一、【要闻速递】

　　1、证监会：努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题

　　证监会6月29日消息，中国证监会党委召开“两优一先”表彰暨先进事迹报告会。会议号召，要脚踏实地，树立真抓实干的优良作风。持续推进作风转变，把“我为群众办实事”作为检验党史学习教育成效的重要标准，努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。

　　2、证监会同意2家公司科创板IPO注册

　　证监会消息，近日按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：湖南长远锂科股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　3、国资委副主任翁杰明：中国中化要加快整合融合创建世界一流企业

　　6月29日，国资委党委委员、副主任翁杰明赴中国中化控股有限责任公司调研。翁杰明表示，国资委将继续加强支持服务，指导和促进中国中化深入落实国企改革三年行动，充分发挥行业龙头企业作用，不断提升自主创新能力、核心竞争能力和可持续发展能力，加快培育世界一流综合性化工企业。

　　4、北向资金净流出31.39亿平安银行、中远海控净卖出居前

　　6月29日，北向资金净流出31.39亿。平安银行、中远海控、隆基股份、通威股份净卖出居前，分别获净卖出6.24亿元、5.64亿元、3.70亿元、2.28亿元。

　　5、本钢板材：上半年预盈约22亿元同比增长约764％

　　本钢板材6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈约22亿元，同比增长约764％。报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。

　　6、外盘：美股回吐盘中涨幅微幅收涨，纳指及标普再创盘中新高

　　强劲经济数据及大型银行宣布上调股息为市场带来提振，但德尔塔变异毒株扩散为市场带来压力，美股回吐盘中涨幅微幅收涨，纳指及标普再创盘中新高；抗疫概念及银行股集体走高。

　　二、【市场策略】

　　周二沪指跌0.92％，深成指跌0.99％，创业板指跌0.19％，北向资本净流出31亿。盘面上，化纤行业、纺织服装、工艺商品、软件服务、旅游酒店等板块涨幅居前，酿酒行业、木业家具、电子元件、航天航空、汽车行业、船舶制造、电力行业、装修装饰、煤炭等行业跌幅居前。题材股方面，有机硅、HIT电池、鸿蒙概念、数字货币、稀土永磁等领涨，猪肉概念、EDA概念、第三代半导体、汽车芯片、光刻胶等跌幅居前。

　　上证指数从3500点反弹到3600点以后，前面横盘位置积累的套牢盘压力开始显现，导致指数最终出现了60分钟MACD死叉的调整走势。周二下跌以后，日线MACD也出现了死叉走势，能不能尽快修复是行情的关键。从目前的成交金额来看，两市依然在万亿关口附近，说明情绪的降温还是局部的。因此，从短期来看，指数维持60分钟震荡结构的概率较大。创业板指和科创50指数相对偏强，说明市场依然是成长股风格为主，指数震荡，板块和个股呈现为结构性行情。

　　三、【题材掘金】

　　折叠屏：29日，华为技术有限公司公开一种柔性屏和可折叠设备专利，以解决柔性屏折叠效果差的技术问题。近日还有媒体曝光了三星新一代折叠屏手机GalaxyZFold3的参数信息，vivo也注册了NEXFold等商标，或意味着其有意推出折叠屏手机。

　　标的：东睦股份（600114）、精研科技（300709）

　　封测：通富微电（002156）最新公告，上半年业绩预增232％至276.87％，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3％至5％的价格折让，且还要再涨5％至10％。

　　标的：华天科技（002185）、长电科技（600584）

　　钠离子电池：据媒体报道，6月28日，由华阳新材料科技集团有限公司和中科海纳科技有限责任公司共同打造的1兆瓦时（MWh）钠离子储能系统，在山西转型综合改革示范区投运。该系统核心钠离子电池利用阳泉市储量丰富的无烟煤为前驱体，采用中科院的碳基负极材料生产技术和正极廉价原料加工工艺生产。项目前期实验数据表明，该系统的储能容量效率可达86.8％。据悉，该套系统结合了市电、光伏和充电设施形成了微网系统，可根据需求与公共电网智能互动。

