​一、【要闻速递】

　　1、发改委：尽快出台《生态保护补偿条例》

　　国家发改委近日组织召开生态保护补偿工作部际联席会议。会议强调，“十四五”时期应重点聚焦生态保护补偿立法工作，加强顶层设计和统筹谋划。尽快出台《生态保护补偿条例》，强化和落实有关部门在生态保护补偿领域的职责，为建设生态文明提供法治保障。扎实推动生态保护补偿领域的重点工作，研究建立科学高效的补偿政策评估和程序化调整机制，加强生态保护红线、自然资源产权制度改革等基础性制度研究。

　　2、证监会副主席方星海：提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力

　　5月8日，中国期货业协会第五届理事会第十四次会议在北京召开。证监会副主席方星海指出，立足新发展阶段，期货行业要牢牢把握新发展机遇，加大国际化进程，提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力。监管部门要积极创造条件，推动期货市场高质量发展，更好地服务实体经济。

　　3、基金公司和明星基金经理大举自购年内自购金额超12亿

　　春节后市场震荡加剧，在投资者对市场越发担忧之时，多家基金公司开启自购模式，彰显对市场的信心。5月以来，已有汇丰晋信、华安、鹏华等多家基金公司及旗下基金经理大举自购。Wind数据显示，截至5月7日，年内已有44家公募基金公司自购旗下基金97次，合计自购金额达12.25亿元，其中，权益类基金占全部自购金额80％。年内自购金额和次数最多的是天弘基金，共自购旗下基金22次，合计自购金额达1.7亿元。

　　4、上海市消保委约谈美团、拼多多

　　据上海市消保委微信公众号10日消息，“五一”前后，上海消费市场投诉总体平稳，但与此同时，线上平台类消费争议相对集中多发。为此，上海市消保委在10日下午，约谈了美团、拼多多，指出了美团、拼多多在消费者权益保护方面存在的突出问题。接下来，上海市消保委还将对存在相关问题的其他平台进行约谈。

　　5、上期所调整螺纹钢、热轧卷板期货相关合约交易手续费

　　上期所发布通知，经研究决定，自2021年5月12日交易（即5月11日晚夜盘）起：螺纹钢Rb2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。热轧卷板Hc2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。

　　6、大商所：近期焦煤、焦炭和铁矿石价格波动较大请各市场主体理性合规参与

　　大商所5月10日公告，近期，市场运行不确定因素较多，大宗商品，特别是焦煤、焦炭和铁矿石价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行。今日铁矿石期货I2106等8个合约涨停，下一交易日上述合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平将相应提高。大商所将持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。

　　7、北向资金周一净买入贵州茅台4.7亿元

　　北向资金周一净买入45.27亿元，连续3日净买入。贵州茅台、美的集团、五粮液分别获净买入4.7亿元、4.48亿元、4.02亿元。中远海控被净卖出额居首，金额为4.73亿元。

　　8、外盘：美股集体收跌，纳指跌逾350点；热门中概股及科技股全线下挫

　　权衡经济数据及非农报告影响，同时美债收益率持续攀升加剧科技股抛售潮，美股集体收跌，纳指跌逾350点；热门中概股及科技股全线下挫，特斯拉跌逾6％，苹果跌超2％，拼多多跌逾9％，水滴跌超12％；纽约黄金微涨0.3％报收1837.60美元，创2月10日以来最高收盘；纽约原油微涨0.03％报收64.92美元；欧洲主要股市涨跌互现，泛欧斯托克600上涨0.10％报445.39点。

　　二、【市场策略】

　　周一A股冲高回落，尾盘小幅拉高。行业方面，煤炭采选、钢铁、有色金属、贵金属、工艺商品、石油行业、电力行业、船舶制造、医疗行业、旅游酒店、化肥行业等涨幅居前；航天航空、民航机场、电信运营、券商信托、保险、木业家具、农牧饲渔、园林工程、环保工程、银行等小幅回调。

　　目前市场还是以资金轮动为主，即便盘面弱势，也会有部分板块有所动作，但从整体来看，操作难度还是有的，目前看，有色、钢铁、煤炭等顺周期表现强势，但这里向上的空间也不大了，而前期机构抱团股的再次杀跌，致使市场谨慎情绪升温，多数高位高估值品种，难逃调整命运，建议还是以规避为主，高位调整资金反流低位品种，因此，对于一些近期市场当中涨幅较小具备补涨潜力的顺周期品种可适当予以关注，但一定要注意是以短线思维对待，而且仓位要轻。

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　　三、【题材掘金】

　　期货：5月8日，中国期货业协会第五届理事会第十四次会议召开。证监会副主席方星海在会上指出，立足新发展阶段，期货行业要牢牢把握新发展机遇，加大国际化进程，提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力。监管部门要积极创造条件，推动期货市场高质量发展，更好地服务实体经济。

