一、【要闻速递】

　　1、央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构

　　近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

　　2、银保监会就银行保险机构关联交易管理办法公开征求意见

　　中国银保监会起草了《银行保险机构关联交易管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见稿指出，（关联交易监管比例）银行机构对一个关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的10％。银行机构对一个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的15％。银行机构对全部关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的50％。

　　3、中基协：截至5月底公募基金资产净值合计22.91万亿元

　　据中基协21日消息，截至2021年5月底，我国境内共有基金管理公司135家，其中，中外合资公司44家，内资公司91家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计22.91万亿元。

　　4、百亿级场外资金猛扑而来！华夏、南方一日售罄，9只双创50ETF吸金超150亿

　　6月21日，首批9只中证科创创业50ETF（以下简称“双创50ETF”）正式开启认购。从渠道人士处获悉，截至17点，首批9只双创50ETF的全市场认购总额已超150亿元。华夏基金、南方基金已超募，进行比例配售。

　　5、北向资金周一净买入立讯精密8.62亿元

　　北向资金周一净卖出20.1亿元。药明康德、五粮液、宁德时代分别遭净卖出4.69亿元、3.83亿元、3.66亿元；立讯精密逆势获净买入8.62亿元。

　　6、外盘：美股全线飙升，道指涨近600点创3月5日以来最大日涨幅，纳指重回14000点上方

　　投资者仍在权衡美联储货币政策立场的转变及其对市场的影响，同时美国总统拜登与包括美联储主席鲍威尔和财长耶伦在内的高级金融监管官员讨论基建刺激法案为市场带来提振，美股全线飙升，道指涨近600点创3月5日以来最大日涨幅，纳指重回14000点上方；在线教育股普涨，区块链概念普跌。

　　二、【市场策略】

　　周一，沪指涨0.12％，深成指涨0.40％，创业板指涨0.97％，沪深两市成交额连续2日突破万亿大关。盘面上，航天航空、医疗、钢铁、仪器仪表、船舶制造、输配电气、医药、电力行业、材料行业涨幅居前，煤炭、民航机场、保险、珠宝首饰、水泥建材、电信运营、黄金跌幅居前。题材股方面，鸿蒙概念、EDA概念、地塞米松、刀片电池、医疗美容、CRO、HIT电池、低碳冶金等涨幅居前，超级品牌、白酒、在线旅游、免税概念等小幅回调。

　　目前来看，上证指数在前期缺口附近得到支撑，已经在3500上方震荡盘整3个交易日，我们在前期也反复强调，3500点下方具备更好的性价比。不过，短线来看，日线级别的MACD死叉需要时间进一步化解，等待绿柱缩短同时5日均线有拐头向上的迹象，则短期的调整大概率结束，预计七一节点前还会有一波反弹行情。创业板指尽管连续反弹3日，但还是要注意风险，上方3300附近的抛压较重。

　　三、【题材掘金】

　　6G：据报道，韩国计划在2031年前，发射14颗6G通信卫星，并开展相关的研究，用6G形成市场需求，带动经济发展。韩国此举无疑是争取在6G时代内，取得领先行业的地位。另有报道称，华为准备在7月，与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。不只是韩国、中国，日本、美国、德国等多个国家都开始行动，布局6G技术。

　　标的：沃特股份（002886）、意华股份（002897）

　　光伏：根据上市公司最新发布的投资者调研报告，金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研，光伏业务受到了重点关注。如奥特维表示，今年组件端串焊机、划片机都将有增长，硅片端的硅片分选机也将有更换需求，目前下游客户的减产对公司订单没有实质影响，中小客户的订单有增多。

　　标的：阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）

　　石墨烯：据媒体报道，据最新一期美国化学学会期刊《ACSNano》杂志，美国伊利诺伊大学芝加哥分校（UIC）的研究人员成功地使用石墨烯在实验室检测到了新冠病毒。通过这一“神奇材料”，可快速、准确地检测COVID-19。这一发现可能是针对冠状病毒检测手段的突破，有助于对抗COVID-19及其各种变异毒株。

　　标的：华丽家族（600503）、德尔未来（002631）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　杉杉股份600884：子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目

