​一、【要闻速递】

　　1、中办、国办：健全碳排放权交易机制，探索碳汇权益交易试点

　　中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》，其中指出，鼓励通过政府管控或设定限额，探索绿化增量责任指标交易、清水增量责任指标交易等方式，合法合规开展森林覆盖率等资源权益指标交易。健全碳排放权交易机制，探索碳汇权益交易试点。健全排污权有偿使用制度，拓展排污权交易的污染物交易种类和交易地区。探索建立用能权交易机制。探索在长江、黄河等重点流域创新完善水权交易机制。

　　2、商务部：目前油品贸易在海南外贸中占据重要地位

　　商务部外贸司一级巡视员江帆表示，目前，油品贸易在海南外贸中占据了重要地位，并将带动海南石油化工和油气产业转型升级。江帆称，下一步，商务部将按照职责分工，扎实推进各项落实工作，全力支持海南自由贸易港开放发展，同时，也为统筹推进油品进出口管理改革探索新途径、积累新经验，促进油气行业高质量发展，更好服务于保障国家能源安全。

　　3、市场监管总局依法对美团涉嫌垄断行为立案调查

　　近日，市场监管总局根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

　　4、六部门：加强轻资产住房租赁企业监管单次收取租金原则上不超3个月

　　住建部等6部门近日印发《关于加强轻资产住房租赁企业监管的意见》，明确要求各地加强住房租赁企业从业管理，开展住房租赁资金监管，禁止套取使用住房租赁消费贷款，合理调控住房租金水平。《意见》针对从事转租经营的轻资产住房租赁企业，明确要求各地加强从业管理的同时，规范住房租赁经营行为，住房租赁企业应当将经营的房源信息纳入所在城市住房租赁管理服务平台，单次收取租金的周期原则上不超过3个月。

　　5、北上资金净周一买入隆基股份6.42亿元

　　北向资金周一净流入32.04亿。隆基股份净买入6.42亿，爱尔眼科净买入5.96亿，东方财富净买入5.85亿，京东方A净买入5.70亿。贵州茅台、中国平安分别被净卖出5.28亿元、4.90亿元。

　　6、苹果公司未来5年将在美国投资4300亿美元

　　苹果公司未来5年将拨款4300亿美元在美国的9个州开发下一代芯片和鼓励5G创新。苹果公司在声明中表示，该公司将在美国创造2万个新工作岗位，并在北卡罗来纳州建立一个新园区。

　　7、外盘：美股收盘涨跌互现，纳指涨逾120点携手标普再创收盘新高

　　市场关注多家科技行业巨头财报及美联储货币政策决议，同时继续权衡拜登提高资本利得税和公司税率影响，美股收盘涨跌互现，纳指涨逾120点携手标普再创收盘新高；氢能源及WSB概念股普涨，宝洁跌逾2％，AMD涨超3％，跟谁学大涨逾15％，特斯拉跌近2％；纽约黄金微涨0.1％报收1780.10美元；纽约原油下跌0.4％报收61.91美元；欧洲主要股市全线收涨，泛欧斯托克600上涨0.26％报440.20点。

　　二、【市场策略】

　　周一，A股冲高回落，股指全线收跌1％左右，创业板早盘一度涨幅超过2％。行业方面，医疗行业、煤炭采选、有色金属、医药制造领涨，交运物流、包装材料、玻璃陶瓷、贵金属、化纤行业、航天航空、化肥行业等小幅上涨，酿酒、保险、环保、公用事业、券商信托、园林、装修装饰等跌幅居前。题材股方面，超级真菌、体外诊断、免疫治疗、辅助生殖、流感、LED、商汤概念等领涨，天基互联、RCS概念、社区团购、油气设服跌幅居前。

