地产结束内卷!27倍公募大佬董承非表态加仓,“房茅”万科保利罕见涨停,地产迎股市房市双蜜月?

1评论 2021-02-25 12:11:41 今天的盘面很诡异!

   金融界网2月25日消息 今日大涨的地产股成了市场关注的焦点。

  截止午间收盘,地产股大涨4.28%,近一周涨11.21%。荣安地产(行情000517,诊股)、华夏幸福(行情600340,诊股)、深深房A(行情000029,诊股)、万科A(行情000002,诊股)等多股涨停,绿地控股(行情600606,诊股)、格力地产(行情600185,诊股)、阳光城(行情000671,诊股)等接近涨停。

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  究其缘由,或是多地对住宅土地集中供应的政策影响。

  多地对住宅土地集中供应

  按照自然资源部《2021年住宅用地供应分类调控相关工作》要求,重点城市将施行住宅用地供应“两集中”新规,即集中发布出让公告、集中组织出让活动,并全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动。

  值得注意的是,北上广深等22个重点城市在列。目前青岛、天津、郑州已经发布相应通知。

  中信证券(行情600030,诊股)认为,三道红线和房贷集中度管理,的确限制了企业恶性加杠杆,但土地市场激烈竞争的制度环境仍有待改革。

  一旦实行次数限制,集中出让的招拍挂规则,增加土地市场透明度,则更有利于形成市场有序、稳定的竞争格局,减少“地王”出现的频次,稳定优秀企业的盈利水平,推进优胜劣汰。

  从制度上来说,土地市场的改革可以是行业供给侧改革的最后一块拼图——内卷化竞争将因此结束,真正优秀的房企的稳定性和成长性预计将都有所上升。

  申万宏源(行情000166,诊股)表示,三条红线、贷款集中度管理和供地两集中新规将推动行业进入新阶段,“轻杠杆、重运营”转变下有助于行业更平稳健康发展,加速行业进入以效益为导向的集中度提升2.0时代,也将利于好学生获得更大更持续的成长空间。

  同时预计房地产将呈现业务制造业化、发展长期化、估值Alpha化,好学生或将迎来戴维斯双击。

  另外,近一个月以来,北京、上海、广东等地金融监管部门集体出击,严查涉房资金来源,加强个人信贷管理,并明确提出严防消费贷、经营贷等违规流入楼市。

  有业内人士表示,2020年下半年以来,部分重点城市房地产市场持续火热,究其原因,正是部分不该流入楼市的资金流入楼市,炒作并推高了市场热度。

  董承非表态加仓地产

  昨日晚间,兴证全球基金副总经理兼研究部总监董承非1月末的内部交流分享会议纪要曝光。主要对A 股市场、港股市场、资产抱团、兴全趋势基金操作、行业及个股观点阐述了自己的看法。

  在板块方面,“27倍牛基舵手”董承非表态不看白酒、新能源、光伏板块。但地产板块还在不停加仓,其中就是保利、万科两个股票。

  “我觉得比现金好。如果我对今年市场那么悲观,那就拿准进场,我都愿意持有现金了,所以比现金好的更愿意持有,但我也不会押得太重。” 董承非表示。

  董承非目前掌管的基金中,兴全趋势投资混合基金成立以来的回报率超2700%。

  据天天基金网数据查询,董承非于2013年10月28日接手管理该基金,截至今年2月24日,任职期间回报率达366.22%。

  地产迎股市房市双蜜月?

  股市与房市长久以来一直存在着此消彼长的关系。

  由于资金流动性的影响,导致股市与房市一向都是跷跷板效应,长期出现一个涨一个跌,一个跌一个涨的现象。

  在去年12月的中央经济工作会议上,对于房地产的主基调基本延续此前一贯态度,即“房住不炒”、“因城施策”、“平稳健康发展”。

  世联行(行情002285,诊股)发布报告表示,楼市总体体现为稳刚需和改善,抑制投机。一方面针对房企的融资仍持续收紧,房地产长效机制加速完善;另一方面需求端严查“首付贷”、“经营贷”、“消费贷”流向楼市。

  民生证券表示,在政策的持续作用下,过热的楼市将步入平稳期,将有利于优质地产股的估值修复。

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【来源:金融界网 作者:雷玮(责任编辑:雷玮)

关键词阅读:地产

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