一、【要闻速递】

　　1、国家医保局：投标药企不得以低于成本的报价竞标

　　国家医保局就《医疗保障法（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，参加投标的医药企业应遵循公平、合法和诚实信用、质价相符的原则，合理定价，不得以低于成本的报价竞标，不得以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标。医疗保障行政部门负责开展药品和医用耗材成本价格调查，实施医药价格和招标采购信用评价制度，依法加强对以价格垄断、哄抬价格等方式侵害医疗保障基金的违法行为的监督检查。

　　2、上交所首批5只基础设施公募REITs产品6月21日上市交易

　　6月15日晚，上交所首批5只基础设施公募REITs产品发布上市交易公告书称，将于6月21日上市交易，此举标志着首批基础设施公募REITs试点落地已近在咫尺。值得注意的是，公募REITs上市首日，其即时行情显示的前收盘价为基础设施基金发售价格。公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30％，非上市首日涨跌幅限制比例为±10％。

　　3、教育部成立校外教育培训监管司

　　6月15日，教育部召开校外教育培训监管司成立启动会。会议宣读了《中央编办关于调整教育部职责机构编制的通知》，指出这次机构增设，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对校外教育培训监管工作的高度重视，对新一代少年儿童的关怀，对于深化校外教育培训改革具有重大意义。

　　4、首批9只科创创业50ETF获批有望同步定档6月21日发行

　　6月15日，首批9只科创创业50ETF正式宣告获批。从知情人士处独家获悉，9只科创创业50ETF的发行日期或将同步定档下周周一，即6月21日。不过，也有部分公司内部人士表示，仍在讨论发行日期和相关规划，坦言“本周应该来不及，下周看情况，目前态度是尽快发行”。

　　5、北向资金净卖出药明康德7.26亿元

　　北向资金周二净卖出51.53亿元。药明康德、紫金矿业、中国平安分别遭净卖出7.26亿元、5.8亿元、5.27亿元；迈瑞医疗逆市获净买入3.48亿元。

　　6、外盘：美股集体收跌，纳指从前日新高回落跌逾百点

　　投资者等待美联储货币政策会议结果，并关注其对购债计划、通胀、利率和经济前景的看法，美股集体收跌，纳指从前日新高回落跌逾百点；科技股及教育股下挫，老虎证券跌逾16％，优信跌近13％，诺基亚跌近10％，网易有道跌近6％；纽约黄金下跌0.5％报收1856.40美元，创5月14日以来新低；纽约原油上涨1.8％报收72.12美元，创2018年10月10日以来新高；欧洲主要股市普遍收高，泛欧斯托克600微涨0.11％报458.81点，实现连续八个交易日上涨。

　　二、【市场策略】

　　周二早盘，A股震荡回调，午后股指横盘整理，超三分之二个股下跌。盘面上，航天航空、船舶制造、仪器仪表、酿酒行业、安防设备、电子元件等板块涨幅居前，有色金属、钢铁、贵金属、纺织服装、保险、造纸印刷、化纤、农牧饲渔等行业领跌。题材股方面，MiniLED、3D摄像头、广电、超清视频、汽车芯片、智能电视、中芯概念等涨幅居前，低碳冶金、代糖概念、稀缺资源、刀片电池、进口博览、猪肉概念、稀土永磁、蝗虫防治等跌幅居前。

　　随着通胀数据的落地，市场对于宏观政策的关注度颇高，即将召开的美联储议息会议成为市场关注的焦点之一。目前上证指数已经在3600点附近反复震荡了两周多的时间，近期有望在事件落地以后迎来方向选择。目前美元指数和人民币汇率也保持了长时间的震荡走势，均在等待政策端的落地。目前沪深两市成交金额一直保持在万亿左右，说明市场并没有大举降温，只是在分歧中等待相关政策信号的落地。考虑到目前全球高通胀压力凸显，美元做为全球储备货币，美联储的动向将对于全球资本市场带来潜在影响，因此在政策落地之前，策略上依然要谨慎应对，毕竟任何预判政策走向的观点都容易出现偏差，投资者尽量还是做跟随应对。无论政策端如何变化，我们认为市场相对明确的主线机会依然会存在于中报业绩方向，重点还是挖掘中报绩优方向，比如涨价受益的品种，高成长的科技、军工等方向。

　　三、【题材掘金】

　　荣耀手机：据报道，6月19日晚，荣耀50系列新机发布会将在上海举行。50系列作为荣耀独立后真正意义上的全新产品，引发市场高度关注，购买预约人数已经超过100万人。这也拉开了今年荣耀新机发布序幕，包括首款超级旗舰荣耀Magic3、首款折叠屏手机荣耀MagicX以及平板、笔记本电脑、手表等新产品。

