​一、【要闻速递】

　　1、金融管理部门联合约谈部分从事金融业务的网络平台企业

　　为深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议及中央财经委员会第九次会议精神，进一步加强对网络平台企业从事金融业务的监管，强化反垄断和防止资本无序扩张，推动平台经济规范健康持续发展，4月29日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈，人民银行副行长潘功胜主持约谈。腾讯、度小满金融、京东金融等13家网络平台企业实际控制人或代表参加了约谈。

　　2、北京摸排数据中心加密货币挖矿业务情况

　　有消息称，北京市经济和信息化局发布了《关于摸排我市数据中心涉及比特币等加密货币挖矿业务情况的紧急通知》，通知要求对北京市数据中心承载业务中涉及比特币等加密货币挖矿的相关情况进行梳理，各相关单位如涉及相关业务，于4月28日中午12点前反馈近一年挖矿业务耗电量及总能耗比例等相关信息。北京经信局回复称，该通知确实由该局发布，主要从数据中心承载的业务类型和能耗角度进行梳理摸排，为该局正常开展的业务工作。

　　3、上海市节能减排中心齐康：全国碳市场建设已进入关键阶段

　　上海碳交易市场主要设计者之一、上海市节能减排中心副总工程师齐康表示，目前全国碳市场建设已经进入关键阶段，将尽快发布登记交易结算相关规则，完成注册交易系统的进一步建设，组织做好配额分配运行测试，预计于2021年6月前，正式启动全国碳市场，开启第一笔交易和第一个履约周期。

　　4、东莞出台新房限价细则：按成本定价一年涨幅不得超过3％

　　广东省东莞市住建局发布《关于进一步加强新建商品住房销售价格指导的通知（东建房〔2021〕4号）》，其中提出新房备案价上调空间控制在5％以内，而未售出的新建商品住房上调销售价格的间隔时间，由取得预售许可证（现售备案证书）后半年延长至一年，涨幅不超过3％（含本数）。下调销售价格的间隔时间维持半年不变，降幅不限。

　　5、“公募一哥”张坤又有新动作！4月份已增持苏泊尔120万股

　　苏泊尔披露《关于回购股份事项前十名股东持股信息》，截至4月22日，公司前十名股东中，“公募一哥”张坤管理的易方达中小盘混合基金持股2500万股，持股比例为3.04％。而苏泊尔披露的一季报显示，截至3月份，中小盘混合基金持股2380万股，持股比例为2.9％。也就是说，中小盘混合基金4月份增持苏泊尔约120万股。从2020年第二季度开始，易方达中小盘混合基金持续加仓，到年末累计买入苏泊尔近千万股。而进入2021年，增持步伐并未停止，一季度已增持210万股。

　　6、北向资金周四净流入50.88亿伊利股份净买入6.37亿

　　北向资金周四净流入50.88亿。伊利股份、宁德时代、格力电器、中国平安净买入居前，分别获净买入6.37亿元、6.12亿元、5.08亿元、4.15亿元。药明康德、比亚迪、云南白药分别被净卖出3.17亿元、5.61亿元、5.83亿元。

　　7、外盘：美股全线收涨，道指涨近250点，标普创盘中与收盘新高

　　投资者评估拜登关于基建与税收的国会讲演，同时经济数据显示经济持续复苏及企业财报利好带来提振，美股全线收涨，道指涨近250点，标普创盘中与收盘新高；流媒体概念普涨，在线教育及新能源车普跌，诺基亚涨逾11％，Facebook涨逾7％，eBay跌逾10％，蔚来跌逾5％；纽约黄金下跌0.3％报收1768.30美元；纽约原油上涨1.8％报收65.01美元，创3月15日以来新高；欧洲主要股市普遍收跌，泛欧斯托克600回吐早盘涨幅微跌0.26％，报438.77点。

