隆基股份再次上调硅片价格 供需紧张局面料延续

1评论 2021-02-27 05:54:20 顺控大帝能抄底吗?

  2月26日,隆基股份(行情601012,诊股)本月以来第二次上调硅片价格。分析人士指出,硅片价格上调主要是上游多晶硅供货紧张所致,这对硅片、电池、组件成本带来了直接压力。截至2月24日,据硅业分会统计数据,国内多晶硅料成交均价首次突破10万元/吨。目前光伏硅料已步入涨价周期,紧平衡态势未来有望持续。

  价格上涨

  2月26日,隆基股份再度调升了单晶硅片价格。根据公示,M6和M10的报价分别为3.65元/片和4.44元/片;2月5日,M6和M10的报价分别为3.35元/片和4.05元/片。时隔20日,上述两种规格硅片价格每片分别上涨0.3元和0.39元,涨幅分别为8.9%和9.6%。

  东北证券(行情000686,诊股)董瑜分析认为,在硅料紧缺的背景下,硅片有效产能释放有限,而下游电池环节的扩产进度加快,电池厂商对单晶硅片的需求有增无减,进而推升硅片价格上涨。

  隆基股份曾于去年7月24日和7月31日对单晶硅片价格进行调整。彼时,隆基股份单晶硅片价格一度大涨10%,产业链供需紧张。

  事实上,光伏产业链供需紧张已经成为行业当下所面临的一大挑战。中国光伏协会秘书长王勃华在回顾2020年光伏行业发展时曾指出,产业链供需仍然紧张,如硅料、背板胶膜、玻璃仍紧缺,各大企业纷纷签订长单,保障产品供应。

  2月2日晚间,隆基股份公告称,与保利协鑫签订了一份多晶硅料采购协议。此次合同约定的采购量不少于9.14万吨。按当时市场价格预估,此次合同的总金额高达73.28亿元。

  需求旺盛

  中国有色金属硅业协会专家委副主任吕锦标告诉中国证券报记者,硅料的紧缺主要是硅片端、电池端扩产力度大导致,例如隆基股份在硅片端的扩产目标达到100GW。“电池端的扩产力度太大,因此硅料供应紧张。”吕锦标称。

  去年下半年,光伏市场出现新一轮扩产潮,硅片、电池片、组件各环节的产能大幅扩容。由于硅料的资产较重、扩产周期长(约为1-2年)、产能弹性小等特点,硅料扩产严重滞后。SOLARZOOM数据显示,预计2021年底国内硅片、电池片、组件总产能有望达到370GW至400GW,而对应的硅料产能仅为250GW。目前,光伏硅料已步入涨价周期,紧平衡态势未来有望持续。

  相关统计数据显示,目前超过八成的多晶硅料已经被锁定。根据有色金属工业协会硅业分会的统计,2021年多晶硅料企业的产能已经基本被签约完毕。

  据了解,由于硅料供应短缺,已有部分单晶硅片企业因缺料而下调了开工率。这在一定程度上抑制了下游的扩产力度。

  下游承压

  本轮硅料价格上涨,使得二级市场多家多晶硅龙头企业股价大涨。今年以来,保利协鑫、新特能源、通威股份(行情600438,诊股)的股价累计涨幅分别为131.71%、86.38%和22.22%。

  中国光伏行业协会预计,“十四五”期间年新增装机量在70GW至90GW。业内人士预计,2021年全球光伏市场的规模仍然会加速扩大,预计将会达到150GW至170GW。

  在此背景下,光伏组件商继续加大投资。民生证券统计数据显示,2020年光伏组件厂商已发布的扩产计划达312GW。

  多位业内人士对记者表示,需要警惕快速扩产下的产能过剩问题。光伏行业协会数据显示,2019年全球组件产能218.7GW,产量138GW,产能利用率仅为63.2%。

  此外,多晶硅料价格上涨,给下游硅片、电池片等环节带了成本压力。业内人士告诉记者,近期硅料供应紧张,价格涨幅过大,对硅片、电池、组件成本带来了直接压力,可能传递到电站系统端。“就目前的技术看,以210mm硅片为例,硅料价格每公斤上涨10元,硅片的价格就会上涨0.2元/片左右。”该人士称。

  东北证券认为,硅料将是全产业链最为紧缺的环节,全年高价有望冲击12万元/吨以上,预计今年和明年多晶硅供应将保持紧平衡状态。

  中信证券(行情600030,诊股)电新行业分析师华鹏伟预计,硅料供需紧张或延续到2022年,超出市场预期。“我们预计2021年至2022年全球光伏新增装机将达到165GW至200GW左右,考虑到1:1.2的容配比,全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW和240GW,上述组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。”

【来源:中国证券报 作者:刘杨(责任编辑:付健青 RF13564)

关键词阅读:隆基股份 硅片

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