　　周一指数创出短期新高，盘中上冲点位超过了4月20日的高点，创新高则背离形成，前期也分析过级别的有小到大背离表现再盘面上就是新高后就调整，这里走势符合我们的预判，近期盘面看，低位低价方向依然是资金主要关注的方向，依然定义为补涨行情，所以，短期还是重点关注低位低价方向，而前期的高位股在选择上尽量予以规避，但不论如何，这里都是以短线思路来做，预计这里的调整还没有结束，耐心等待调整结束后对于低位低价个股再去进行重点关注，仓位上建议保持在3成及以下水平。

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　　三、【题材掘金】

　　数据安全：26日，数据安全法草案二审稿提请十三届全国人大常委会会议审议。草案提出，国家建立数据分类分级保护制度，确定重要数据目录，加强对重要数据的保护。草案还充实了数据出境安全管理的内容，明确了未经批准擅自向境外提供数据的处罚情况。

　　标的：东方通（300379）、美亚柏科（300188）

　　工业软件：第四届数字中国建设峰会------数字技术创新分论坛今日举办。工信部信息技术发展司副司长王建伟表示，2021年将着力突破CAD、CAE等工业软件，推进操作系统与芯片、数据库、中间件及各类应用软件的集成、适配、优化，引导企业提升产品化发展能力。

　　标的：启明信息（002232）、东方国信（300166）

　　碳排放交易：中办、国办近日印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》，提出鼓励通过政府管控或设定限额，探索绿化增量责任指标交易、清水增量责任指标交易等方式，合法合规开展森林覆盖率等资源权益指标交易；健全碳排放权交易机制，探索碳汇权益交易试点。

　　标的：岳阳林纸（600963）、深圳能源（000027）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　中环股份002129：公司光伏新能源材料月产出突破2万吨年化产出超过60GW

