一、【要闻速递】

　　1、七部门：不得将“最严算法”作为外卖送餐员考核要求

　　市场监管总局等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，对保障外卖送餐员正当权益提出全方位要求。保障劳动收入方面，要求平台建立与工作任务、劳动强度相匹配的收入分配机制，确保外卖送餐员正常劳动所得不低于当地最低工资标准。不得将“最严算法”作为考核要求，通过“算法取中”等方式，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限。

　　2、财政部发布关于完善住房租赁有关税收政策的公告

　　财政部发布关于完善住房租赁有关税收政策的公告，住房租赁企业中的增值税一般纳税人向个人出租住房取得的全部出租收入，可以选择适用简易计税方法，按照5％的征收率减按1.5％计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税。住房租赁企业中的增值税小规模纳税人向个人出租住房，按照5％的征收率减按1.5％计算缴纳增值税。

　　3、生态环境部：加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控

　　生态环境部召开7月例行新闻发布会，新闻发言人刘友宾在回答记者提问时表示，《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》将于2021年9月15日对我国生效（暂不适用于香港特别行政区）。我们将会把氢氟碳化物（HFCs）管控纳入国内法律法规体系。将HFCs削减计划纳入《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》。建立和实施HFCs进出口许可证制度。研究出台三氟甲烷（HFC-23）管控政策。

　　4、外汇局：进一步扩大私募股权投资基金跨境投资

　　国家外汇管理局召开2021年下半年外汇管理工作电视会议。会议部署了2021年下半年外汇管理重点工作。一是推动全面从严治党向纵深发展。二是坚定不移推动外汇领域改革开放。落实好各项已出台的便利化政策，进一步扩大贸易外汇收支便利化、私募股权投资基金跨境投资、跨国公司本外币一体化资金池等便利化试点范围。三是完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。以加强宏观审慎为核心改善跨境资本流动管理，以转变监管方式为核心完善外汇市场微观监管。

　　5、北向资金周一净卖出128.02亿元

　　北向资金周一净卖出128.02亿元。京东方A、美的集团、东方财富分别遭净卖出10.53亿元、8.81亿元、5.94亿元。复星医药净买入额居首，金额为3.18亿元。

　　6、外盘：美股震荡收涨，三大股指继续刷新盘中与收盘新高

　　投资者等待美联储货币政策决议并关注企业财报，同时权衡德尔塔变种病毒对经济复苏的影响，美股震荡收涨，三大股指继续刷新盘中与收盘新高；纳斯达克中国金龙指数跌7％创13个月新低；教育股重挫，区块链股飙升。

　　二、【市场策略】

　　周一两市大盘整体走出放量破位下跌走势，其中沪指和创业板指数均同步向下击穿多条中期均线。行业板块方面，除锂电、半导体芯片、光伏和航天军工概念板块逆势活跃以外，其余行业全线下跌。其中，尤以教育、酿酒、医美、茅指数成分股股跌势最大。两市全天成交量突破1.4万亿，再创年内单日新高，市场主力资金净流出960余亿，北向资金净流出90亿。两市下跌个股高达3300余家，跌幅超9％的有70余家。

　　技术上从两市指数分时走势看，沪指15分钟结构见底。同时，从北向资金全天流向看，在接近尾盘时，有明显低位抢筹迹象。因此，预计周二两市早盘会有一轮短分时反弹，但这轮反弹级别能否向更高分时乃至日线级别扩张，仍有待于观察。因此，就短线市场趋势看，沪指将围绕3450点上下拉锯震荡；而创业板指数则有望在3450-3300点区间运行。鉴于市场处于赚钱效应下降参与情绪谨慎的影戏，我们认为控制总体仓位至四成以内。同时投资方向上短线应该回避传统消费、大众消费，白酒，以及茅指数中高位高估品种。毕竟这个方向短期资金的流出动向还是非常明显的，而且市场情绪也相对从该方向进行抽离；短期应该继续将仓位集中在锂电、光伏、半导体、军工四大赛道的低位补涨潜力股中，主要还是考虑到高景气叠加高需求以及政策扶持的背景。另外，处于低位放量的农业养殖板块，也可重点关注，不过参与节奏上建议要低吸不追涨。

　　三、【题材掘金】

　　锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。目前锂空气电池商业化应用受到限制。这首先是因为这种电池的可充电次数少，循环寿命短；其次是充电时空气中的其他元素会妨碍电池中的化学反应。新技术可以使正极化学只有利于氧还原和降解反应，避免形成副产物；研究人员还开发出了特殊的新型混合电解质和正极材料。利用新方案开发出的锂空气电池，已实现了1200次充放电。

　　标的：雄韬股份（002733）、福田汽车（600166）

　　华为概念：据报道，全球数字娱乐领域年度盛会之一ChinaJoy将于本周五正式开幕。本届展会展商数量超过500家，规模较去年显著恢复，同时还联合抖音、B站、腾讯视频等平台举行线上嘉年华，全面提升展会影响力。本届展会上，首次参展的华为游戏中心将亮相N1馆1号展位，一次带来40款游戏并将打造7个沉浸式游戏体验区域，成为展会一大亮点。另外，本周六召开的鸿蒙开发者大会上，HarmonyOS卡片游戏也将正式亮相。

　　标的：顺网科技（300113）、新媒股份（300770）

　　荣耀手机：据第三方最新数据显示，独立后的新荣耀手机市场份额持续攀升，周份额至14.6％，跻身全国前三。荣耀手机从3％的低谷开始反弹，仅用了三个月时间，回到了全国前三。

　　标的：福日电子（600203）、光弘科技（300735）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　国轩高科002074：拟投建年产20万吨高端正极材料项目