　　标的：瑞达期货（002961）、南华期货（603093）

　　电子驾照：5月10日，公安部举行发布会，发布深化公安交管“放管服”改革“我为群众办实事”12项便利措施，其中包括将试点推行电子机动车驾驶证。

　　标的：南威软件（603636）、神思电子（300479）

　　炭素：据百川盈孚数据，5月10日国内部分企业上调预焙阳极报价，山东平阴丰源炭素、济南龙山炭素等上调110元-130元/吨，报价4710元-4760元/吨。石墨电极方面，钢厂整体开工率处于较高水平，给石墨电极需求带来支撑，超高功率700mm石墨电极报价29000-31000元/吨。

　　标的：索通发展（603612）、方大炭素（600516）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　华谊兄弟300027：实控人被列为被执行人事项与上市公司不产生关联

　　欧菲光002456：闻泰科技子公司已取得广州得尔塔100％股权

　　*ST罗顿600209：拟收购酷炫网络100％股权

　　首钢股份000959：当前钢材市场供需基本面呈紧平衡状态，预计短期内继续震荡偏强运行

　　闻泰科技600745：康旅集团、云南融智、云南工投累计减持公司4.87％股权

　　小康股份601127：4月份新能源汽车销量同比增长84.49％

　　宏达股份600331：有色金属产品价格出现一定程度上涨但市场环境和行业政策未发生重大调整

　　郑州煤电600121：动力煤价格继续上行公司煤炭价格也相应有所上涨

　　长城汽车601633：4月汽车销量同比增长13.55％

　　神火股份000933：铝锭为公司的主要产品其价格和公司业绩密切相关

　　奥马电器002668：控股股东变更为TCL家电集团实控人变更为李东生

　　合诚股份603909：获深圳前海粤资基金管理有限公司举牌持股达5.26％

　　*ST藏格000408：12日开市起撤销退市风险警示

　　【定增重组】

　　报喜鸟002154：拟定增募资不超过8.8亿元实控人全额认购

　　杭锅股份002534：拟发行可转债募资不超11.1亿元

　　科大讯飞002230：定增事项获得发审委审核通过

　　ST舍得600702：公司非公开发行股票批复到期失效

　　鱼跃医疗002223：拟支付3.66亿元受让凯立特50.99％股权

　　中信特钢000708：拟发行可转债募资不超50亿元

　　【投资事项】

　　青岛双星000599：拟参与设立新余智科碳中和股权投资合伙企业

　　中船科技600072：拟下调江南德瑞斯100％股权转让价格

　　重庆建工600939：子公司签订vivo研发中心施工总承包合同

　　深冷股份300540：与四川交投实业有限公司签署战略合作备忘录

　　东珠生态603359：预中标6.73亿元文化产业园配套工程项目

　　东方雨虹002271：拟投设全资子公司并建设绿色新材料生产基地项目

　　【其他事项】

　　ST安泰600408：未来产品价格能否维持高位运行存在不确定性

　　江淮汽车600418：4月汽车销量同比增长55.67％

　　大秦铁路601006：2021年4月货物运输量同比增长3.26％一季度同比增长18.10％

　　朗科科技300042：公司主营业务不涉及“数字货币”发行流通等相关领域

　　开滦股份600997：近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同等事项

　　贵州茅台600519：将于5月19日召开2020年度及2021年第一季度业绩说明会

　　九强生物300406：新型冠状病毒中和抗体测定试剂盒产品获欧盟CE准入资格

　　大北农002385：4月份生猪销售收入7.75亿元环比减少6.51％

　　ST金花600080：公司股票撤销其他风险警示

　　环旭电子601231：4月合并营业收入同比增21.32％

　　金龙机电300032：控股股东金龙集团及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会调查通知书

　　罗牛山000735：前4月累计销售收入同比增长169.73％

　　澳洋健康002172：医美业务占公司整体业务规模较小

　　【增持减持】

　　飞力达300240：总裁耿昊拟增持300万-600万元

　　禾丰股份603609：拟2亿元至3亿元回购股份

　　凯普生物300639：拟推2021年股票期权激励计划

　　中飞股份300489：拟推2021年限制性股票激励计划

　　一品红300723：多名股东拟合计减持不超5.24％公司股份

　　旗天科技300061：两股东拟减持公司不超1.8％股份

　　国海证券000750：股东拟减持不超过1.09％公司股份

　　晨化股份300610：多名股东拟合计减持不超2.75％公司股份

　　精准信息300099：控股股东及一致行动人拟减持不超2％

　　维业股份300621：股东众英集拟继续减持不超2.97％公司股份

　　五、【交易提示】