　　韵达股份002120：快递行业相关立法工作及后续执法、监管活动的具体影响具有不确定性

　　东方财富300059：因工作调整，其实先生辞去公司总经理职务

　　东南网架002135：拟收购浙江福斯特新能源开发公司51％股权

　　三连板小康股份601127：公司新能源汽车板块营收占比较低尚未实现盈利

　　ST生物000504：4月28日起撤销其他风险警示股票停牌一天

　　米奥会展300795：4月28日起被实施退市风险警示股票停牌一天

　　【定增重组】

　　闻泰科技600745：收购欧菲光部分业务事项通过反垄断审查

　　开能健康300272：拟定增募资1亿元-1.5亿元

　　回盛生物300871：拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超7.2亿元

　　中兴通讯000063：购买资产并募集配资事项获证监会核准批复

　　【业绩公告】

　　宝钢股份600019：一季度净利润53.59亿元同比增248％

　　汇顶科技603160：一季度净利1.57亿元同比减少23.51％

　　合肥城建002208：预计上半年净利润同比增长47％-96％

　　恒生电子600570年度报告：2020年净利润同比减少6.65％拟10送4派1元

　　恩捷股份002812：一季度净利同比增长212.6％

　　健友股份603707：一季度净利润同比增长33％年报拟10送3派1.5元

　　阳光电源300274年度报告：2020年度净利同比增长118.96％拟10派1.4元

　　爱美客300896：一季度净利润同比增长297％

　　山西汾酒600809：2020年净利同比增56％拟10送4派2元

　　杰克股份603337：一季度净利润同比增长189％

　　创业环保600874：一季度净利润同比增长27.72％

　　平煤股份601666：一季度净利润同比增长80％

　　永兴材料002756：一季度净利同比增长67.57％年报拟10派3.1元

　　云南铜业000878：一季度净利润同比增长17.59％

　　山东药玻600529：一季度净利同比增长14.9％年报拟10派3元

　　物产中大600704：一季度净利润同比增长52％

　　大北农002385：一季度净利同比减少16.01％

　　海川智能300720年度报告：2020年净利润同比增长65％拟10转8派3元

　　万孚生物300482：一季度净利同比增长58.84％

　　雅戈尔600177年度报告：2020年净利润同比增长82％拟10派0.5元

　　伊之密300415年度报告：2020年净利润比增长63％

　　久立特材002318：一季度净利润同比增长79％

　　大博医疗002901年度报告：2020年净利润同比增长30％拟10派8元

　　大有能源600403年度报告：2020年净亏损10.36亿元由盈转亏

　　华测导航300627：一季度净利同比增长161.85％

　　中国巨石600176：一季度净利润10.63亿元同比增244％

　　上机数控603185：一季度实现净利润3.15亿元同比增长402％

　　绝味食品603517：一季度净利2.36亿元同比增长275％

　　东北证券000686：一季度净利同比增长1.39％

　　威孚高科000581：一季度净利8.62亿元同比增长57％

　　赛轮轮胎601058：一季度净利4亿元年报拟10派1.5元

　　拓邦股份002139：一季度净利同比增长279.86％

　　恒立液压601100：一季度净利同比增长126％年报拟10派6元

　　圣元环保300867：一季度净利润同比增长126.23％

　　益生股份002458：一季度净利润同比下降42.79％

　　汇川技术300124：一季度净利润同比增长275％年报拟10转5派3.6元

　　远东股份600869：一季度净利润1.2亿元2020年净亏损16.91亿元

　　青农商行002958：一季度净利润同比增长6.96％

　　东方能源000958：一季度净利同比增长17.38％

　　长缆科技002879：一季度净利微降0.69％

　　思维列控603508年度报告：2020年净亏损5.74亿元由盈转亏

　　绿地控股600606：一季度净利同比增长7.36％年报拟10送0.5派2.5元

　　中铁工业600528：一季度净利同比增长44.34％

　　ST永泰600157：一季度净利同比增长642.16％

　　新产业300832：一季度净利同比增长51.82％

　　中原环保000544：一季度净利同比增长21.29％

　　和邦生物603077：一季度净利润2.51亿元扭亏为盈

　　南山铝业600219：一季度净利润同比增长82.79％

　　通化东宝600867：一季度净利润同比增长21.33％

　　桃李面包603866：一季度净利1.63亿元同比下降16％

　　国网英大600517：一季度净利润同比减少5.15％

　　航民股份600987：一季度净利润同比增长35.34％

　　一汽富维600742：一季度净利润1.81亿元扭亏为盈

　　恒玄科技688608：一季度净利7923万元

　　山西焦化600740：一季度净利同比增长350.19％

　　南京化纤600889：一季度净利润1.17亿元扭亏为盈

　　航发控制000738：一季度净利润1.33亿元同比增长46％

　　福能股份600483：一季度净利同比增长397.14％年报拟10派2.7元

　　先达股份603086年度报告：2020年净利润同比减少14％拟10转4派3.5元

　　秦安股份603758年度报告：2020年净利润同比增长175％

　　江南化工002226：一季度净利润同比增长473％

　　厦门银行601187年度报告：2020年净利润同比增长6.53％拟10派1.8元

　　【投资事项+其他事项】

　　高新发展000628：子公司联合体预中标5G互联科创园设计-施工总承包标段项目

　　安宁股份002978：拟投建钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目

　　科兴制药688136：与海昶生物签署药品合作协议

　　锋尚文化300860：预中标1.14亿元演艺工程项目

　　*ST兆新002256：子公司签署资产出售框架协议

　　久远银海002777：子公司取得涉密信息资质

　　太极集团600129：枸橼酸咖啡因注射液获得药品注册证

　　德新交运603032：股票简称变更为“*ST德新”4月27日停牌1天

　　【增持减持】

　　飞力达300240：拟以3000万-6000万元回购股份

　　华大基因300676：减持计划时间已过半和玉高林和高林同创未减持

　　兴业矿业000426：西北矿业拟减持不超3.46％公司股份

　　智飞生物300122：实控人蒋仁生及其一致人减持1.09％公司股份

　　五、【交易提示】