一、【要闻速递】

　　1、证监会核发中国电信IPO批文

　　近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：中国电信股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

　　2、住建部约谈银川等5城市：要求切实稳定房地产市场

　　7月29日，住房和城乡建设部副部长倪虹约谈银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市政府负责同志，要求坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，切实履行城市主体责任，针对上半年房地产市场出现的新情况、新问题，加大调控和监管力度，促进房地产市场平稳健康发展。

　　3、国家粮食和物资储备局投放第二批国家储备铜、铝和锌

　　7月29日，国家粮食和物资储备局投放第二批国家储备铜、铝和锌，共计17万吨。近期国家粮食和物资储备局将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。

　　4、两部门：8月1日起取消部分钢铁产品出口退税

　　财政部、税务总局发布公告，自2021年8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。具体执行时间，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

　　5、发改委：此次进一步完善分时电价机制对居民用电价格的影响较小

　　发改委有关负责同志就《关于进一步完善分时电价机制的通知》答记者问，目前，有14个省份出台了居民峰谷电价政策，峰谷电价价差相对较小，一些地方仅设定平段电价和谷段电价，未设定高峰电价，且多数地方允许居民用户自行选择是否执行峰谷电价。总的看，此次进一步完善分时电价机制，对居民用电价格的影响较小。

　　6、北向资金净买入比亚迪7.56亿元

　　北向资金周四净买入42.28亿元。比亚迪、东方雨虹、先导智能分别获净买入7.56亿元、7.55亿元、7.42亿元。三安光电净卖出额居首，金额为4.89亿元。

　　7、外盘：美股震荡收涨，道指涨逾150点

　　投资者权衡企业财报及美联储货币政策影响，同时GDP数据远逊预期及首申失业金人数高于预期，美股震荡收涨，道指涨逾150点；新能源车股表现强势，教育股跌幅居前。

　　二、【市场策略】

　　周四两市整体呈现震荡反弹走势。沪深两市指数高开高走，均阳线报收，创业板指数表现更为强劲，在科技成长股的全线反攻带动下强势反弹，以大涨5.32％报收。行业板块上看，截止收盘，光刻胶、刀片电池、储能、中芯概念、HIT电池、碳化硅、第三代半导体、稀土永磁等板块强势领涨；而保险、酿酒行业、白酒、银行、民航机场、旅游酒店、高速公路、在线旅游等板块跌幅居前。个股表现看整体呈现普涨行情，上涨家数超过3600家，下跌家数仅有600余家，赚钱效应明显。两市成交量达1.23万亿，深股通净流入超80亿。

　　从两市1.23万亿的成交量和两市超200亿的主力资金净流入看，场内资金空翻多迹象明显。同时，深股通全天超80亿的净流入，也给市场传达出较为积极的做多信号。因此，预计在这种多头占优格局之下，两市股指明日有望延续反弹格局。其中，沪指将向上挑战3450点一线压力，而创业板指数也将正式向3500点一线进军。

　　三、【题材掘金】

　　无人驾驶：自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。据报道，近日，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布，在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解，此次将先行开放京台高速北京段（五环路-六环路）双向10公里路段，进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。

　　标的：千方科技（002373）、启明信息（002232）

　　液化天然气：据生意社数据，近期国内天然气价格大幅上涨，7月28日国内液化天然气均价为4986.67元/吨，较月初3666.67元/吨，相比上涨了43.18％，与去年同期相比上涨102.44％，多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。

　　标的：洪通燃气（605169）、长春燃气（600333）

　　磷酸一铵：百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2％，近一年来累计涨幅近80％。企业8月份订单基本排满，库存低位，现货偏紧。其中山东地区55％粉磷酸一铵到站3600/吨左右，58％粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。

　　标的：云天化（600096）、川恒股份（002895）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　苏宁易购：终止回购公司股份&新董事会产生黄明端当选董事长