　　二、【市场策略】

　　周四，早盘A股冲高回落，11点后股指企稳回升，尾盘小盘股走弱。行业方面，券商、有色金属、珠宝首饰、安防设备、银行、贵金属、航天航空、煤炭、公用事业、保险、高速公路、港口水运等涨幅居前；酿酒、电信运营、旅游酒店、农牧饲渔、钢铁、园林工程、金属制品、医疗、医药等跌幅居前。题材股方面，电子车牌、京东金融、券商概念、盲盒经济、生物识别、ETC、增强现实、云游戏、增强现实、汽车芯片等涨幅居前；白酒、华为汽车、代糖概念、肝素概念、在线旅游、体外诊断、CRO、转基因、次新股等跌幅居前。

　　这里的反弹还是偏弱，最大的制约因素就是近段时间的上涨都没有成交量的配合，而没有资金推动的市场是走不远的，这也是短期最大的忧患，所以，整体的建议还是这里再维持低仓位的情况下耐心等待方向选择，从近期的盘面上看，低位低价方向依然是资金主要关注的方向，近段时间风格并未发生明显变化，补涨行情延续，大概率进入到了反弹行情的末端，结合呈现轮动加快状态，持续性较差，故操作上一定不要追高，短期还是重点关注低位低价方向，而前期的高位股在选择上尽量予以规避，建议以短线思路来应对，仓位上仍保持在3成及以下水平。

　　三、【题材掘金】

　　三聚氰胺：据卓创资讯，春节之后中国三聚氰胺市场走出了“六亲不认”的步伐，一路高歌，目前新单出厂价格已经飙涨至14000元/吨（湖北华强），去年同期为4500元/吨左右，涨幅高达211％。目前价格已经完全超越了2016年的高位，创出近十年来的新高，并且仍未有停止的迹象。

　　标的：四川美丰（000731）、阳煤化工（600691）

　　固废处理：近日，发改委联合财政部等九部门印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，明确到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60％，存量大宗固废有序减少。要继续落实税收优惠政策，鼓励绿色信贷，支持相关企业发放绿色债券，鼓励地方支持资源综合利用产业发展。

　　标的：东江环保（002672）、天壕环境（300332）

　　卫星互联网：据媒体报道，4月28日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正到河北雄安新区调研，为中国卫星网络集团有限公司揭牌。中国卫星网络集团有限公司是首家注册落户雄安新区的中央企业。

　　标的：中国卫星（600118）、航天电器（002025）、天银机电（300342）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　中鼎股份000887：子公司获国内某知名新能源龙头汽车公司项目定点书

　　热景生物688068：股票核查完毕30日起复牌

　　五连板未名医药002581：公司对北京科兴中维生物技术有限公司并无参股

　　广汇汽车600297：与中国平安签订战略合作框架协议

　　天药股份600488：津沪深医药要约收购公司股份期满股票停牌

　　*ST信威600485：公司股票终止上市

　　跨境通002640大幅下修业绩预期：2020年预亏30亿-38亿元预计无法在法定期限内披露定期报告

　　易见股份600093：无法在法定期限内披露年报可能被实施退市风险警示

　　万科A000002：德宇众及其一致行动人持股达5％

    北京文化000802：被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST北文”，4月30日停牌一天，5月6日开市起复牌

