一、【要闻速递】

　　1、中国钢铁工业协会：二季度建筑业有望迎来阶段性赶工期，下游行业需求将保持高位

　　3月17日，中国钢铁工业协会组织河钢、鞍钢等部分钢铁企业召开钢材市场研讨会。与会企业认为，二季度建筑业有望迎来阶段性赶工期，制造业进入补库周期，下游行业需求将保持高位。当前钢材各品种价值实现合理回归，高附加值产品体现出了高价值。与此同时，原料成本高涨，严重侵蚀了行业利润。随着铁矿石供需得到改善，铁矿石价格可能高位回落，焦炭价格有望回归合理区间。

　　2、财政部：1-2月证券交易印花税665亿元，同比增长90.5％

　　财政部：1-2月印花税收入1004亿元，同比增长65.5％；其中证券交易印花税665亿元，同比增长90.5％。

　　3、上交所：若股票上市审核期间收到相关举报、投诉 本所可视情况暂停审核

　　上交所修订发布了《上海证券交易所主板股票上市和终止上市审核实施细则》。《实施细则》删除了主板股票的暂停上市和恢复上市、增加了主板股票的重新上市，删除公司债券、企业债券的首次、暂停、终止、恢复上市和基金首次、终止上市。明确了实际参加审核的委员人数，并规定了委员回避、补足机制。明确了股票上市审核期间收到相关举报、投诉或者出现其他情形，可能对相关审核事项产生影响的，上交所可以视情况暂停审核。

　　4、机构调研公司九成市值低于500亿元

　　近期，机构调研明显转换方向，部分低估值板块龙头及中小盘个股获得机构的明显关注。据数据显示，3月1日以来，总计有254家上市公司获机构调研。其中，总市值低于500亿元的公司达到235家，占比超过九成。此外，从近一个月的龙虎榜单来看，多只中小盘个股也在被机构大举买入。

　　5、猪肉价格连续七周回落，专家：下半年猪肉市场基本恢复正常

　　农业农村部发布，二月份全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏量显著增加，猪肉市场价格明显回落。3月第2周，全国集市猪肉价格为每公斤46.26元，连续7周回落，同比下降20.9％。由于3-4月是猪肉消费淡季，预计猪肉市场价格还有下降空间。专家表示，生猪产能正在兑现为猪肉产量，供应形势会越来越好，市场供应将越来越宽松，下半年猪肉的市场供应基本上就会完全恢复正常。

　　6、北上资金净流入33.15亿，格力电器净买入7亿

　　北上资金周四净流入33.15亿。格力电器、贵州茅台、中国平安、三一重工净买入居前，分别获净买入7.00亿元、3.75亿元、3.37亿元、1.32亿元。

　　7、美债收益率再度飙升，美股全线收跌

　　权衡美联储货币政策决议及鲍威尔超预期鸽派言论，同时美债收益率再度飙升及初请失业人数再度上升为市场带来压力，美股全线收跌，纳指受科技股拖累跌逾400点；科技、能源及芯片股集体下挫，特斯拉跌超7％，苹果、亚马逊跌超3％，蔚来跌6％，拼多多跌5％，涂鸦智能IPO首日收涨19％市值140亿美元；纽约黄金微涨0.3％报收1732.50美元，创3月2日以来收盘新高；能源市场因美俄紧张局势及欧洲疫苗危机施压，纽约原油重挫7.1％报收60美元，创9月8日以来最大单日百分比跌幅及3月2日以来新低；欧洲主要市场集体收涨，泛欧斯托克600上涨0.40％报426.59点。

　　二、【市场温度】

　　周四，受美股创新高刺激，A股小幅高开并震荡反弹。行业方面，木业家具、造纸印刷、贵金属、化肥、电力、酿酒、化纤、纺织服装、医疗、化工、钢铁等涨幅居前，煤炭、旅游酒店、农牧饲渔、保险、船舶制造、港口水运等跌幅居前。题材股方面，医疗美容、化妆品概念、有机硅、高送转、白酒、碳交易、化工原料、C2M概念、免疫治疗、固态电池等涨幅居前，水产养殖、转基因、屏下摄像、LED、乡村振兴等跌幅居前。

　　目前时间节点为一季报陆续披露期，而目前市场风格仍为低位股行情，谨慎情绪仍存，故建议高位高估值品种尽量规避，后市可重点关注低估值超跌叠加业绩超预期品种，碳中和有资金回流，但高标品种已略显颓势，预计后市出现分化，顺周期中绝大多数板块为低位品种，叠加经济复苏预期，后市可继续关注。

