​一、【要闻速递】

　　1、商务部：预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势

　　商务部外贸司负责人谈2021年一季度我国外贸运行情况表示，一季度，我国货物贸易进出口、出口和进口规模均创历史同期新高，呈现稳中加固、稳中向好态势，为外贸在“十四五”开局之年迈好第一步、见到新气象打下坚实基础。同时要清醒看到，当前外贸发展仍面临诸多不稳定不确定因素。预计全年外贸增速将呈现“前高后低”的走势，不能盲目乐观。

　　2、央行：积极完善顶层设计深入推进支付领域反垄断工作

　　4月14日，人民银行召开2021年支付结算工作电视会议。会议要求，下一阶段要积极完善顶层设计，深入推进支付领域反垄断工作，加快推动出台《非银行支付机构条例》，加快构建跨境支付体系；要坚持底线思维，坚决打击跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动，持续规范支付服务市场秩序，健全网络支付“四方模式”；要坚守为民情怀，着力改善小微企业开户服务，适当降低小微企业支付手续费。

　　3、央行工作论文：要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降应全面放开和鼓励生育

　　4月14日，央行工作论文提出，我国要认清人口形势已经改变，要认识到人口红利当时用得舒服，事后是需要偿还的负债；要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量，其反作用力将导致人口反方向变化；要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难，综合施策，久久为功，努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。

　　4、工信部就“十四五”智能制造发展规划公开征求意见

　　工信部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），现面向社会公开征求意见。征求意见稿提出，到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

　　5、证监会同意4家企业创业板IPO注册

　　近日，证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：三河同飞制冷股份有限公司、浙江泰福泵业股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司、浙江嘉益保温科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　6、遭600亿巨额赎回、核心团队存在分歧？明汯投资掌门人回应：谣言

　　近日，千亿级量化私募明汯投资遭遇600亿元巨额赎回、核心团队存在分歧的消息在市场上流传。对此，向明汯投资掌门人裘慧明求证，他表示：“目前公司的赎回总量没那么大，团队也比较稳定，上述消息为谣言。”

　　7、高盛预测铜价将升至15000美元

　　高盛集团加倍看好铜的前景，现在预测随着全球绿色能源转型推动需求，铜价到2025年将达到每吨15,000美元。高盛认为随着在电动汽车和可再生能源项目中的使用激增，只有比当前高得多的价格才能让铜的供应得到补充。

　　8、外盘：美股收盘涨跌互现，纳指因科技股下挫拖累跌近150点；能源股走高

　　超预期财报及美联储维持低利率承诺为市场带来提振，但鲍威尔提前减少债券购买量及归赵收益率再度上扬带来压力，美股收盘涨跌互现，纳指因科技股下挫拖累跌近150点；能源股走高，游戏驿站涨近18％，老虎证券涨近11％；爱奇艺跌逾8％，小鹏汽车跌逾7％；今日登陆纳斯达克的数字货币第一股Coinbase首日涨31.42％报328.54美元，市值858亿美元；纽约黄金下跌0.7％报收1736.30美元；纽约原油大涨4.9％报收63.15美元，创3月17日以来新高；欧洲主要股市普遍走高，泛欧斯托克600上涨0.19％，报436.57点。

　　二、【市场策略】

　　周三，A股震荡反弹，创业板领涨。行业方面，旅游酒店、商业百货、化纤行业、钢铁行业、工艺商品、玻璃陶瓷、珠宝首饰、文化传媒、木业家具、汽车行业、电子元件、贵金属等小幅上涨，农牧饲渔、公用事业、电力行业逆市下跌。题材股方面，退税商店、医疗美容、在线旅游、刀片电池、免税概念、字节概念、高送转、固态电池、MLCC等涨幅居前，水产养殖、鸡肉概念、转基因、猪肉概念等跌幅居前。

　　指数周三的反弹定性就是超跌反弹，而且反弹级别仅是30分钟的小级别，所以这里不建议大家盲目抄底进场。且从目前走势来看，量能并未出现扭转，可见真正的底部尚未构筑完成，后面不排除出现进一步回踩前低的走势。预计，大级别的低吸进场时间在5-6月份，仓位的方向要切换至中游的制造业。伴随上游资源股的反弹，建议大家逐步落袋为安，一季报落地更多是行情的兑现。另外，震荡市务必谨记弃高就低的谨慎情绪，整体的仓位控制半仓以下，留足资金等待真正的机会。