　　标的：光弘科技（300735）、天音控股（000829）

　　磷化工：据百川盈孚数据，端午节后湖北地区磷矿石调涨趋势渐显，个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解，多数企业处于无库存状态，待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中，磷酸一铵企业价格稳中整理，短期挺价为主；磷酸二铵市场高位运行，出口待发充盈。

　　标的：川发龙蟒（002312）、兴发集团（600141）

　　华为概念：据华为官方消息，华为将于6月17日举办BWS5G+AR全球线上+线下峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。据悉，华为运营商BG首席营销官蔡孟波将在峰会上发布《AR洞察及应用实践白皮书》，深圳市通信管理局局长以“加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城”为主题发表演讲。此外，深圳市AR协会执行会长、深圳卫视总制片人、StrategyAnalytics执行总监等业界大咖和相关领域专家也将带来行业最新动态及展望。

　　标的：创维数字（000810）、卓翼科技（002369）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　海南椰岛600238收问询函：要求说明是否存在“蹭热点”等信息披露违规行为

　　包钢股份600010：控股股东及其控股子公司拟增持8亿元公司股份

　　十三连板东鹏饮料605499：目前股价已严重背离基本面情况

　　嘉泽新能601619：与天津中车风能等签订新能源产业合作框架协议

　　杭可科技688006：因技术协议发生变更公司解除与宁德时代签订的4.8亿元合同

　　永太科技002326：子公司拟投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目

　　药明康德603259：因股东违规减持收监管函：要求股东尽快制定必要和充分的补偿措施

　　惠程科技002168：获重庆绿发城市建设有限公司举牌

　　新大陆000997：鸿蒙相关业务能否产生确定性收入存重大不确定性

　　苏宁易购002024：就张近东所持公司部分股份被冻结原因做出说明已向法院提出执行异议

　　ST华嵘600421：拟摘帽16日停牌1天

　　【定增重组】

　　嘉诚国际603535：非公开发行股票申请获审核通过

　　中环环保300692：拟发行不超8.64亿元可转债

　　五洲特纸605007：拟公开发行不超6.7亿元公司债

　　中公教育002607：非公开发行股票申请获审核通过

　　恩捷股份002812：拟发行股份购买资产16日起停牌

　　恒通股份603223：控股股东及其关联企业之部分员工筹划增持公司股份

　　【投资事项】

　　裕同科技002831：与苏大维格在包装、防伪等领域达成合作意向

　　劲嘉股份002191：拟在印尼雅加达市设全资子公司印尼云普星河

　　市北高新600604：拟收购新市北企业45％股权

　　中利集团002309：获Lightsource公司9500万美元光伏组件订单

　　北方稀土600111：拟以投资9453万元建设国家稀土新材料创新基地项目

　　南华生物000504：控股股东拟公开转让公司7％股权

　　珍宝岛603567：拟4亿元投资特瑞思进军生物药领域

　　【其他事项】

　　中威电子300270：公司目前尚未开展华为鸿蒙系统相关的业务适配测试

　　厦门空港600897：5月旅客吞吐量同比增长76％

　　中国人寿601628：前5月累计保费收入约3864亿元

　　比亚迪002594：员工持股计划存续期届满终止

　　渤海化学600800：子公司PDH生产装置恢复生产

　　东方中科002819：拟参设网络空间信息安全产业投资基金

　　中国化学601117：5月实现营业收入96.72亿元

　　中国中冶601618：前5月新签合同额4685.4亿元

　　北汽蓝谷600733：子公司前5月销量5374辆同比降54％

　　延安必康002411：下属子公司天时化工临时停产

　　达意隆002209：一名员工涉嫌职务侵占

　　宜昌交运002627：证券简称拟变更为“三峡旅游”

　　安利股份300218：目前越南疫情对安利越南建设有影响投产时间会有一定延迟

　　阳普医疗300030：终止宜章县中医医院整体搬迁项目PPP合作暨子公司股权转让

　　招商港口001872：5月集装箱业务量同比增长14.8％

　　数码视讯300079：版权保护业务收入对整体经营不构成重大影响

　　佳创视讯300264：VR业务收入对公司目前业绩未形成重大影响

　　郑州煤电600121：所属矿井政策性停产

　　克明面业002661：拟变更公司名称为“陈克明食品股份有限公司”

　　初灵信息300250：子公司中选PON-SDWAN政企智能网关产品

　　新农股份002942：“年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目”延期

　　巨星科技002444：预计上半年净利润同比增长8％-15％

　　【增持减持】

　　上峰水泥000672：控股股东拟1亿元至1.5亿元增持股份

　　安科瑞300286：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

　　拓维信息002261：控股股东拟减持公司不超2％股份

　　威星智能002849：股东拟减持公司不超0.94％股份

　　长城汽车601633：高管人员计划减持公司股份

　　五、【交易提示】