　　【定增重组】

　　安井食品603345：一季度净利同比增98％拟定增募资不超70亿元

　　宝泰隆601011：拟定增募资不超15.5亿元

　　广晟有色600259：拟定增募资不超16.48亿元用于8000t/a高性能钕铁硼永磁材料等项目

　　明阳智能601615：拟定增募资不超20亿元

　　百润股份002568：拟公开发行不超12.8亿元可转换公司债券

　　合锻智能603011：拟定增募资不超5.34亿元用于煤炭智能干选机项目

　　【业绩公告】

　　ST舍得600702：一季度净利润3.02亿元同比增长1031％

　　森马服饰002563：一季度净利3.53亿元同比增长1916.78％

　　中直股份600038：一季度净利润同比增长216％

　　重庆钢铁601005：一季度净利润10.92亿元同比增长26078.1％

　　王府井600859：一季度净利2.63亿元同比扭亏

　　鄂尔多斯600295：一季度净利同比增长502.46％

　　农业银行601288：一季度净利658.61亿元同比增长2.61％

　　工商银行601398：一季度净利润同比增长1.46％

　　泸州老窖000568：一季度净利同比增长27％

　　兴业银行601166：一季度净利同比增长14％

　　南方航空600029：一季度净亏损40亿元

　　永辉超市601933：一季度净利同比减少98.51％

　　金龙鱼300999：一季度净利润同比增长29％

　　特变电工600089：一季度净利同比增长414.62％

　　药明康德603259：一季度净利润同比增长395％

　　中国建筑601668：一季度净利润110亿元同比增45.5％

　　石头科技688169：一季度净利3.15亿元同比增151％

　　海尔智家600690：一季度净利润30.54亿元同比增长185％

　　北汽蓝谷600733：一季度净利亏损8.54亿元持续亏损

　　牧原股份002714：一季度净利同比增长68.54％年报拟10转4派14.61元

　　华润微688396：一季度净利同比增长251.85％

　　山鹰国际600567：一季度净利同比增长105.55％年报拟10派0.4元

　　金发拉比002762：预计上半年净利润同比增长72％-158％

　　古井贡酒000596：一季度净利润8.14亿元同比增长27.9％

　　ST浩源002700：预计上半年净利同比增长5％-55％

　　*ST基础600515：一季度业绩扭亏为盈2020年净亏损77.37亿元

　　中山公用000685：一季度净利润同比增长44.44％

　　中金黄金600489：一季度净利润同比增长202％

　　卓翼科技002369年度报告：2020年净亏损6.03亿元由盈转亏

　　上海银行601229：一季度净利润同比增长6.04％

　　振华科技000733：一季度净利同比增长122.90％

　　三一重工600031：一季度净利润55亿元同比增长146％

　　厦门国贸600755：一季度净利润同比增长20％

　　中国重汽000951：一季度净利润同比增长130％

　　新华保险601336：一季度净利润同比增长36％

　　中联重科000157：一季度净利润同比增长135％

　　闰土股份002440：一季度净利1.76亿元同比下降23％

　　劲嘉股份002191：一季度净利2.52亿元同比增长17％

　　华电国际600027：一季度净利润11.99亿元同比增长0.8％

　　工业富联601138：一季度净利润同比增长71％

　　锐科激光300747：一季度净利润同比增长902％

　　浦发银行600000：一季度净利润同比增长7.7％

　　长安汽车000625：一季度净利同比增长35.26％

　　中航沈飞600760：一季度净利同比减少42.29％

　　鞍钢股份000898：一季度实现净利润15.2亿元同比增长420.55％

　　华西股份000936：一季度净利润1.93亿元扭亏为盈

　　众业达002441：一季度净利1.25亿元同比增长43％

　　东方盛虹000301：一季度净利同比增长205.29％

　　东吴证券601555：一季度净利4.24亿元同比增长14％

　　大商股份600694：一季度净利同比增逾4倍

　　圣农发展002299：一季度净利同比减少88.56％

　　三七互娱002555年度报告：2020年净利同比增长30％拟10派2元

　　华新水泥600801：一季度净利同比增长107.34％

　　交通银行601328：一季度净利同比增长2％

　　欧派家居603833：一季度净利2.44亿元扭亏为盈

　　九号公司689009：一季度净利2541万元同比扭亏

　　雅戈尔600177：一季度净利润5.87亿元同比下降43％

　　鲁北化工600727：一季度净利1.07亿元同比增长136.8％

　　友阿股份002277：一季度净利1.12亿元同比增长190％

