快手上市前竟“点火”这家投行！PE碾压中金中信，放话只服务大赛道龙头，华兴资本成“新经济捕猎手”
1评论 2021-01-25 19:19:16 这个方向有机会！
资本市场给与其更高估值，因其与新经济的深度陪伴。
金融界网1月25日消息 快手上市，狂欢的不只是腾讯，还将是这家短视频巨头背后的中介机构，华兴资本。
业界对华兴资本并不陌生，在新经济风起云涌的这些年，华兴资本的“存在感”颇高，尤其是当资本市场对于“新经济”愈发认可的当下，华兴资本几年前“埋下的种子”正在生根发芽。
“只投大赛道前两名，项目要有核心竞争力、团队要有大局观，投行要服务新经济”，华兴资本几年前定位就很清楚，这是一列“通往未来”的资本快车号，而华兴资本很明显不愿意缺席。
快手盛宴背后的华兴资本
这一次盛宴的中心是快手。
作为此次发行的联席保荐人，华兴资本又一次抓住了新经济的“最强风口”，也成功影响了二级市场表现。数据显示，今日华兴资本最高一度走强至42%，不过收盘后公司涨幅回落至21%，市值成功突破百亿，成为当之无愧的快手概念股。
这是快手引爆的“快乐”，也是华兴资本等待多年的“成果”。
据悉，早在2017年3月，华兴资本旗下的华兴新经济基金就参与了快手的D轮融资，但份额并没占到多少，而是更多的成为D轮融资中的财务顾问。
如今，从曾经的财务顾问到如今的联席保荐人，华兴资本一步步更深入地绑定了快手。
华兴“捕猎”新经济
快手并非个例。
作为新经济的“捕猎手”，华兴资本几乎牢牢把握住了各大领域的独角兽，通过“FA+投资+投行”的模式，华兴覆盖门户搜索、消费电商、本地生活、社交、物流、先进科技、在线教育、医疗生物，在融资、并购、投资、上市等各环节均有参与。
业界耳熟能详的是其参与过京东声势浩大的IPO，促成过滴滴与快的的“世纪联姻”，还有美团与大众点评的牵手上市等。而且包凡作为华兴资本的灵魂人物，打入“东（刘强东）兴（王兴）”顶级互联网圈层，也为华兴资本注入了别样的动力。
信达证券分析称，华兴之所以能俘获众多优秀创新企业，和一般券商相比主要竞争优势在于几点：一是，较早专注新经济，已构筑较高行业壁垒。二是，为企业提供全生命周期的服务；三是，着力建设二级市场分销能力，将一级优势逐渐延伸至二级。
以过去2020年为例，华兴资本介绍，共计牵头执行中国新经济公司境外IPO和增发交易17起，承销总规模超过236亿美金，其中10起为发行规模超过5亿美金的大型资本市场交易。
不过，包凡表示，华兴的投行服务是平台的基础建设，否则不能提供交易场所和流动性；而投资管理（私募股权投资）是重要的发展方向，华兴证券则是国内业务的载体，未来这三块业务发展会三足鼎立。
在港股市场上，华兴模式获得的资本估值明显高于普通券商，金融界《券业场》了解到，华兴资本PE为21倍；相对应地，港股的中金公司(601995,诊股)PE为17倍，中信证券(600030,诊股)为15倍，中信建投(601066,诊股)为11倍。
高光时刻再出发
业内人士称，3年前上市如果说是华兴资本作为“全球新经济金融服务第一股”的高光时刻，如今站上百亿市值可以说是又一大高光时刻。
中国加快新经济企业发展的趋势是毋庸置疑的，而华兴的“陪伴”显然会在红利中乘浪而行。包凡多次提到，华兴的核心就是把新经济最优质的资产和最多元化的资金做匹配。
在这一路上，华兴通过不断的牌照申请，将自己从野战军变身成了业内顶级正规军。
信达证券表示看好华兴的腾飞。
一方面，未来高ROA的资管和财富管理将成为重要的收入贡献。而投行将继续发挥流量入口的作用，加大对资管和财富的引流，将资产进一步变成产品变现。另一方面，华兴过往的投资业绩有望持续贡献AUM，带来稳定增长的管理费收入；此外，随着基金的逐渐退出，累计7亿的未实现净附带权益将逐渐释放到利润中，逐步增厚ROE。
这是一场与新经济的赛跑，也是华兴资本独特的陪跑，市场争议，或许百亿市值只是华兴的起点。
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【来源：金融界网 作者：闫利】（责任编辑：闫利）
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