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　　三、【题材掘金】

　　超高清视频：全球体育赛事迎来大爆发，除了欧洲杯和美洲杯，2021年东京奥运会和2022年北京冬奥会也日益临近。据过往经验，大型体育赛事的直播对于推动超高清视频产业的发展助力极大，将带动视频采集、制作、传输等产业链各环节发生深刻变革。

　　标的：创维数字（000810）、数码视讯（300079）

　　核电：13日，2021年春季高峰会议暨第十四届中国国际核电工业展览会召开。中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克在开幕式致辞中表示，“‘十四五’时期，国内核电将在确保安全的前提下积极有序发展，有望按照每年8台左右的建设规模和节奏推进。”

　　标的：中国广核（003816）、沃尔核材（002130）

　　支付：14日，人民银行召开支付结算工作电视会议，部署今年重点工作任务。下一阶段要积极完善顶层设计，深入推进支付领域反垄断工作，加快推动出台《非银行支付机构条例》，加快构建跨境支付体系。

　　标的：拉卡拉（300773）、新大陆（000997）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　瑞泰科技002066：筹划发行股份购买资产事宜明起停牌

　　ST坊展600149：公司股票撤销其他风险警示停牌一天

　　ST抚钢600399：公司股票撤销其他风险警示停牌一天

　　*ST飞乐600651：公司股票撤销退市风险警示停牌一天

　　*ST中天600856：公司股票将撤销退市风险警示停牌一天

　　特变电工600089：拟12.65亿元投资多晶硅技术改造项目

　　【定增重组】

　　新华制药000756：拟向控股股东方面定增募资不超2.5亿元

　　北京君正300223：拟定增募资不超14.07亿元

　　天成自控603085：拟向控股股东定增募资不超2亿元

　　【业绩公告】

　　十天八板金发拉比002762：预计一季度净利500万元–750万元

　　苏宁易购002024：预计第一季度净利润为4.5亿-5.5亿元，同比扭亏

　　明德生物002932：预计一季度净利润同比增长15328％-18414％

　　格力电器000651：预计第一季度净利润同比增长106％-144％

　　金浦钛业000545：一季度净利预增1275％-1325％

　　京北方002987：一季度净利预增101.13％—120.24％

　　金安国纪002636：预计第一季度净利润同比增长580％-720％

　　天齐锂业002466：预计一季度净利亏损2.8亿元–1.9亿元

　　森马服饰002563：预计第一季度净利润同比增长1730％-2074％

　　赣锋锂业002460：预计一季度净利同比增长5709.38％—6483.96％

　　棕榈股份002431：一季度预亏1.35亿元-1.5亿元亏损收窄

　　*ST众泰000980年度报告：2020年净亏损102.4亿元

　　云铝股份000807：预计一季度净利同比增长约276％左右

　　坚朗五金002791：一季度净利同比预增263％-383％

　　獐子岛002069：预计一季度净亏损3000万-5000万元由盈转亏

　　珠江股份600684年度报告：2020年净亏损5.91亿元由盈转亏

　　横店东磁002056：一季度净利润同比增长193％

　　河钢资源000923：预计一季度净利同比增长142.21％-207.68％

　　东风股份601515年度报告：2020年净利润同比增长33％拟10派3元

　　贵州轮胎000589：业绩快报：2020年净利润同比增长741％

　　东阿阿胶000423：一季度预盈5548万至7213万元同比扭亏

　　青岛金王002094：业绩快报：2020年净亏损4.31亿元由盈转亏

　　北方稀土600111：2020年净利8.33亿元同比增35.1％

　　协鑫集成002506：一季度预亏6500万-9500万元

　　友阿股份002277：一季度净利同比预增160％至200％

　　台海核电002366：预计第一季度净亏损5032万元

　　东方盛虹000301：预计一季度净利同比增长153.79％—235％

　　狄耐克300884年度报告：2020年净利润同比增长22％拟10转5派2元

　　中国平安601318：一季度保费收入2438亿元

　　中集集团000039：一季度预盈13亿至16.5亿元同比扭亏

