美股IPO|都乐扩大IPO发行规模,拟筹资4.66亿美元
2021-07-29 11:03:05
来源:
资本邦
7月29日,资本邦了解到,都乐更新招股书,将IPO发行规模扩至30,303,030股,发行价区间降至16-17美元。
此前,公司计划发行2600万股,价格区间为20-23美元。
以发行价16.5美元计算,公司预计获得净收益4.66亿美元(如果承销商行使其全部超额配售权,该值可达5.37亿美元)。
公司预计将其中的6000万美元用来支付与交易相关的债务融资和支出,3.09亿美元用于赎回Dole Food Company 2025年到期的所有未偿还的7.25%担保票据(不包括未付和应计利息),7850万美元用于偿还现有的Total Produce循环信用额度贷款,剩余部分以偿还Dole Food Company的现有贷款。
招股书显示,2020财年,都乐的营收为89.7亿美元,净利润为1.01亿美元。2021年第一季度,公司的营收为22.69亿美元,净利润为5822万美元。
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