　　神火股份：子公司受限电影响年初制定的80万吨经营计划将无法完成

　　龙磁科技：受新冠疫情影响越南龙磁拟于7月30日起临时停产

　　江淮汽车澄清：江淮或为小米代工的报道内容不属实

　　万华化学：上调8月份中国地区MDI价格

　　三安光电：上半年实现净利8.84亿元同比增长39％

　　辰欣药业：股东天津乾鼎转让合计16.1％公司股份

　　南大光电：先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收

　　【定增重组】

　　旭升股份：拟发行可转债募资不超13.5亿元

　　建设银行：获准发行不超1450亿元二级资本债券

　　开元教育：拟定增募资不超2.22亿元实控人全额认购

　　*ST东海A：终止重大资产重组事项

　　中润资源收关注函：要求自查是否存在提前泄露有关内幕信息等情形

　　通裕重工：拟发行可转债募资不超15亿元

　　永福股份：拟向实控人等定增募资不超6亿元

　　【业绩报告】

　　远兴能源半年报：上半年净利12.55亿元扭亏为盈

　　喜临门：上半年净利2.18亿元同比增长412％

　　博迈科：上半年净利同比增长245％

　　陆家嘴：半年度净利同比增长22.52％

　　华锐精密：上半年净利同比增长116％

　　华特达因：上半年净利2.29亿元同比增长69.8％

　　东南网架业绩快报：上半年净利3.59亿元同比增长51％

　　中科创达：上半年净利2.77亿元同比增长59％

　　奥普光电业绩快报：上半年净利同比增长44％

　　新天科技：半年度净利同比预增40％-70％

　　西部建设：上半年净利润3.63亿元同比增22.82％

　　巴比食品：上半年净利预增258.96％-294.85％

　　龙蟠科技：上半年净利同比增长61％

　　一拖股份：上半年净利预增30.65％-69.97％

　　西部超导：上半年净利同比增长136％

　　一品红：上半年净利1.18亿元同比增长47％

　　方邦股份半年报：上半年净利润3727.5万元同比下降43.35％

　　华录百纳半年报：上半年净利润约830.29万元同比下降82.72％

　　香溢融通：上半年预盈1500万元至1830万元同比扭亏

　　百奥泰：上半年预计实现净利润230万元到330万元，同比增加2.46亿元到2.47亿元

　　东华科技业绩快报：上半年净利润1.33亿元同比增37.34％

　　【投资事项】

　　万胜智能：预中标南方电网计量产品项目

　　同德化工：与山西省投资集团开展可降解塑料等方面合作

　　键凯科技：公司与泰坦科技签署《战略合作框架协议》

　　华设集团：中标约3.66亿元EPC总承包项目

　　明冠新材：拟向明冠锂膜增资7000万元及向苏州明冠增资3000万元

　　龙元建设：签署2.78亿元建设施工合同

　　中天科技：预中标8.97亿元南方电网项目

　　双塔食品：与植物肉公司签署战略合作协议

　　永泰能源：拟与三峡电能签署战略合作开发新能源项目

　　奥特维：中标晶科能源（滁州）有限公司项目

　　炬华科技：预中标南方电网项目及中标国网项目

　　侨银股份：预中标约7.27亿元环卫作业服务项目

　　东鹏饮料：拟6亿元投建东鹏饮料华中区域总部及生产基地

　　【其他事项】

　　科恒股份收问询函：要求说明实控人质押股份融资资金的具体用途和预计还款资金来源

　　中钨高新：子公司拟与中国民航大学等共建航空表面工程联合实验室

　　中国交建：上半年新签合同额同比增长28.52％

　　保利地产：刘平担任董事长宋广菊因年龄原因辞任

　　老百姓收问询函：要求补充披露“星火并购模式”的具体内容

　　上海电气：免去郑建华公司董事长等职务

　　爱美客：已向香港联交所递交上市申请

　　拓斯达收关注函：要求说明埃弗米净资产为负、近三年业绩波动的原因及合理性

　　卫宁健康回复关注函：停牌后未能达成一致主要系涉及交易因素众多

　　*ST新亿：深圳易楚未能履行承诺公司3.3亿元款项尚未收回

　　热景生物：新冠病毒试剂盒近日获得法国ANSM批准

　　【增持减持】

　　达刚控股：完成增持316.43万股拟继续增持不低于100万元股份

　　科伦药业：拟以4000万元-6000万元回购股份

　　中顺洁柔：拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元

　　晶丰明源：向16名激励对象授予35.32万股限制性股票

　　八亿时空：股东计划减持公司不超2％股份

　　天齐锂业：控股股东及其一致行动人合计减持2.4％公司股份

　　寒武纪：宁波瀚高拟减持不超2.8％公司股份

　　恒誉环保：丰创生物等股东拟合计减持不超6％股份

　　中原证券：股东渤海公司计划6个月内减持不超过2％

　　五、【交易提示】