　　万盛股份603010：一季度净利润同比增长489％

　　一汽解放000800：一季度净利17.88亿元同比增长879.51％

　　上海电气601727：一季度净利润6.61亿元同比增长482.68％

　　隧道股份600820：一季度净利润同比增长26％

　　酒钢宏兴600307：一季度净利4.76亿元同比扭亏

　　春秋航空601021：一季度净亏损2.85亿元

　　华泰股份600308：一季度净利润同比增长110％

　　美利云000815：一季度营业收入同比增长36.8％

　　京沪高铁601816：一季度净利同比减少0.55％

　　荣盛发展002146：一季度净利润同比增长1.79％

　　博汇纸业600966：一季度净利同比增长337.24％

　　中国国航601111：一季度亏损62.08亿元

　　城投控股600649：一季度净利润同比增长280％

　　海天味业603288：一季度净利润19.53亿元同比增长21％

　　信邦制药002390：上半年预计净利润同比增长290％-340％

　　建发股份600153：一季度净利7.77亿元同比下降47％

　　浙商银行601916：一季度净利润同比增长1.06％

　　新潮能源600777：一季度净利润2.53亿元同比减少66％

　　世茂股份600823：一季度净利润2.36亿元同比增长10％

　　保利地产600048：一季度净利润同比增长5.1％

　　中信银行601998：一季度净利润同比增长8.22％

　　金地集团600383：一季度净利5.65亿元同比降56％

　　华天酒店000428：一季度净亏损1.03亿元亏损缩窄

　　世纪星源000005：年度报告：2020年净亏损3.87亿元由盈转亏

　　深科技000021：一季度净利润同比增长146％

　　中国通号688009：一季度净利润同比增长16％

　　中国动力600482：一季度净利润1.47亿元扭亏为盈

　　*ST藏格000408：一季度净利润2.53亿元扭亏为盈

　　富满电子300671：一季度净利同比增长831.5％

　　*ST中南002445：一季度净利润2.82亿元扭亏为盈

　　中国长城000066：一季度净亏损1.59亿元亏损缩窄

　　太平洋601099：一季度净利同比减少95.15％

　　【投资事项+其他事项】

　　海德股份000567：拟不超4亿元进行证券品种投资

　　中油资本000617：拟出资20亿元联合设立产业资本投资公司

　　吉电股份000875：公司与北奔重型汽车集团有限公司签订战略合作框架协议

　　御银股份002177：拟成立全资子公司海南御银投资控股有限公司

　　北新路桥002307：子公司中标2.8亿元第九师白杨市~乌拉斯台公路项目

　　科伦药业002422：公司中长链脂肪乳氨基酸（16）葡萄糖（16％）注射液通过仿制药一致性评价

　　恒基达鑫002492：公司获得高新技术企业证书

　　ST摩登002656：全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金

　　龙泉股份002671：设立全资子公司河南龙泉管业有限公司并注销河南分公司

　　ST猛狮002684：控股子公司取得专利证书

　　祥鑫科技002965：与全资子公司在墨西哥投资设立子公司

　　莱美药业300006：拟公开挂牌转让泸州久泽股权投资中心（有限合伙）财产份额

　　博世科300422：与关联方签署PPP项目合作协议并共同设立项目公司

　　鹏辉能源300438：公司及子公司获得两项专利证书

　　天铁股份300587：与中铁一局集团新运工程有限公司签署2211万元买卖合同

　　锋尚文化300860：中标1.14亿元天台山旅游区太阳文化中心室内演艺工程项目

　　粤泰股份600393：5月6日起被实施其他风险警示4月30日停牌1天

　　【增持减持】

　　联得装备300545：实控人拟增持不低于1500万元

　　天齐锂业002466：公司董事邹军拟减持不超21万股公司股份

　　和胜股份002824：股东霍润、黄嘉辉减持1.1％公司股份

　　天奥电子002935：股东华炜控股拟减持不超1％公司股份

　　旗天科技300061：股东资管计划拟减持不超1％公司股份

　　华策影视300133：控股股东持股比例被动稀释3.21％

　　金城医药300233：拟耗资6000万元-8000万元回购公司股份

　　聚飞光电300303：拟耗资1亿元-1.5亿元回购公司股份

　　*ST邦讯300312：控股股东张庆文被动减持1％公司股份

　　金盾股份300411：股东周伟洪增持1％公司股份

　　康斯特300445：首次回购20万股公司股份支付245万元

　　高伟达300465：控股股东鹰高投资累计减持1％公司股份

　　蓝海华腾300484：首次回购36万股公司股份支付400万元

　　惠城环保300779：股东道博嘉美减持0.38％公司股份

　　五、【交易提示】