　　标的：华阳股份（600348）、欣旺达（300207）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　鲁西化工000830：上半年预盈25.5亿元-26.5亿元同比增长1027.88％-1072.11％

　　中国巨石600176：预计上半年净利润同比增加200％到250％

　　本钢板材000761：上半年预盈约22亿元同比增长约764％

　　极米科技688696：上半年净利同比预增94％

　　爱克股份300889：7月1日起针对不同系列的产品进行10-30％不等的价格上浮

　　中国长城000066：拟分拆下属控股公司长城信息创业板上市

　　扬杰科技300373：预计上半年净利润同比增长120％-150％

　　中信建投601066：与腾讯公司签订金融科技战略合作协议

　　润和软件300339回复关注函：有关暗指相关供应商疑似为公司或控股股东控制的企业的报道不属实

　　汇川技术300124披露定增结果：高瓴、UBSAG及J.P.Morgan等参投

　　三棵树603737：公司应收票据出现逾期情形中国恒大逾期票据金额4911.94万元

　　【定增重组】

　　士兰微600460：发行股份购买资产事项6月30日上会30日起停牌

　　徕木股份603633：拟定增募资不超过7亿元

　　东方集团600811：筹划重大资产重组30日起停牌

　　江南化工002226：资产重组事项7月5日上会当日停牌

　　*ST达志300530：控股股东衡帕动力及其合伙人正在筹划重大事项股票停牌

　　【业绩报告】

　　珍宝岛603567：上半年净利同比预增30％-51％

　　金钼股份601958：预计上半年净利同比增长78％-101％

　　宁波华翔002048：预计上半年盈利6.1亿元-7.1亿元同比增长90％-120％

　　明微电子688699：预计上半年净利润同比增长832％-936％

　　宏川智慧002930：预计上半年净利润同比增长50％-70％

　　东方生物688298：预计上半年净利润同比增加469％-574％

　　万达电影002739：上半年预盈6.2亿元-6.8亿元同比扭亏

　　正业科技300410：预计上半年净利润同比增长215％-245％

　　京山轻机000821：上半年预盈1亿元–1.2亿元同比增75.97％-111.16％

　　【投资事项】

　　嘉化能源600273：年产30万吨氯乙烯和二氯乙烷项目及年产30万吨高分子材料项目投产

　　宜安科技300328：拟开展铝合金期货套期保值业务

　　科兴制药688136：与迈博太科签署《CMAB008国际独家商业化许可协议》

　　沧州明珠002108：拟投建年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目投资总金额4.45亿元

　　安徽合力600761：拟10亿元投建蚌埠液力扩建及智能制造基地建设项目

　　格林美002340：下属公司投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目

　　日上集团002593：子公司拟投建金属加工及轻量化轮毂项目总投资额约3.7亿元

　　协鑫集成002506：华鑫集团拟向协鑫建设转让8.88％公司股份

　　初灵信息300250：子公司与中国移动终端签署项目合作合同

　　名家汇300506：拟以2.81亿元出售永麒照明55％股权

　　【其他事项】

　　上海莱士002252：下属公司获得单采血浆许可证

　　多喜爱002761：证券简称变更为“浙江建投”

　　庄园牧场002910：公司实控人已变更为甘肃省政府国资委

　　翔宇医疗688626：累计获得政府补助5048.86万元

　　中国神华601088：锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行

　　*ST新光002147：控股股东及相关人员收到行政处罚事先告知书

　　健帆生物300529：红外线治疗仪取得医疗器械注册证

　　【增持减持】

　　伟隆股份002871：拟以2000万元-3000万元回购股份

　　埃夫特688165：拟推2021年限制性股票激励计划

　　光云科技688365：拟推2021年限制性股票激励计划

　　德展健康000813：凯迪投资完成增持公司股份计划

　　岩石股份600696：控股股东方累计增持公司4.08％股份

　　旗天科技300061：股东拟减持不超1％公司股份

　　传艺科技002866：实控人减持1.53％股份

　　五、【交易提示】