​一、【要闻速递】

　　1、财政部等4部门在京召开房地产税改革试点工作座谈会

　　5月11日，财政部、全国人大常委会预算工委、住房城乡建设部、税务总局负责同志在京主持召开房地产税改革试点工作座谈会，听取部分城市人民政府负责同志及部分专家学者对房地产税改革试点工作的意见。

　　2、央行：稳健的货币政策要灵活精准、合理适度

　　央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告，下一阶段，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把服务实体经济放到更加突出的位置，珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。

　　3、央行：研究推出央行碳减排支持工具

　　央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告。报告指出，构建金融有效支持实体经济的体制机制，引导金融机构加大对科技创新、小微企业、绿色发展等领域的支持，研究推出央行碳减排支持工具。健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，优化存款利率监管，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，推动实际贷款利率进一步降低。

　　4、大商所就铁矿石期货合约及相关规则修改方案征求意见

　　大商所就铁矿石期货合约及相关规则修改方案征求意见。拟将铁矿石标准仓单注销期由每年的3月份最后1个交易日改为每年的3、9月份最后1个交易日。

　　5、央行：全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI但输入性通胀的风险总体可控

　　央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告：综合研判，全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI，但输入性通胀的风险总体可控。我国在去年应对疫情时坚持实施正常的货币政策，没有搞大水漫灌，经济发展稳中向好，保持了总供求基本平衡，不存在长期通胀或通缩的基础。当然，需对大宗商品涨价给我国不同行业、不同企业带来的差异化影响保持密切关注，综合施策保供稳价，及时有效管理预期，防范市场价格波动失序。

　　6、深圳已成立“深房理”联合调查组

　　关于“深房理”最新调查情况，“深圳12345”今日回复给市民的信息显示：依据掌握的情况，“深房理”问题存在涉及人员广泛、资金来源多样、操作手法隐蔽、产业链化运作、以合法手段掩盖非法目的等特点，给案件调查处理工作带来一定难度。目前，相关部门正在通力协作，紧锣密鼓开展调查处理工作，相关调查处理结果将适时向社会公众公布。

　　7、北向资金净流出47.81亿京东方被A净卖出6.66亿

　　北向资金周一净流出47.81亿。京东方A、通威股份、东方财富、宁德时代被净卖出居前，分别被净卖出6.66亿元、6.05亿元、5.93亿元、4.48亿元。

　　8、外盘：美股全线收跌，道指跌近500点；NFT概念走高，抗疫概念股走低

　　投资者等待美国总统拜登基建计划妥协方案出炉，同时对美国通胀预期升温减弱市场风险投资偏好，美股全线收跌，道指跌近500点；NFT概念走高，抗疫概念股走低，3D系统大涨近35％，诺瓦瓦克斯医药大跌近14％，雾芯科技涨逾8％，水滴再跌逾6％；纽约黄金下跌0.1％报收1836.10美元，五日以来收跌收跌；纽约原油上涨0.6％报收65.28美元；欧洲主要股市全线收跌，泛欧斯托克600指数下跌1.97％报436.61点。

　　二、【市场策略】

　　周二A股三大股指集体低开，午后半小时A股快速回升，三大股指陆续翻红，随后陷入震荡整理态势之中。盘面上看，题材轮动加速，开盘煤炭、钢铁、有色、锂矿等资源股全线大跌，数字货币概念冲高回落，受消息驱动，养老概念爆发，也带动了医美概念回暖，此外，资金轮动至白酒、食品、证券、园区概念等板块；个股上趋势龙头小康股份炸板盘中翻绿，养老概念股悦心健康盘整触及涨停，尾盘炸板，楚天龙触及涨停后炸板，说明市场恐高，连板高度受限。