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　　三、【题材掘金】

　　环氧丙烷：据生意社，近期国内环氧丙烷价格持续探涨上行。截至3月17日，生意社环氧丙烷商品指数涨至124.90，较上周上涨近3％，春节后累计涨幅近20％，并创下历史新高。根据金联创化工数据显示，最新国内环氧丙烷价格高位已触及2万/吨关口，目前环氧丙烷工厂供不应求，尤其华东地区供应仍然偏紧，整体库存无压力。

　　标的：红宝丽、滨化股份

　　能源互联网：18日，南方电网公司发布服务碳达峰碳中和工作方案，明确将更大规模推动新能源发展。到2025年，推动南方五省区新能源新增装机1亿千瓦左右，非化石能源发电量占比由2020年的53％提升至57％。

　　标的：恒华科技、许继电气

　　智能杆：据报道，《深圳市多功能智能杆基础设施管理办法》近日发布实施，这是国内首部智能杆领域的规范性文件。文件对智能杆基础设施的投资、规划、建设、运营、维护等具体管理政策，运营主体、设备挂载或使用单位、其他第三方等各自的责权利等进行了明确。

　　标的：华体科技、洲明科技

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　新智认知：未策划、参与直播间荐股 已向监管机构反映

　　*ST辅仁：自查发现违规担保事项 担保余额9900万元

　　联泰环保：核查工作已经完成 联泰转债复牌

　　中国国航：拟购买18架空中客车A320NEO系列飞机

　　工业富联：拟7763万美元收购鸿海精密美国子公司 扩充美国当地制造能力

　　ST通葡：吴玉华、陈晓琦将成为公司实控人

　　中国中免：孙公司拟投资36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目

　　【定增重组】

　　万达信息：终止向中国人寿发行股票事项

　　昇兴股份：定增募资7.37亿元 高盛获配5000万元

　　上海天洋披露定增报告书：平安、鹏华基金及富国基金等参投

　　ST罗顿：公司股票被实施退市风险警示 明日停牌1天

　　南京银行：拟发行不超过400亿元的金融债券

　　【业绩公告】

　　七天五板长源电力：2020年度净利润3.54亿元 同比减少38.18％

　　国药股份年度报告：2020年净利润同比减少14％ 拟10派5.5元

　　四方股份：2020年净利同比增83％ 拟10派9.80元

　　华润双鹤年度报告：2020年净利润同比减少4.74％ 拟10派2.9元

　　鲁北化工业绩快报：2020年度净利润2.49亿元 同比增长51.32％

　　金石资源年度报告：2020年度净利润同比增长7％ 拟10转3派3元

　　顺丰控股：2月速运物流业务营业收入同比增长22.21％

　　鲁阳节能：预计一季度净利同比增长140％-190％

　　国联证券年度报告：2020年净利润同比增长13％ 拟10派1.2元

　　宁夏建材年度报告：2020年度净利润同比增长25.49％ 拟每10派6.7元

　　白云山年度报告：2020年净利润同比减少8.58％ 拟10派5.38元

　　成都路桥：2020年净利润8168.92万元 同比增88.84％

　　谱尼测试年度报告：2020年度净利同比增长30.91％ 拟每10转8派5元

　　中国广核年度报告：2020年净利润同比增长1.02％

　　【投资事项】

　　浙江医药：对子公司新码生物增资扩股引进礼来等战略投资者

　　新朋股份：投资项目西力科技已在科创板挂牌上市

　　中原环保：联合体中标10.34亿元安阳县生态走廊PPP项目

　　东方铁塔：预中标1.5亿元国家电网输变电、特高压项目

　　平高电气：中标14.58亿元国家电网采购项目

　　奥赛康：子公司与上海药明康德签订合作开发合同书

　　新疆天业：出资9800万元参与设立PBAT项目

　　奥园美谷：拟6.97亿元收购连天美55％股权

　　三特索道：与北起院签订战略合作协议

　　【其他事项】

　　博瑞医药：奥拉西坦注射液获药品注册证书

　　*ST融捷：3月22日开市起撤销退市风险警示

　　联化科技：子公司部分生产线恢复生产

　　温氏股份：子公司与专业投资机构共同投资私募基金

　　长江健康：国家药监局同意注射用醋酸卡泊芬净上市许可持有人变更

　　光启技术：顺德产业基地项目正式投产 可年产40000公斤超材料产品

　　博晖创新：控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证

　　同和药业：替格瑞洛原料药通过CDE审批

　　海正药业：公司四个原料药产品恢复CEP证书

　　益民集团：公司实际控制人仍为黄浦区国资委

　　七天六板顺博合金：铝价的上涨并不能单边为公司产生超额收益

　　恒瑞医药：SHR6390片纳入拟突破性治疗品种公示

　　【增持减持】

　　复旦复华：拟以3500万元-7000万元回购股份

　　威派格：拟回购3000万元-6000万元股份

　　洁特生物：卓越润都拟减持不超6.6％股权

　　通光线缆：股东拟减持不超过2.99％公司股份