　　岳阳林纸600963：一季度净利1.67亿元同比增91.35％

　　德赛西威002920：一季度净利润同比增长312.08％

　　苏泊尔002032：一季度净利同比预增55％至71％

　　新洋丰000902：一季度净利润同比增长77％

　　南卫股份603880年度报告：2020年净利润同比增长249.6％拟10转3派1.5元

　　全聚德002186：一季度预亏4600万-4800万元亏损收窄

　　顺利办000606业绩快报：2020年净亏损12.33亿元亏损扩大

　　北京文化000802：预计一季度净亏损2200万-2800万元

　　常铝股份002160：预计一季度净利润2600万-3000万元同比扭亏

　　泰胜风能300129：预计一季度净利润同比增长395％-425％

　　河钢股份000709：预计一季度净利同比增长91.80％-117.96％

　　荣盛石化002493年度报告：2020年净利润同比增长231％拟10转5派1.5元

　　甬金股份603995年度报告：2020年净利润同比增长25％拟10派7元

　　浪潮信息000977：一季度净利润预增60％-90％

　　越秀金控000987：一季度净利润预降84％-85％

　　科伦药业002422：预计一季度净利同比增长630.95％-813.69％

　　广州浪奇000523：2020年度实现净利润亏损42.7亿元

　　美邦服饰002269：预计一季度净利润8800万-1.32亿元同比扭亏

　　四维图新002405：一季度预亏3603万元-5147万元亏损收窄

　　中广核技000881：一季度预盈1900万-2800万元扭亏为盈

　　好莱客603898年度报告：2020年净利润同比减少24％拟10派1.38元

　　招商港口001872：第一季度净利预增212％-294％

　　南玻A000012：一季度净利预增381％至446％，玻璃价格上涨

　　泰坦股份003036年度报告：2020年度净利同比增长0.82％拟10派0.59元

　　安道麦A000553：一季度预盈1.43亿-2.07亿元扭亏为盈

　　居然之家000785：预计一季度净利同比增长130.52％-158.35％

　　第一创业002797：预计一季度净利润同比下降94％

　　国际实业000159：一季度净利同比预增190％-226％

　　海信家电000921：一季度净利同比预增380％-426％

　　新希望000876：预计一季度净利润同比下降89％-93％

　　ST人乐002336：一季度预亏8000万元至1.1亿元同比转亏

　　安琪酵母600298：一季度净利润同比增长45.74％

　　上海贝岭600171：预计第一季度净利润同比增长223％-228％

　　顺博合金002996：预计第一季度净利润同比增长100％-148％

　　仙坛股份002746：一季度净利润预降59％-65％

　　圣邦股份300661：预计一季度净利润同比增长110％-160％

　　仁东控股002647：业绩快报：2020年净亏损3.74亿元由盈转亏

　　方大炭素600516年度报告：2020年度净利同比减少72.85％拟10派5元

　　健之佳605266年度报告：2020年净利润同比增长49％拟10派23元

　　完美世界002624：预计一季度净利同比减少28.37％–21.86％

　　鄂尔多斯600295年度报告：2020年度净利同比增长14％拟10派8元

　　甘李药业603087年度报告：2020年度净利同比增长5.43％拟10派4元

　　【投资事项+其他事项】

　　万邦达300055：拟5.3亿元投建石油化工水处理等项目

　　正业科技300410：获8820万元宁德时代锂电池检测设备订单

　　上海天洋603330：拟1.28亿元出售土地及相关资产

　　兰石重装603169：核电业务收入占主营业务收入比重小于5％

　　*ST群兴002575：向实控人出具《律师函》催收欠款

　　中国核建601611：一季度新签合同额同比增长52％

　　【增持减持】

　　海伦哲300201：控股股东拟不低于3000万元增持股份

　　津膜科技300334：股东高新公司拟减持不超过5％

　　白云电器603861：股东平安创新拟减持不超过2％

　　王府井600859：信升创卓拟减持公司不超1％股份

　　永辉超市601933：减持国联水产总股本的2％

　　热景生物688068：达晨创泰及一致行动人累计减持7.35％股份

　　天舟文化300148：控股股东拟减持公司不超3％股份

　　五、【交易提示】