　　目前市场还是以资金轮动为主，资金反复在顺周期品种及机构抱团之间转化，而顺周期品种这里应该是上涨末端，而机构抱团这里前期都已经出现了筹码松动迹象，所以，整体来看，后市需要有一次风险释放的过程，目前操作难度还是有的，市场谨慎情绪依然存在，多数高位高估值品种，难逃调整命运，建议还是以规避为主，高位调整资金反流低位品种，因此，对于一些近期市场当中涨幅较小具备补涨潜力的顺周期品种可适当予以关注，但一定要注意是以短线思维对待，而且仓位要轻，操作上可逢低吸纳短期分歧下跌的强势股。

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　　三、【题材掘金】

　　互联网医疗：国家卫健委的数据显示，我国目前有超过1100家互联网医院，7700家二级以上医院提供线上服务。市场对互联网医疗行业的预期也在不断升温。从去年底，京东健康在港交所上市以来，互联网医疗企业掀起了上市潮。今年1月份，医渡科技在港交所正式挂牌上市。3月底开始，国内互联网医疗企业医脉通、微医先后向港交所递交上市申请。此外，圆心科技在一季度正式宣布完成30亿元E轮融资。

　　标的：阳普医疗300030、和佳股份300273、科创信息300730

　　粮食仓储：国家粮食和物资储备局11日召开新闻通气会，表示今年夏粮形势总体较好，收购准备已基本就绪。夏粮占全年粮食产量的四分之一，作为全年粮食收购的第一战，抓好夏粮收购十分重要。据国家粮食和物资储备局调研调度情况看，今年夏粮形势总体较好，收购准备已基本就绪。

　　标的：金健米业600127、远望谷002161、航天信息600271

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　新大陆000997：子公司设立数字货币业务公司专注于数字人民币业务

　　士兰微600460：拟20亿元投建“新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”

　　比亚迪002594：拟将子公司比亚迪半导体分拆至创业板上市

　　ST电能600877：公司股票撤销其他风险警示12日停牌1天

　　*ST亚振603389：5月13日起撤销退市风险警示12日停牌1天

　　【定增重组】

　　锦泓集团603518：披露股票交易异常波动停牌核查结果12日起复牌

　　中国核建601611：拟定增募集资金不超30亿元

　　上海电气601727：终止非公开发行A股股票事项

　　上海医药601607：拟定增引入云南白药作为战略投资者

　　【投资事项】

　　国光连锁605188：拟以5亿元投建江西国光云智科技运营中心项目

　　沈阳化工000698：30万吨年新型高性能聚醚多元醇项目试车成功

　　中原环保000544：拟12.24亿元投资建设太康县引江济淮配套工程PPP项目

　　嘉美包装002969：与养元饮品签署战略合作框架协议

　　星云股份300648：与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《框架采购合同》

　　【其他事项】

　　上汽集团600104：前4月汽车销量156.2万辆同比增长42％

　　天茂集团000627：国华人寿1-4月原保费收入126.81亿元同比下降26.87％

　　复星医药600196：复宏汉霖就BRAFV600E抑制剂与润新生物签订许可协议

　　ST柳化600423：申请撤销公司股票其他风险警示

　　名臣健康002919：实控人陈勤发拟协议转让12.33％公司股份

　　红日药业300026：盐酸法舒地尔注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价

　　恒瑞医药600276：碘克沙醇注射液通过一致性评价

　　【增持减持】

　　惠而浦600983：控股股东格兰仕家用电器拟增持1％-5％公司股份

　　中亚股份300512：拟以4000万-8000万元回购股份

　　中国联通600050：已累计回购1.06％股权

　　天音控股000829：股东拟减持不超过3％公司股份

　　国科微300672：实控人的一致行动人拟减持公司不超2.97％股份

　　国华网安000004：股东中关村并购基金拟减持不超过6％

　　焦作万方000612：股东拟减持不超过2％公司股份

　　惠城环保300779：股东道博嘉美有限公司拟减持不超过5％

　　赛伍技术603212：上海汇至等3名股东拟减持合计不超11％股份

　　天宇股份300702：控股股东拟减持不超过4％公司股份

　　开尔新材300234：实控人拟减持不超过4％

　　优刻得688158：股东君联博珩拟减持不超过2％

　　五、【交易提示】