格隆汇 2 月 9日丨顺丰控股(002352.SZ)公布，为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力，完善货运代理及国际业务的战略布局，公司拟通过全资子公司Flourish Harmony在前置先决条件获得满足或豁免(如适用)的情况下，向联交所主板上市公司嘉里物流(00636.HK)合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约，以现金方式收购目标公司931,209,117股股份(约占标的公司已发行股本的51.8%和全面摊薄股本的51.5%)及注销相关标的公司购股权持有人持有的代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的标的公司购股权(以3.5公告发出之日标的公司未行使的购股权数量为基础计算，对应购股权股数为5,615,227股)。

　　就此次交易而言，公司根据部分要约和购股权要约应付的总对价约港币175.55亿元(该交易对价乃基于部分要约项下针对全部931,209,117股股份(约占标的公司已发行股本的51.8%和全面摊薄股本的51.5%)的要约以及购股权要约项下针对标的公司购股权持有人持有的代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的标的公司购股权(以3.5公告发出之日标的公司未行使的购股权数量为基础计算，对应购股权股数为5,615,227股）的要约均被全部接纳之假设而作出)。

　　其中就部分要约而言，每股要约价格为港币18.8元；就购股权要约而言，每股购股权要约价格为部分要约价格与购股权行权价格(即每股港币10.2元)的差额，即每股购股权要约价格为港币8.6元；此外，如部分要约未获得泰国强制要约豁免而需进行泰国强制要约收购的，此次交易对价将对应变动。与泰国强制要约及其豁免相关的内容参见本公告第四部分(本次交易的有关安排)第一项第2(F)条。

　　于3.5公告发出后，如标的公司支付、宣布派发或同意支付分红或以其他形式就标的公司股份进行分配，经与香港证监会协商，Flourish Harmony有权减少本次交易项下的要约价格，减少的金额相当于前述分红或其他形式的分配的金额(如有下列第2或第3项所列情况，则就2020财务年度而言，减少的金额等于2020财务年度全年分红超过2020财务年度全年分红门槛的部分；就2021财务年度而言，减少的数额等于2021财务年度中期分红超过2021财务年度中期分红门槛的部分)；但是本次交易要约价格不会因1)与香港仓库出售相关的特殊分红(该等特殊分红具体内容参见下文)；2)未超过目标公司2020财务年度全年分红门槛的2020财务年度全年分红；和3)未超过目标公司2021财务年度中期分红门槛的2021财务年度中期分红而调整。

　　若成功完成此次交易，标的公司仍将保持联交所主板上市地位，其公众持股比例将从25%更改为15%。

　　标的公司集团的核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。标的公司集团总部位于香港特别行政区，拥有横跨六大洲遍及全球的网络，包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。

　　经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年2月10日开市起复牌。