633：7月销量同比增长16.87％

　　丽尚国潮 600738收问询函：要求说明本次转让杭州红楼房地产回笼资金的后续具体安排

　　海昌新材 300885：捐赠20万元支援扬州市邗江区新冠防控工作

　　菲达环保 600526收问询函：要求说明本次收购标的资产的主要考虑及合理性

　　天康生物 002100：7月生猪销售收入环比降14％ 同比降20％

　　复星医药 600196：子公司FH-2001胶囊获批开展临床试验

　　煌上煌 002695：1.2亿元拓展产能

　　郑州煤电 600121：受水灾影响暂停施工矿井复产

　　复洁环保 688335：2997.87万股限售股将解禁

　　四维图新 002405：获得宜宾凯翼汽车有限公司自动驾驶系统定点通知书

　　天泽信息 300209收警示函：因资金占用事项未及时履行信披义务

　　*ST环球 600146收监管工作函：督促公司及时回复2020年年报问询函等事项

　　【增持减持】

　　多氟多 002407：首次回购77万股 涉资4011.07万元

　　博睿数据 688229：996.282万股限售股将解禁

　　甘源食品 002991：拟6000万元至1.2亿元回购

　　赛科希德 688338：股东宁波君度尚左拟清仓减持公司股份

　　华中数控 300161：华科资产拟减持不超3.27％公司股份

　　天齐锂业 002466：公司监事拟减持股份

　　建艺集团 002789：阎永平拟减持不超1.16％的股份

　　福建金森 002679：控股股东拟减持公司不超2％股份

　　高测股份 688556：知灼创投拟减持不超5.18％公司股份

　　五、【交易提示】