　　三维股份603033：拟130亿元投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目

　　科蓝软件300663收关注函：要求说明数字货币业务以及与华为合作的具体内容及方式

　　三连板上海贝岭600171：财务预测皆为第三方预测未经公司确认

　　皖通科技002331：股东大会增加临时提案西藏景源提请罢免多名非独立董事

　　广汇能源600256：预计上半年净利润同比增长109％-117％

　　圣湘生物688289：以2.5亿元取得真迈生物14.77％股权溢价率约为22倍

　　佛山照明000541：广晟集团等筹划将所持国星光电21.32％股权转让于公司

　　【定增重组】

　　京东方A000725：非公开发行A股股票申请获证监会审核通过

　　纳尔股份002825：筹划发行股份购买芯超生物100％股权21日起停牌

　　众信旅游002707：筹划重大资产重组继续停牌

　　京华激光603607：控股股东终止筹划重大事项

　　贵研铂业600459：控股股东筹划重大事项

　　冠农股份600251：拟发行可转债募资不超8.4亿，投向棉籽脱酚浓缩蛋白提取等七项目

　　狮头股份600539：拟收购昆汀科技59.99％股份，股票复牌

　　国信证券002736：向专业投资者公开发行不超300亿元公司债获证监会注册批复

　　【投资事项】

　　力星股份300421：与洛阳LYC签订战略合作协议

　　平治信息300571：子公司签订3198.3万元家庭智能网关供货协议

　　信立泰002294：拟转让甲磺酸伊马替尼原料药及其制剂在中国大陆地区的相关权益

　　金融街000402：合计22.49亿元竞得廊坊市固安六宗国有建设用地使用权

　　中贝通信603220：预中标中国移动湖北公司有线宽带接入工程施工项目，中标总金额1.25亿元

　　新通联603022：控股股东及文洁投资合计转让18.45％股份予毕方投资

　　快意电梯002774：拟与莞民投签署战略合作协议

　　奋达科技002681：控股股东拟协议转让公司8.66％股份

　　弘亚数控002833：拟以6亿元在佛山市顺德区设全资子公司

　　泰福泵业300992：拟斥资不超4000万元购买土地使用权满足建设高端水泵等项目的场地需求

　　吉峰科技300022：实控人汪辉武向公司提供借款3000万元

　　金盾股份300411：预中标BJ项目核岛通风系统风机设备

　　华夏航空002928：拟27.85亿元购买备用发动机

　　双良节能600481：联合体签订约3.95亿元电厂项目合同

　　绿茵生态002887：二级全资子公司预中标1.54亿元EPC项目

　　思瑞浦688536：子公司拟在临港新片区建设模拟集成电路产品的升级及产业化项目

　　东方证券600958：拟通过吸收合并的方式合并东方投行

　　浙江交科002061：拟中标16亿元项目

　　瑞斯康达603803：以2150万元设立子公司推进水利水务数字化转型

　　亿纬锂能300014：孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红5.13亿港币

　　大港股份002077：拟择机出售所持有的天奈科技股票资产

　　美芝股份002856：签约1.14亿元的人才保障性住房施工合同

　　甘肃电投000791：控股子公司炳灵公司收到建信投资5亿元投资价款

　　中粮糖业600737：子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵（砂）糖生产线项目

　　天永智能603895：拟斥资约10亿元建设智能成套设备制造基地项目拓展智能装备业务

　　诚邦股份603316：联合体中标1亿元水利项目

　　【其他事项】

　　海能实业300787：越南海能部分恢复生产

　　合盛硅业603260：实控人由罗立国变更为罗立国、罗燚、罗烨栋共同控制

　　格力电器000651：增加2020年股东大会临时提案

　　科伦药业002422：盐酸厄洛替尼、碘帕醇注射液获得药品注册批准

　　国药现代600420：获甲磺酸伊马替尼原料药及其制剂相关权益

　　沃森生物300142：子公司23价肺炎球菌多糖疫苗增加西林瓶包装获批

　　奥赛康002755：子公司注射用达托霉素获得药品注册证书

　　舒泰神300204：BDB-001注射液申报新药临床试验获得受理

　　南侨食品605339：5月归母净利润3265.93万元同比增加33.29％

　　深天马A000050：全资子公司武汉天马收到金5000万元政府补助

　　药明康德603259：参股公司Ambrx在纽交所挂牌上市公司持有11.1％股份

　　藏格控股000408：四川永鸿所持公司股份司法拍卖被暂缓

　　天坛生物600161：成都蓉生研制的“人纤维蛋白原”完成临床试验

　　新产业300832：获得多项医疗器械注册证

　　ST安控300370：拟向法院申请预重整

　　万科A000002：拟下调“18万科01”公司债券票面利率

　　京新药业002020：全资子公司内蒙古京新拟投资约2亿元建设中药生产基地

　　岩石股份600696：贵酒发展拟协议收购华宝信托-天高资本20号单一资金信托2.18％股份

　　东亚药业605177：氧氟沙星、左氧氟沙星取得印度注册证书

　　普利制药300630：左乙拉西坦注射用浓溶液获泰国上市许可

　　【增持减持】

　　居然之家000785：公司实控人、部分董事、高管拟合计增持不低于1707万元股票

　　庄园牧场002910：股东甘肃农垦资产承诺所持股份自解除限售之日起12个月内不减持

　　五连板先锋电子002767：监事会主席辛德春拟减持0.05％股份

　　新宁物流300013：第一大股东拟减持不超3％股份

　　思特奇300608：股东海恒投资拟减持不超过2％

　　广安爱众600979：裕嘉阁拟清仓减持不超5.76％股份

　　五、【交易提示】