能源革命新起点!“碳中和”成未来40年国家战略,机构提示三大投资机会,26家公司站上最强风口!

1评论 2021-03-02 17:18:11 今天的盘面很诡异!

  金融界网3月2日消息 临近两会,碳中和概念再一次爆发,此次主要集中在环保领域。

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  今日开盘,碳中和指数高开高走,盘中一度上涨至1085.54点,收涨8.06%。

  其中,环保板块大幅走高,截至收盘,开尔新材(行情300234,诊股)、南大环境(行情300864,诊股)、雪迪龙(行情002658,诊股)、北清环能(行情000803,诊股)、博天环境(行情603603,诊股)等接连涨停,先河环保(行情300137,诊股)涨逾16%,上海凯鑫(行情300899,诊股)临近涨停。

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  电力板块方面,赣能股份(行情000899,诊股)、南网能源(行情003035,诊股)、闽东电力(行情000993,诊股)等涨停;特高压板块方面,国电南自(行情600268,诊股)、大连电瓷(行情002606,诊股)、神马电力(行情603530,诊股)等涨停;光伏概念方面,九州集团、中材节能(行情603126,诊股)、西昌电力(行情600505,诊股)等涨停。

  3月1日,国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出未来将采取18项措施,为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。

  值得关注的是,这是首个央企发布的“碳达峰、碳中和”行动方案。

  能源革命新起点:“碳中和”站上风口

  自2020年9月22日,顶层提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”这一目标后,有关“碳达峰、碳中和”的相关工作在持续快速推进中。

  2020年底召开的中央经济工作会议上,做好碳达峰、碳中和工作被列为今年要抓好的八项重点任务之一。

  今年2月,中央全面深化改革委员会第十八次会议在政策层面再提碳中和,强调贯彻“新发展理念”,统筹制定2030年碳排放达峰行动方案。

  3月1日,国家电网表示,未来将采取18项措施,为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。

  仅半年时间,有关碳达峰和碳中和的政策与规划密集推出,政策支持力度不断增强。而“碳达峰”“碳中和”等词汇也成为近期社会关注的高频词汇。

  概念上来看,“碳达峰”是指在某一个时点,二氧化碳的排放达到峰值不再增长,之后逐步回落;“碳中和”是在一定时间内,通过植树造林、节能减排等途径,抵消自身所产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。

  按时间来看,2030年碳达峰,2060年碳中和。执行上,碳中和不能忽略碳达峰的存在。从现在起到2030年碳排放是呈增长态势,2030年将达到峰值。之后的30年,到2060年逐步实现碳中和。

  碳排放与经济发展密切相关,而经济发展需要消耗能源。在全国人大代表、天能集团董事长张天任看来,实现碳达峰、碳中和工作,需要降低石油、天然气、煤炭等不可再生能源的比例,大力发展水电、风电、光伏发电等可再生清洁能源,能源革命有了清晰的发展路线图。

  近几年,我国煤炭消费总量已呈下降趋势,但仍旧是第一大能源来源。

  近日国家统计局发布2020年国民经济和社会发展统计公报,根据数据显示,2020年煤炭消费量占能源消费总量的56.8%,比上年下降0.9个百分点,比2012年降低11.7个百分点;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%,上升1.0个百分点,比2012年提高9.9个百分点。

  另外,《2021中国能源化工产业发展报告》显示,到2025年,我国化石能源占比将比“十三五”末降低3.1个百分点,非化石能源占比持续提升,达18.8%。而2019非化石能源占能源消费总量比重达15.3%,比2012年提高5.6个百分点。

  可见,利用绿色能源做替代,是长久之计,也是碳中和解决的最终方案。

  能源革命新机遇:把握三大投资机会

  对于实现碳中和的关键,中信证券(行情600030,诊股)认为,是在于使占85%碳排放的化石能源实现向清洁能源的转变。

  中信预测2060年的中国将有以下变革:第一,借助光伏、风电装机增长,电力系统将实现完全脱碳;第二,氢能源将实现全面商业化,特别是在航空等领域;第三,钢铁、建材、交通等能源消费部门,将进行大规模的电动化和氢能化改造;第四,碳捕捉是实现雄伟目标的关键拼图。

  兴业证券(行情601377,诊股)今日发布碳中和的会议纪要,策略团队提出,清洁能源的发展与创新既可以促进中国产业结构向低碳环保的高端制造转型,也可以使传统产业技术进一步升级,产业格局进一步优化。同时把握三大投资机会:

  对于新产业(行情300832,诊股)而言,以清洁能源为主导的能源供给格局,不仅直接推动风光发电产业链的发展,也将影响下游能源消费的局面,将加速新能源利用技术效率。从投资方向来看,有色金属行业的新能源金属,化工行业的新能源材料机械行业的光伏和锂电设备,电力设备行业的电化学储能与特高压运输,以及新能源汽车产业链等,都将迎来广阔的增长空间。

  对于旧产业而言,碳中和或承担起“供给侧改革2.0”的职责,在一个更长的维度、以严格的环保标准逼迫高耗能行业中的中小企业出清,利好中上游周期制造板块相关行业的龙头公司。

  另一方面,能够直接或间接起到节能减排作用的方向,也将迎来“弯道超车”式的发展机遇。如电解火电弱化,建筑行业的装配式建筑,交通运输行业的多式联运等。

  中信建投(行情601066,诊股)同样建议关注三条投资主线,其表示,“碳中和”作为我国未来40年的重要战略,必然对投资产生重大的影响。

  第一,电力能源将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。第二,非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。第三,碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。

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【来源:金融界网 作者:雷玮(责任编辑:雷玮)

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