格隆汇 3 月 17日丨科顺股份(300737.SZ)公布，公司拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽股份股东所持丰泽股份100%股权。

　　截至预案签署日，公司与孙诚等丰泽股份89位股东签署了《购买资产协议》，上述已签署协议的丰泽股份股东合计持有丰泽股份99.90%股份，其中选择股份支付比例为85.87%，选择现金支付比例为14.13%；公司与孙诚等丰泽股份9位股东签署了《业绩承诺补偿协议》。丰泽股份为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，流通股东较多，截至预案签署之日，科顺股份、丰泽股份正积极与其余持有丰泽股份0.10%股份的股东沟通其所持丰泽股份股权的转让及协议签署工作。

　　截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。交易双方经友好协商后初步确定标的公司100%股权的预估值为4.956亿元，待标的资产评估报告出具后，将以标的资产评估值为依据，经协商确定本次交易的标的资产作价，并在重组报告书(草案)公告前另行签署收购协议之补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。

　　由于与标的资产有关的审计和评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在差异。

　　此次交易中，科顺股份拟以暂定交易作价4.956亿元购买标的公司100%的股权。截至预案签署日，根据已签署协议情况，此次交易现金支付比例为14.13%，即预估为6994.45万元。

　　此次收购的标的公司为铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，提供支座、止水带和伸缩装置等产品。此次交易完成后，上市公司将通过标的公司已有的业务渠道继续开拓铁路、公路等基础设施市场，扩大市场份额；同时公司将借助自身的渠道和客户优势，协助标的公司进行建筑领域客户深度开发，产生客户资源及销售渠道协同效应。

　　此次交易完成后，丰泽股份将成为科顺股份的子公司，除防水产品外将拥有支座、伸缩缝等功能性产品，有助于上市公司在防水材料领域进一步扩大市场份额，进一步改善公司的收入结构，加强市场竞争力，实现主营业务的协同效应和业绩的快速增长，提高公司应对多变市场的抗风险能力。

　　公司股票将于2021年3月18日开市起复牌。