　　新亚制程002388：控股股东拟转让公司10％股份与格力金投战略合作

　　中润资源000506：紫金矿业拟投资公司矿产项目

　　容百科技688005：获孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单

　　【定增重组】

　　华联综超600361：筹划重组上市拟并购创新金属26日起停牌

　　新诺威300765：拟收购石药圣雪100％股权27日起复牌

　　北方华创002371：非公开发行股票申请获审核通过

　　新天绿能600956：非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过

　　长城证券002939：拟定增募资不超100亿元

　　菲达环保600526：拟收购紫光环保63％股份及象山环保51％股权，27日起复牌

　　长城军工601606：筹划非公开发行股票控股股东承诺参与认购

　　【业绩报告】

　　建龙微纳688357：上半年净利升100.56％至1.02亿元

　　横店东磁002056业绩快报：半年度净利同比增58.9％

　　卫星石化002648：半年报：上半年净利21亿元同比增长348％

　　瑞茂通600180：上半年净利预增84％至104％

　　东方精工002611：半年度净利同比增长50％

　　信安世纪688201：半年度净利同比增长484％

　　微光股份002801业绩快报：半年度净利1.03亿元同比增7.1％

　　生益电子688183：上半年净利预降56.57％到57.24％

　　百润股份002568：半年报：上半年净利3.69亿元同比增长74％

　　华阳股份600348：上半年净利同比预增51％到71％

　　纳思达002180业绩快报：上半年净利同比增24.39％

　　东北证券000686业绩快报：上半年净利同比增5.55％

　　清溢光电688138：上半年净利预降46.08％到51.14％

　　【投资事项】

　　华鹏飞300350：1亿元参设集成电路产业基金

　　普洛药业000739：全资子公司与联邦制药签订合作框架协议

　　嘉寓股份300117：预中标5个“光热+电”清洁取暖项目

　　美畅股份300861：拟不超5亿元投建高效电镀金刚石线生产线

　　明泰铝业601677：36亿元投建70万吨再生铝产线及高性能铝材项目

　　黑猫股份002068：拟投建1×4万吨/年硬质炭黑生产线项目

　　迪威尔688377：拟投建深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目

　　盛航股份001205：1.98亿元于南京市江北新区购置办公房产

　　中山公用000685：联合体中标中山市未达标水体综合整治工程第三标段项目

　　合力泰002217：孙公司拟挂牌增资扩股引入投资者

　　哈投股份600864：拟收购太平供热100％股权做强热电业务

　　【其他事项】

　　中炬高新600872收问询函：要求补充披露阳西美味鲜扩产项目的详细规划与方案

　　博瑞传播600880：教育行业双减意见对公司主营业务不构成重大影响

　　郑州煤电600121：5对矿井尚未复产停产影响暂无法准确测算

　　金科文化300459：证券简称拟变更为“汤姆猫”

　　交控科技688015：向郑州地铁集团捐款100万元用于抢险救灾

　　敏芯股份688286：捐款50万元支持河南省防汛救灾

　　硅宝科技300019：向河南省慈善总会捐赠100万元用于防汛救灾

　　凯普生物300639：全资子公司获一项发明专利

　　泰胜风能300129：凯得投控将成为控股股东

　　以岭药业002603：克拉霉素片通过一致性评价

　　泛海控股000046：所持民生证券35亿股股份遭冻结

　　*ST数知300038收关注函：要求说明本次交易履行的审批程序

　　佳发教育300559：“双减政策”对主营业务不存在重大影响

　　海昌新材300885：捐赠20万元支援郑州抗洪救灾

　　立昂微605358：公司及子公司累计收到政府补助2929.01万元

　　设研院300732：暴雨洪灾未对公司造成重大不利影响

　　友讯达300514：向河南省红十字会捐款50万元

　　兖州煤业600188：二季度商品煤销量同比下降33％

　　多氟多002407：捐赠现金、物资合计500万元支持防汛救灾

　　双塔食品002481：2021年订货会订单货款同比增24.88％

　　协创数据300857收问询函：要求说明上海思华上市申请曾被否决事由及整改落实情况

　　海思科002653：获培哚普利吲达帕胺片《药品注册证书》

　　西麦食品002956：向河南省登封市红十字会捐赠价值100万元食品物资

　　永和股份605020提示风险：如出台HFCs削减方案或对生产经营带来不利影响

　　【增持减持】

　　理工环科002322：拟年内推出员工持股计划

　　格力电器000651：已累计回购股份1.21亿股耗资62.33亿元

　　中顺洁柔002511：今日耗资约3000万元实施股份回购

　　昂立教育600661：两股东拟增持最高增持比例或达11％

　　仁和药业000650：拟1亿-2亿元回购股份

　　TCL科技000100：2021年回购社会公众股份实施完成累计回购6.29亿元

　　海尔智家600690：资管计划累计买入公司H股股票375.7万股

　　冰川网络300533：股东隆寒辉拟减持不超1.99％公司股份

　　大地熊688077：股东拟合计减持不超6％公司股份

　　容大感光300576：控股股东方面拟减持公司不超2％股份

　　畅联股份603648：嘉融投资拟减持不超4.33％公司股份

　　珀莱雅603605：总经理拟减持公司不超4.27％股份

　　景津环保603279：股东拟减持公司不超3％股份

　　彩虹股份600707：股东如意广电完成减持1735.81万股

　　药明康德603259：股东拟减持不超1％股份

　　开元教育300338：股东拟减持公司不超1％股份

　　长春经开600215：控股股东方面累计增持公司1％股份

　　科信技术300565：两名股东拟合计减持不超2.74％公司股份

　　天齐锂业002466：董事邹军提前终止减持计划其已减持20万股

　　五、【交易提示】