快手上市前竟“点火”这家投行!PE碾压中金中信,放话只服务大赛道龙头,华兴资本成“新经济捕猎手”

1评论 2021-01-25 19:19:16 这个方向有机会!

资本市场给与其更高估值,因其与新经济的深度陪伴。

  金融界网1月25日消息 快手上市,狂欢的不只是腾讯,还将是这家短视频巨头背后的中介机构,华兴资本。

  业界对华兴资本并不陌生,在新经济风起云涌的这些年,华兴资本的“存在感”颇高,尤其是当资本市场对于“新经济”愈发认可的当下,华兴资本几年前“埋下的种子”正在生根发芽。

  “只投大赛道前两名,项目要有核心竞争力、团队要有大局观,投行要服务新经济”,华兴资本几年前定位就很清楚,这是一列“通往未来”的资本快车号,而华兴资本很明显不愿意缺席。

  快手盛宴背后的华兴资本

  这一次盛宴的中心是快手。

  作为此次发行的联席保荐人,华兴资本又一次抓住了新经济的“最强风口”,也成功影响了二级市场表现。数据显示,今日华兴资本最高一度走强至42%,不过收盘后公司涨幅回落至21%,市值成功突破百亿,成为当之无愧的快手概念股

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  这是快手引爆的“快乐”,也是华兴资本等待多年的“成果”。

  据悉,早在2017年3月,华兴资本旗下的华兴新经济基金就参与了快手的D轮融资,但份额并没占到多少,而是更多的成为D轮融资中的财务顾问。

  如今,从曾经的财务顾问到如今的联席保荐人,华兴资本一步步更深入地绑定了快手。

  华兴“捕猎”新经济

  快手并非个例。

  作为新经济的“捕猎手”,华兴资本几乎牢牢把握住了各大领域的独角兽,通过“FA+投资+投行”的模式,华兴覆盖门户搜索、消费电商、本地生活、社交、物流、先进科技、在线教育、医疗生物,在融资、并购、投资、上市等各环节均有参与。

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  业界耳熟能详的是其参与过京东声势浩大的IPO,促成过滴滴与快的的“世纪联姻”,还有美团与大众点评的牵手上市等。而且包凡作为华兴资本的灵魂人物,打入“东(刘强东)兴(王兴)”顶级互联网圈层,也为华兴资本注入了别样的动力。

  信达证券分析称,华兴之所以能俘获众多优秀创新企业,和一般券商相比主要竞争优势在于几点:一是,较早专注新经济,已构筑较高行业壁垒。二是,为企业提供全生命周期的服务;三是,着力建设二级市场分销能力,将一级优势逐渐延伸至二级。

  以过去2020年为例,华兴资本介绍,共计牵头执行中国新经济公司境外IPO和增发交易17起,承销总规模超过236亿美金,其中10起为发行规模超过5亿美金的大型资本市场交易。

  不过,包凡表示,华兴的投行服务是平台的基础建设,否则不能提供交易场所和流动性;而投资管理(私募股权投资)是重要的发展方向,华兴证券则是国内业务的载体,未来这三块业务发展会三足鼎立。

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  在港股市场上,华兴模式获得的资本估值明显高于普通券商,金融界《券业场》了解到,华兴资本PE为21倍;相对应地,港股的中金公司(行情601995,诊股)PE为17倍,中信证券(行情600030,诊股)为15倍,中信建投(行情601066,诊股)为11倍。

  高光时刻再出发

  业内人士称,3年前上市如果说是华兴资本作为“全球新经济金融服务第一股”的高光时刻,如今站上百亿市值可以说是又一大高光时刻。

  中国加快新经济企业发展的趋势是毋庸置疑的,而华兴的“陪伴”显然会在红利中乘浪而行。包凡多次提到,华兴的核心就是把新经济最优质的资产和最多元化的资金做匹配。

  在这一路上,华兴通过不断的牌照申请,将自己从野战军变身成了业内顶级正规军。

  信达证券表示看好华兴的腾飞。

  一方面,未来高ROA的资管和财富管理将成为重要的收入贡献。而投行将继续发挥流量入口的作用,加大对资管和财富的引流,将资产进一步变成产品变现。另一方面,华兴过往的投资业绩有望持续贡献AUM,带来稳定增长的管理费收入;此外,随着基金的逐渐退出,累计7亿的未实现净附带权益将逐渐释放到利润中,逐步增厚ROE。

  这是一场与新经济的赛跑,也是华兴资本独特的陪跑,市场争议,或许百亿市值只是华兴的起点。

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【来源:金融界网 作者:闫利(责任编辑:闫利)

关键词阅读:华兴资本,快手上市

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